10 cổ phiếu dầu tốt nhất để mua ngay trong tháng 3 năm 2022

Investorplace.com – InvestorPlace

Ngành công nghiệp dầu mỏ

Dầu mỏ đã trở thành một mặt hàng nóng. Tại thời điểm viết bài, giá dầu thô Brent, tiêu chuẩn toàn cầu, là gần $ 130 . Lần cuối cùng thị trường toàn cầu chứng kiến ​​giá dầu ở mức ba con số là vào năm 2014 .

Việc Nga xâm lược Ukraine là chất xúc tác đằng sau đợt tăng giá dầu gần đây nhất. Tuy nhiên, thị trường đã có một thời gian không yên, một phần do sự mất cân đối cung cầu ngày càng gia tăng. Hiện các nhà phân tích đang tranh luận về việc liệu Brent có thể tăng cao hơn trong những tuần tới hay không.

Vì giá cao hơn đồng nghĩa với việc tăng doanh thu cho các công ty dầu mỏ, nên Phố Wall đã chất đống vào các kho dự trữ dầu. Cho đến nay trong năm nay, Chỉ số Tổng thị trường Chứng khoán Dầu khí Hoa Kỳ Dow Jones đã tăng gần 35% .

Tuy nhiên, ở phía bên kia của phương trình, tôi cần nhắc nhở độc giả rằng các kho dự trữ dầu cũng dễ bị ảnh hưởng bởi giá dầu thô giảm. Do đó, sự biến động ngắn hạn trong ngành dầu mỏ vẫn sẽ tiếp diễn.

Liên quan: Dự kiến ​​sẽ ra mắt báo chí kỹ thuật số vào năm 2013

Cổ phiếu dầu tốt nhất

Với sức mạnh của giá dầu, các nhà đầu tư đang tìm kiếm các cổ phiếu dầu tốt nhất, bảy trong số đó bây giờ tôi sẽ giới thiệu. Tôi đã chọn những cổ phiếu dầu này vì chúng hầu hết có doanh thu ngày càng tăng, tỷ suất lợi nhuận và lợi nhuận cao.

Ngoài ra, hầu hết các công ty dầu mỏ này cung cấp thu nhập thụ động dưới hình thức cổ tức. Một số công ty dầu khí thường xuyên tăng các khoản chi của họ.

Những cổ phiếu dầu mỏ trong danh sách này hầu hết đều có con dấu chấp thuận của Phố Wall. Do đó, bất cứ khi nào tôi có thể, tôi cung cấp dự báo giá trung bình trong 12 tháng của họ và giá cổ phiếu dầu này tăng như thế nào trong những tháng gần đây.

Các công cụ định giá cơ bản cũng rất quan trọng khi phân tích cổ phiếu dầu. Ví dụ, tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) của ngành dầu mỏ là 17 . Để so sánh, tỷ lệ P / E của chỉ số S&P 500 , đóng vai trò là phong vũ biểu cho chứng khoán Mỹ, là 35 .

Điều đó nói rằng, đây là bảy trong số những cổ phiếu dầu tốt nhất để mua vào tháng Ba:

• Chevron (NYSE: CVX )
• ConocoPhillips (NYSE: COP )
• Năng lượng Devon (NYSE: DVN )
• Tài nguyên EOG (NYSE: EOG )
• ExxonMobil (NYSE: XOM )
• Phillips 66 (NYSE: PSX )
• Vỏ (NYSE: SHEL )

Chevron (CVX)

Chevron có trụ sở tại San Ramon, California   là  công ty năng lượng tích hợp lớn thứ hai ở tiểu bang, với giá trị vốn hóa thị trường hơn 270 triệu đô la. Thu nhập đã được hưởng lợi từ giá hàng hóa cao hơn và khối lượng sản xuất tốt hơn dự kiến.

Cổ phiếu CVX tăng gần 47% so với đầu năm (YTD) và đạt mức cao kỷ lục trong những ngày gần đây. Tỷ lệ P / E dự phóng là 14. Dự báo giá trung bình trong 12 tháng cho CVX là 152 đô la .

ConocoPhillips (COP)

ConocoPhillips là một trong những  doanh nghiệp khai thác & sản xuất độc lập (E&P) lớn nhất toàn cầu. Vào cuối năm 2021, tập đoàn năng lượng đã gây chú ý khi mua lại  tài sản của Shell’s Permian Basin. Các hoạt động thượng nguồn của COP đang phát triển nhanh chóng.

Cổ phiếu COP đã tăng gần 39% trong năm nay và đạt mức cao kỷ lục vào đầu tháng Hai. Cổ phiếu giao dịch ở mức gấp 11 lần thu nhập kỳ hạn. Trong khi đó, dự báo giá trung bình trong 12 tháng cho cổ phiếu COP là $ 109 .

Devon Energy (DVN)

Devon Energy có các hoạt động trên hầu hết các lưu vực hydrocacbon lớn bên cạnh. Tập đoàn năng lượng đã kết thúc Q4  với dòng tiền tự do (FCF) là 2,9 tỷ USD, mức cao nhất trong lịch sử lâu đời của công ty. Trong khi đó, hội đồng quản trị tăng 45% cổ tức.

Cổ phiếu DVN đổi chủ với giá 60 USD, tăng 35% so với đầu năm. Cổ phiếu giao dịch với thu nhập kỳ hạn gấp 10 lần. Hiện tại, dự báo giá trung bình trong 12 tháng là 61 đô la .

Tài nguyên EOG (EOG)

EOG Resources là một trong những nhà sản xuất đá phiến lớn nhất ở lưu vực Permian. Nó đã công bố tài chính quý 4 cho thấy thu nhập ròng đã điều chỉnh hàng quý kỷ lục  là 1,8 tỷ đô la, tương đương 3,09 đô la trên mỗi cổ phiếu. 

Cổ phiếu EOG dao động quanh mức $ 119, tăng 34% so với đầu năm. Nó giao dịch với 11 lần thu nhập kỳ hạn. Với tài sản quý giá và mức nợ thấp, EOG chia sẻ xứng đáng để bạn quan tâm. Dự báo giá trung bình trong 12 tháng cho cổ phiếu dầu là $ 126,50 .

ExxonMobil (XOM)

Với giá trị vốn hóa thị trường khoảng 330 tỷ USD, ExxonMobil là siêu công ty khai thác dầu mỏ lớn nhất  tiểu bang. Thu nhập quý 4 cho thấy thu nhập 8,9 tỷ đô la, tương đương 2,08 đô la trên mỗi cổ phiếu. Dòng tiền 48 tỷ USD từ hoạt động kinh doanh là mức cao nhất kể từ năm 2012.

Cho đến nay trong năm, cổ phiếu XOM đã tăng hơn 44%, hiện đang đổi chủ quanh mức 90 đô la. Cổ phiếu giao dịch ở mức gấp 12 lần thu nhập kỳ hạn. Và dự báo giá trung bình trong 12 tháng là 85,50 đô la .

Phillips 66 (PSX)

Phillips 66 là một tập đoàn sản xuất năng lượng đa dạng và hậu cần hạng nặng cũng có các trạm lọc dầu. Báo cáo tài chính quý 4 cho thấy thu nhập đã điều chỉnh là 2,94 USD / cổ phiếu. Năm 2021, công ty đã thanh toán các khoản nợ trị giá 1,5 tỷ USD. Bây giờ, những con bò đực Phillips 66 ghi nhận tình hình tài chính lành mạnh.

Cho đến nay vào năm 2022, cổ phiếu đã tăng trở lại 18% và đổi chủ với mức 86 đô la. P / E dự phóng là 11. Trong khi đó, dự báo giá trung bình trong 12 tháng cho Phillips 66 là 100 đô la .

Vỏ (SHEL)

Cổ phiếu cuối cùng của chúng tôi, Shell, đến từ bên kia Đại Tây Dương. Công ty khai thác dầu và khí đốt Shell cũng đang trên đường trở thành nhà sản xuất các-bon thấp. Cổ phiếu SHEL trước đây được giao dịch là RDS-A và RDS-B.

Cổ phiếu Shell đang đổi tay ở mức khoảng 53 USD, tăng 19% so với đầu năm. Cổ phiếu hiện có vẻ rẻ, giao dịch ở mức gấp 8 lần  thu nhập kỳ hạn . Trong khi đó, dự báo giá trung bình trong 12 tháng cho cổ phiếu là $ 64,50 .

Cổ phiếu dầu tốt là gì?

Ngoài bảy cổ phiếu dầu mà chúng tôi đã xem xét, tôi muốn giới thiệu ba cổ phiếu dầu tốt khác. Phân biệt giữa những công ty tốt nhất trong ngành dầu mỏ không phải là một nhiệm vụ dễ dàng.

Liên quan: Quan điểm công nghệ về cách tạo và phát triển doanh nghiệp SaaS

Tốt, nhưng không phải là tốt nhất, cổ phiếu dầu thường sẽ có kết quả hàng quý gần đây mà hầu hết các nhà đầu tư không yêu thích. Những con số này thường bao gồm doanh thu, lợi nhuận, mức phát sáng tiền mặt, tỷ suất lợi nhuận, mức nợ và các quyết định liên quan đến việc chi trả cổ tức.

Bảng cân đối kế toán của một công ty dầu khí thường là “bản chụp nhanh” về tình hình tài chính của nó tại một thời điểm cụ thể trong năm tài chính. Nếu có trường hợp khẩn cấp, công ty dầu sẽ cần có tiền mặt để tài trợ cho các hoạt động. Do đó, các nhà đầu tư thường phạt cổ phiếu dầu nếu bảng cân đối kế toán không lành mạnh.

Ngoài ra, các chỉ số định giá cơ bản cho những cổ phiếu dầu tốt này có thể phong phú hơn những chỉ số của những cổ phiếu dầu tốt nhất. Nhiều nhà đầu tư sẽ không nhấn nút “mua” nếu các chỉ số của công ty dầu mỏ, chẳng hạn như tỷ lệ P / E, cao hơn nhiều so với mức trung bình của ngành.

Những người đầu cơ trong ngành dầu mỏ cũng có thể hoài nghi về một vụ mua lại gần đây mà một công ty dầu mỏ có thể đã thực hiện. Các giao dịch như vậy thường có nghĩa là nhận nợ tạo ra lỗ hổng bảo mật, đặc biệt là trong thời điểm căng thẳng kinh tế vĩ mô đối với ngành dầu mỏ. The Street muốn một công ty dầu mỏ đủ thanh khoản để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính khi họ đến hạn thanh toán trong những tháng tới.

Trong khi đó, giá cổ phiếu của các công ty dầu tốt này cũng có thể chịu áp lực trong những tuần gần đây. Các lý do có thể bao gồm việc chốt lời ngắn hạn hoặc thu nhập hàng quý thấp hơn dự kiến.

• Kinder Morgan (NYSE: KMI )
• Dầu mỏ huyền bí (NYSE: OXY )
• Schlumberger (NYSE: SLB )

Cổ phiếu dầu tốt: Kinder Morgan (KMI)

Cổ phiếu tiếp theo của chúng tôi là tập đoàn đường ống dẫn dầu và khí đốt hàng đầu Kinder Morgan. Nó hoạt động trong bốn mảng chính: đường ống dẫn khí đốt tự nhiên (đóng góp lớn nhất vào doanh thu), đường ống dẫn sản phẩm, thiết bị đầu cuối và CO2.

Trong quý 4 , thu nhập đã điều chỉnh là 609 triệu đô la. Một năm trước, họ là 604 triệu đô la. Tuy nhiên, Phố Wall không mấy ấn tượng với kết quả phân khúc CO2, vốn bị sụt giảm doanh số bán hàng.

Cổ phiếu KMI ở mức khoảng $ 19, tăng 18% so với đầu năm. Nó hiện giao dịch ở mức gấp 15 lần thu nhập kỳ hạn. Trong khi đó, dự báo giá trung bình trong 12 tháng là $ 19 .

Cổ phiếu dầu tốt: Dầu mỏ bí ẩn (OXY)

Occidental là một công ty E&P độc lập khác có hoạt động toàn cầu. Vào tháng 8 năm 2019, Occidental đã hoàn tất việc mua Anadarko Petroleum với một giao dịch trị giá 55 tỷ đô la. Các nhà phân tích đã tranh luận khi nào việc mua lại có thể bắt đầu tạo ra giá trị cho cổ đông.

Cổ phiếu OXY hiện dao động ở mức khoảng $ 55, tăng hơn 85% kể từ tháng Giêng. Nó hiện đang mang lại cổ tức là 1%. Tỷ lệ P / E dự phóng của nó là 14. Trong khi đó, dự báo giá trung bình trong 12 tháng cho cổ phiếu OXY là 47 đô la .

Cổ phiếu dầu tốt: Schlumberger (SLB)

Schlumberger có trụ sở tại Houston, Texas là công ty cung cấp dịch vụ khai thác mỏ dầu lớn nhất thế giới. Nhu cầu dầu tăng cao trong những tháng gần đây đã đưa công ty vào tầm ngắm. Theo số liệu tài chính quý 4 của công ty , doanh thu tăng 13% so với cùng kỳ lên 6,2 tỷ đô la.

Cổ phiếu SLB gần đây đã đạt mức cao nhất trong nhiều năm và trở lại khoảng 48% so với đầu năm. Nó hiện là hơn $ 44 một chút. Cổ phiếu giao dịch ở mức gấp 21 lần thu nhập kỳ hạn. Dự báo giá trung bình trong 12 tháng cho cổ phiếu năng lượng là $ 44,50 .

Cổ phiếu dầu có là khoản đầu tư tốt không?

Đúng vậy, cổ phiếu dầu là khoản đầu tư tốt cho các nhà đầu tư dài hạn và có thể xứng đáng có một vị trí trong danh mục đầu tư đa dạng. Cổ phiếu dầu thường cung cấp tiềm năng tăng giá vốn lẫn thu nhập thụ động dưới dạng cổ tức.

Tuy nhiên, trong ngắn hạn, ngành này có nhiều biến động. Giống như khí đốt tự nhiên hoặc than đá, dầu mỏ là nhiên liệu hóa thạch. Động lực cung và cầu ảnh hưởng đến giá dầu và do đó ảnh hưởng đến thị phần dầu. Do đó, các nhà đầu tư phải chú ý đến nhiều tiêu đề trong ngành dầu mỏ, từ diễn biến kinh tế vĩ mô, đến căng thẳng địa chính trị và các vấn đề xung quanh biến đổi khí hậu.

Do đó, những người tham gia thị trường cần phải đánh giá đúng mức rủi ro / lợi nhuận của cổ phiếu dầu khí trước khi mua vào giá cổ phiếu của một công ty dầu khí. Đối với hầu hết các nhà đầu tư nhỏ lẻ, biến động giá ngắn hạn có thể là điều đáng lo ngại. Giống như với tất cả các khoản đầu tư, cần phải xem xét kỹ lưỡng hơn nữa đối với các cổ phiếu mục tiêu và phương pháp tiếp cận cá nhân để xây dựng danh mục đầu tư dài hạn.

Cổ phiếu Dầu có Giá trị Cổ phiếu?

Đúng vậy, cổ phiếu dầu mỏ là cổ phiếu giá trị. Như tôi đã lưu ý, hệ số P / E 17 đối với ngành dầu mỏ thấp hơn nhiều so với 35 , tỷ lệ P / E hiện tại của chỉ số S&P 500.

Trong đầu tư cổ phiếu dài hạn, một trong những cách phân loại chính là đầu tư giá trị so với đầu tư tăng trưởng. Cấu hình rủi ro và lợi nhuận của cổ phiếu giá trị thường khá khác biệt so với cấu hình của cổ phiếu tăng trưởng.

Khi cổ phiếu dầu mỏ là cổ phiếu giá trị, giá cổ phiếu của nó có xu hướng thấp hơn giá trị nội tại. Ví dụ, một cổ phiếu dầu giá trị có thể được định giá thấp hơn so với cơ sở tài sản hoặc dòng tiền của nó. Tỷ lệ P / E theo dõi hoặc dự phóng của các cổ phiếu dầu mỏ có thể thấp hơn của ngành dầu khí. Nói một cách dễ hiểu, chúng tôi cũng có thể mở rộng phân tích dựa trên cổ phiếu này cho toàn bộ ngành công nghiệp dầu mỏ.

Cổ phiếu Dầu có Tăng trưởng Cổ phiếu?

Không, cổ phiếu dầu mỏ không phải là cổ phiếu tăng trưởng.

Cổ phiếu tăng trưởng thường tăng doanh thu, thu nhập hoặc dòng tiền nhanh hơn so với các cổ phiếu cùng ngành. Nhiều cổ phiếu công nghệ là cổ phiếu tăng trưởng. Tuy nhiên, cổ phiếu dầu thường không được coi là cổ phiếu tăng trưởng.

Trong thập kỷ qua, những người tham gia thị trường đã sẵn sàng trả giá cao hơn cho các cổ phiếu tăng trưởng. Nhưng họ cũng mong đợi lợi nhuận danh mục đầu tư cao hơn.

Tuy nhiên, tôi nên nhắc nhở độc giả rằng lợi nhuận cao thường có nghĩa là mức độ biến động và rủi ro cao hơn, ít nhất là trong ngắn hạn. Do đó, độc giả quan tâm đến cổ phiếu tăng trưởng nên nghiên cứu cổ phiếu đã chọn của họ và mua chúng trong thời gian dài.

Khi Nào Là Thời Điểm Tốt Nhất Để Mua Cổ Phiếu Dầu?

Thời điểm tốt nhất để mua các cổ phiếu dầu mạnh thường là sau đợt giảm giá. Nhà đầu tư nổi tiếng Warren Buffett khuyến nghị các nhà đầu tư dài hạn “hãy tham lam khi người khác sợ hãi”. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải thực hiện thẩm định về nguồn dầu đã chọn của bạn trước khi cam kết vốn của bạn.

Tôi cũng cần lưu ý rằng việc đầu tư mua và nắm giữ vào các cổ phiếu dầu thường tránh tính thời điểm thị trường ngắn hạn trong ngành dầu mỏ. Các nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm nhận ra rằng lãi suất kép và thời gian có thể kết hợp với nhau để tạo ra lợi nhuận dài hạn như thế nào.

Quy tắc 72 giúp bạn tính toán mức độ nhanh chóng mà khoản đầu tư vào cổ phiếu dầu của bạn có thể tăng gấp đôi nhờ lãi kép. Bạn chỉ cần chia số 72 cho phần trăm lợi nhuận hàng năm của một cổ phần dầu.

Giả sử một cổ phiếu dầu mỏ được kỳ vọng sẽ thu về 7% một năm, bao gồm cả việc trả cổ tức. 72 chia cho 7 được 10,29, vì vậy sẽ mất hơn mười năm một chút để đầu tư vào ngành dầu mỏ của bạn tăng gấp đôi.

ETF cổ phiếu dầu

Độc giả quan tâm đến việc mua cổ phiếu dầu cũng có thể đầu tư vào các quỹ giao dịch hối đoái (ETF) cho phép truy cập vào các cổ phiếu dầu. Ví dụ về các quỹ như vậy bao gồm:

• Quỹ SPDR cho lĩnh vực năng lượng (NYSEARCA: XLE )
• Quỹ ETF Khám phá & Sản xuất Năng lượng Động Invesco (NYSEARCA: PXE )
• Invesco S&P SmallCap Energy ETF (NASDAQ: PSCE )
• iShares ETF Thăm dò & Khai thác Dầu khí Hoa Kỳ (BATS: IEO )

Cổ phiếu Dầu nào Trả Cổ tức?

Hầu hết các cổ phiếu dầu khí đều là những công ty trả cổ tức mạnh mẽ. Để xem xét, đây là lợi suất cổ tức hiện tại của bảy cổ phiếu tốt nhất của chúng tôi cho ngày hôm nay:

Liên quan: 4 chiến lược để chuyển đổi người nhận quà tặng ngày lễ thành người đăng ký trung thành

• Chevron (CVX): 3,5%
• ConocoPhillips (COP): 1,4%
• Devon Energy (DVN): 6.7%
• Tài nguyên EOG (EOG): 2,5%
• ExxonMobil (XOM): 4%
• Phillips 66 (PSX): 4,5%
• Địa ngục ( SHEL ): 3,2%

Vào ngày công bố, Tezcan Gecgil không có (trực tiếp hoặc gián tiếp) bất kỳ vị trí nào trong chứng khoán được đề cập trong bài viết này. Các ý kiến ​​được trình bày trong bài viết này là của người viết, tuân theo  Hướng dẫn xuất bản của InvestorPlace.com  .

Xem thêm từ InvestorPlace

Bài đăng 10 cổ phiếu dầu tốt nhất để mua ngay trong tháng 3 năm 2022 xuất hiện đầu tiên trên InvestorPlace .