Văn phòng gia đình: Nguồn tài trợ mới cho các công ty khởi nghiệp

Ấn Độ có hệ sinh thái khởi nghiệp lớn thứ ba thế giới. Tình trạng kinh tế mới nổi, sở thích của người tiêu dùng thay đổi, khả năng công nghệ ngày càng tăng cùng với thị trường rộng lớn khiến nó trở thành điểm đến hoàn hảo cho các giải pháp có khả năng mở rộng và sáng tạo. Theo số liệu thống kê, ngày nay, chúng ta có 105 Unicorns với tổng định giá 338,50 tỷ đô la với ba năm qua chứng kiến ​​số lượng công ty khởi nghiệp tối đa chạm mốc 1 tỷ đô la.

Theo truyền thống, với các khoản đầu tư tư nhân và cổ phần chiếm ưu thế trong danh mục đầu tư của họ, các văn phòng gia đình hiện đang chú ý đến hệ sinh thái đang phát triển này, nhờ vào sự phát triển vượt bậc đã chứng kiến ​​trong ba năm qua. Mặc dù muộn để tham gia vào các khoản đầu tư VC, các văn phòng gia đình ở Ấn Độ đang có xu hướng đầu tư vào các công ty khởi nghiệp vì mức định giá hấp dẫn, sự gia tăng chưa từng có trong quỹ thanh khoản toàn cầu, cơ hội lớn, cổ phần trực tiếp vào các công ty công nghệ và lợi nhuận phi tuyến tính. Hai thông số thường định hướng cho các khoản đầu tư này là chi phí hoạt động và tỷ lệ phần trăm tăng trưởng. Các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị cũng được đánh giá (đối với các công ty khởi nghiệp / công ty mới), trước khi đầu tư. Những đánh giá kỹ lưỡng như vậy sẽ giảm thiểu rủi ro và do đó không có gì ngạc nhiên khi các khoản đầu tư vào VC đang thu hút các văn phòng gia đình. Hơn nữa, thế hệ tiếp theo của những người nắm giữ tài sản hiện đang bước vào không gian quản lý tài sản kế thừa của gia đình đang cởi mở hơn với việc đa dạng hóa danh mục đầu tư, với khẩu vị rủi ro tương đối lớn hơn. Có một sự thay đổi mô hình đang được chứng kiến ​​trong việc phân bổ tài sản từ bất động sản và vàng sang các khoản đầu tư VC.

Xu hướng mới này mang đến tin tốt lành cho các công ty khởi nghiệp khi nó mở ra một con đường tài trợ khác mà họ có thể tận dụng. Thực tế là các văn phòng gia đình, với địa vị giàu có, có khả năng đáp ứng các cửa sổ đầu tư dài hơn, cũng cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho các công ty khởi nghiệp này. Những khoản đầu tư như vậy có thể sẽ mang lại lợi ích cho cả văn phòng gia đình (cho phép họ có cơ hội kiếm được lợi nhuận lớn hơn) và các công ty khởi nghiệp, giúp họ có nhiều thời gian và sự công nhận hơn.

Điều kiện tiên quyết để thu hút các nhà đầu tư văn phòng gia đình là doanh nhân phải có một kế hoạch kinh doanh khả thi. Một chương trình thử nghiệm đang chạy là một phần thưởng. Người ta cũng cần biết về sở thích đầu tư của văn phòng gia đình mà họ đang tiếp cận. Điều bắt buộc là kế hoạch kinh doanh được đề xuất phải có các mục tiêu và mục tiêu rõ ràng cùng với các chỉ thị về việc sử dụng quỹ và khoảng thời gian cần phải có quỹ.

Cảnh quan văn phòng gia đình ngày càng phát triển mở ra cơ hội lớn

Hiện tại, có hơn 200 văn phòng gia đình Ấn Độ được công nhận và chính thức hóa để giúp chuyển giao tài sản của các cá nhân có giá trị ròng cực cao (UHNI). Người ta ước tính rằng đến năm 2024, sẽ có hơn 10 nghìn UHNI ở Ấn Độ, với tổng tài sản là 700 tỷ đô la. Khung này sẽ bao gồm các ông trùm kinh doanh, người nổi tiếng, NRIs, doanh nhân kỹ thuật số và người nổi tiếng. Cộng đồng là một phần của hơn 50 giao dịch mỗi năm kể từ năm 2015. Các văn phòng gia đình, đặc biệt là các văn phòng do các thế hệ mới quản lý, rất linh hoạt và mạo hiểm trong cách tiếp cận đầu tư. Trong nỗ lực thu được lợi nhuận lớn hơn, họ sẵn sàng đầu tư vào các lĩnh vực và tầng lớp, và các khoản đầu tư VC đã được chứng minh là có lợi nhuận.

Các nhà sáng lập nên tận dụng nhóm người nắm giữ tài sản này không chỉ để cấp vốn mà còn để kết nối kinh doanh và chỉnh chu, đặc biệt nếu văn phòng gia đình thuộc sở hữu của một gia đình kinh doanh hàng đầu. Sự nhạy bén trong kinh doanh của họ kết hợp với định hướng chiến lược chắc chắn sẽ giúp các công ty khởi nghiệp mở rộng quy mô toàn cầu.