Năng lượng tăng vọt: Bốn cổ phiếu dầu khí thiết lập trong các cơ sở tăng giá

Ngành năng lượng đã tạm nghỉ trong tháng này sau thành tích rực rỡ vào năm 2022, nhưng nó đang quay trở lại, với các cổ phiếu bao gồm ConocoPhillips (NYSE: COP), Tài nguyên EOG, Inc. (NYSE: EOG), Tập đoàn HF Sinclair (NYSE: DINO)và Phillips 66 (NYSE: PSX) tự hào về hành động giá mạnh mẽ.

Lĩnh vực năng lượng vốn hóa lớn của S&P, được theo dõi bởi Quỹ SPDR chọn ngành năng lượng (NYSEARCA: XLE), tăng 3,44% trong tháng 1 và 6,76% trên cơ sở một tháng. Nó không phải là nhà lãnh đạo năm 2023, tụt hậu so với các dịch vụ truyền thông, hàng tiêu dùng tùy ý, vật liệu, bất động sản và công nghệ.

Năng lượng là ngành đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng thu nhập của S&P vào năm 2023, điều này đã giúp ngăn chặn những tổn thất đáng kể hơn nữa trong chỉ số rộng hơn vào năm ngoái. Với mùa thu nhập quý IV đang diễn ra, các nhà đầu tư không thể nói rằng năm 2022 đã hoàn toàn nằm trong gương chiếu hậu, vì các báo cáo sắp tới sẽ chỉ ra điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và mối đe dọa mà ngành phải đối mặt khi các yếu tố kinh tế vĩ mô tiếp tục thay đổi.

Theo nhà nghiên cứu FactSet, tỷ lệ giá trên thu nhập kỳ hạn của lĩnh vực này là thấp nhất trong S&P 500, ở mức 10,5.

Lĩnh vực này đang có xu hướng cao hơn, với một số công ty vốn hóa lớn và trung bình cho thấy sự kết hợp tốt giữa sức mạnh cơ bản và kỹ thuật có thể dẫn đến đột phá trong những tuần tới.

ConocoPhillips

Biểu đồ của ConocoPhillips cho thấy một xu hướng tăng với mức cao hơn và mức thấp cao hơn khi cổ phiếu tăng giá, giữ trên mức thấp cấu trúc ngày 18 tháng 12 là 109,01 đô la. Đó là minh họa cho mô hình mà nhiều cổ phiếu năng lượng vốn hóa lớn đang hình thành. Mức tăng 3,22% trong tháng 1 của ConocoPhillips thấp hơn mức tăng của ngành. Tuy nhiên, báo cáo thu nhập quý IV, dự kiến ​​vào ngày 2 tháng 2 trước khi thị trường mở cửa, có thể cung cấp chất xúc tác và cung cấp thêm thông tin về triển vọng của công ty trong nửa đầu năm nay.

Các nhà phân tích kỳ vọng công ty sẽ kiếm được 2,81 đô la trên mỗi cổ phiếu với doanh thu 18,02 tỷ đô la, đây sẽ là mức tăng hàng năm trên cả doanh thu và lợi nhuận.

Tài nguyên EOG

Thành viên S&P đồng nghiệp Tài nguyên EOG cũng đang khắc sâu bên phải của sự hợp nhất đã có một đợt suy thoái mạnh vào tuần kết thúc vào ngày 9 tháng 12.

Công ty sẽ báo cáo kết quả quý IV và năm 2022 vào ngày 24 tháng 2, trước khi khai trương. Phố Wall có thu nhập 3,46 đô la trên doanh thu 7,17 tỷ đô la. Dữ liệu thu nhập MarketBeat cho EOG hiển thị lịch sử rô về việc đáp ứng thu nhập ròng và doanh thu kỳ vọng.

Các nhà phân tích kỳ vọng công ty sẽ đạt được thu nhập cả năm 2022 là 14,08 đô la trên mỗi cổ phiếu, tăng 64% so với năm 2021. Ước tính đó gần đây đã được điều chỉnh thấp hơn khi các công ty năng lượng, cùng với các lĩnh vực khác, giảm dự báo cho quý IV.

HF Sinclair

Tổng công ty HF Sinclair, có mã DINO gợi lên logo khủng long nổi tiếng của công ty, có vốn hóa thị trường là 12,52 tỷ USD và không thuộc S&P 500. Tuy nhiên, nó được theo dõi trong chỉ số S&P Midcap 400. Năm ngoái, công ty được thành lập khi HollyFrontier và Holly Energy Partners, LP (NYSE: HEP) thành lập HF Sinclair với tư cách là công ty mẹ mới của HollyFrontier và HEP.

Là một phần của thỏa thuận đó, Holly Frontier mua lại Sinclair Oil Corporation và Holly Energy Partners mua lại Công ty Vận tải Sinclair. HF Sinclair đã thay thế HollyFrontier trở thành công ty đại chúng giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán New York.

Biểu đồ của Sinclair phản ánh xu hướng tăng mạnh kể từ ngày 17 tháng 1, với cổ phiếu chênh lệch cao hơn khi mở cửa vào ngày 23 tháng 1. Chỉ xếp hạng của nhà phân tích không có khả năng thúc đẩy xu hướng tăng, dẫn đến khối lượng giao dịch nhiều hơn so với các tuần trước nhưng vẫn dưới mức 50- trung bình ngày. Kể từ đầu tháng 1, hai nhà phân tích đã tăng xếp hạng hoặc mục tiêu giá của họ, trong khi hai nhà phân tích hạ mục tiêu của họ.

Công ty dự kiến ​​sẽ báo cáo quý IV vào ngày 24 tháng 2 trước khi khai trương, với các nhà phân tích dự báo thu nhập là 3,59 đô la trên mỗi cổ phiếu với doanh thu là 7,89 tỷ đô la. Cả hai sẽ tăng so với quý trước.

Sinclair đã dễ dàng đánh bại ước tính thu nhập và doanh thu trong ba quý vừa qua, như dữ liệu thu nhập do MarketBeat tổng hợp cho thấy.

Phi-líp 66

Phi-líp 66 là một trong những công ty có ước tính thu nhập gần đây đã được điều chỉnh cao hơn, đi ngược lại xu hướng điều chỉnh giảm rộng hơn, theo Fact set.

Các nhà phân tích nhận thấy công ty kiếm được 19,37 đô la trên mỗi cổ phiếu vào năm 2022, tăng 240%. Phillips 66 báo cáo kết quả quý IV và cả năm vào ngày 31 tháng 1 trước khi mở cửa, với các nhà phân tích dự đoán thu nhập 4,38 đô la một cổ phiếu trên doanh thu 36,85 tỷ đô la.

Biểu đồ của Phillips 66 cho thấy xu hướng tăng dần và có phần thay đổi kể từ mức thấp nhất vào ngày 9 tháng 12 của cổ phiếu là 97,94 đô la.

Không giống như các cổ phiếu dầu khí khác đã tăng lên mức cao nhất mọi thời đại vào năm 2022, Phillips 66 chỉ giao dịch ở mức của tháng 1 năm 2020, có nghĩa là nó vẫn chưa bù đắp được sự sụt giảm từ cuộc suy thoái ban đầu do đại dịch gây ra. Điều đó cho thấy Phillips 66 có thể bị định giá thấp so với tiềm năng thu nhập và phần còn lại của ngành.

Cổ phiếu này có tỷ lệ P/E là 6, thấp hơn mức trung bình của ngành và tỷ suất cổ tức là 3,58%, điều này có thể khiến cổ phiếu này trở thành một ứng cử viên hấp dẫn trong danh sách theo dõi khi nó thoát khỏi sự điều chỉnh.