Mạng Comcast so với DISH: Cổ phiếu nào tốt hơn nên mua?

Với việc nhiều người chọn cắt dây hơn, các cổ phiếu truyền hình cáp và vệ tinh như Comcast (CMCSA) hoặc Dish TV (DISH) có thể không có khả năng chống rủi ro như người ta tin trước đây. Nhưng mua cổ phiếu nào trong hai cổ phiếu này tốt hơn? Đọc thêm để tìm hiểu.

shutterstock.com – StockNews

Comcast Corporation (CMCSA) hoạt động như một công ty truyền thông và công nghệ trên toàn thế giới. Nó hoạt động thông qua các phân khúc Truyền thông Cáp, Truyền thông, Phim trường, Công viên Chủ đề và Bầu trời. Mặt khác, DISH Network Corporation (MÓN ĂN) cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền tại Hoa Kỳ. Công ty hoạt động trong hai phân khúc, Pay-TV và Wireless. Nó cung cấp các dịch vụ video dưới thương hiệu DISH TV.

Các nhà cung cấp dịch vụ giải trí đang có nhu cầu cao do xu hướng xem video và phim bộ trực tuyến ngày càng tăng và thu nhập khả dụng ngày càng tăng. Hơn nữa, những tiến bộ trong công nghệ truyền hình và sự thâm nhập ngày càng tăng của internet trên toàn cầu dự kiến ​​sẽ thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp giải trí. Theo một báo cáo của Market Reports World, thị trường giải trí và truyền thông toàn cầu dự kiến ​​sẽ phát triển ở mức CAGR là 5,9% trong thời gian 2022-2028. Do đó, cả CMCSA và DISH đều được hưởng lợi.

DISH đã tăng 2,3% trong ba tháng qua so với lợi nhuận âm của CMCSA.

Nhưng mua cổ phiếu nào trong hai cổ phiếu này tốt hơn? Hãy cùng tìm hiểu.

Những phát triển mới nhất

Vào ngày 27 tháng 1 năm 2022, CMCSA thông báo rằng họ đã tăng cổ tức từ 0,08 đô la lên 1,08 đô la cho mỗi cổ phiếu trên cơ sở hàng năm, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau sự gia tăng, Hội đồng quản trị đã tuyên bố chia cổ tức bằng tiền mặt hàng quý là 0,27 đô la một cổ phiếu trên cổ phiếu phổ thông của công ty, trả vào ngày 27 tháng 4 năm 2022, cho các cổ đông kỷ lục kể từ khi kết thúc hoạt động kinh doanh vào ngày 6 tháng 4 năm 2022.

Vào ngày 23 tháng 2 năm 2022, DISH thông báo sử dụng ServiceNow (HIỆN NAY) Nền tảng chuẩn hóa các hoạt động mạng và dịch vụ trên Mạng thông minh đầu tiên của Mỹ. Jeff McSchooler, EVP, Bộ phận Điều hành Mạng Không dây, DISH, cho biết, “Sự hợp tác này không chỉ giúp hợp lý hóa các hoạt động mạng của chúng tôi mà còn mang lại cơ hội lâu dài để giúp chúng tôi đào sâu các dịch vụ và dịch vụ của mình, mang lại trải nghiệm mạng tốt hơn qua SMART 5G của chúng tôi ™ Mạng. “

Kết quả tài chính gần đây

Doanh thu của CMCSA tăng 9,5% so với cùng kỳ lên 30,34 tỷ đô la cho quý tài chính thứ tư kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2021. Thu nhập ròng đã điều chỉnh của công ty tăng 35,1% so với cùng kỳ lên 3,53 tỷ đô la. Ngoài ra, EPS điều chỉnh của nó đạt 0,77 đô la, tăng 37,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu của DISH giảm 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 4,45 tỷ đô la cho quý 4 tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2021. Thu nhập ròng của công ty giảm 24,7% so với cùng kỳ xuống còn 552 triệu đô la. Ngoài ra, EPS của nó đạt 0,87 đô la, giảm 29,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hiệu suất tài chính trong quá khứ và dự kiến

Doanh thu và EPS của CMCSA tăng trưởng với tốc độ CAGR lần lượt là 7,2% và 6,3% trong ba năm qua. Các nhà phân tích kỳ vọng doanh thu của CMCSA sẽ tăng 14% trong quý kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2022 và 5,4% trong năm tài chính 2022. EPS của công ty dự kiến ​​sẽ tăng 5,3% trong quý kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2022 và 9,6% trong năm tài chính 2022. Hơn nữa , EPS của nó dự kiến ​​sẽ tăng với tốc độ 11,9% mỗi năm trong năm năm tới.

Mặt khác, doanh thu và EPS của DISH tăng trưởng với tốc độ CAGR lần lượt là 9,5% và 8,1% trong ba năm qua. Doanh thu của công ty dự kiến ​​sẽ tăng 0,3% trong quý kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2022, nhưng giảm 4% trong năm tài chính 2022. EPS của công ty dự kiến ​​sẽ giảm 22,2% trong quý kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2022 và 26,1% trong năm tài chính 2022. Ngoài ra, EPS của DISH dự kiến ​​sẽ giảm với tốc độ 26,6% mỗi năm trong vòng 5 năm tới.

Khả năng sinh lời

Doanh thu sau 12 tháng của CMCSA gấp 6,50 lần những gì DISH tạo ra. CMCSA cũng có lợi nhuận cao hơn với tỷ suất lợi nhuận gộp và tỷ suất EBITDA lần lượt là 66,96% và 29,75% so với 34,35% và 21,97% của DISH.

Hơn nữa, CMCSA của ROA và ROTC là 4,73% và 6,32% cao hơn lần lượt là 4,64% và 5,82% của DISH.

Định giá

Về P / E dự phóng không phải GAAP, CMCSA hiện đang giao dịch ở mức 13,13 lần, cao hơn 24,7% so với 10,53 lần của DISH. Tuy nhiên, tỷ lệ EV / EBITDA dự phóng của DISH là 10,12 lần, cao hơn 20,3% so với 8,41 lần của CMCSA.

Xếp hạng POWR

CMCSA có xếp hạng tổng thể là B, tương đương với Mua hàng độc quyền của chúng tôi Xếp hạng POWR hệ thống. Mặt khác, DISH có xếp hạng tổng thể là D, nghĩa là Bán. Xếp hạng POWR được tính toán dựa trên 118 yếu tố khác nhau, với mỗi yếu tố có trọng số ở mức tối ưu.

CMCSA có điểm B cho Độ ổn định, đồng bộ với phiên bản beta của nó là 0,92. Để so sánh, DISH có điểm C cho độ ổn định, phù hợp với phiên bản beta của nó là 2,04.

Hơn nữa, CMCSA có điểm B về Chất lượng. Điều này là hợp lý khi tỷ suất lợi nhuận gộp sau 12 tháng của CMCSA là 66,96%, cao hơn 30,9% so với mức trung bình ngành là 51,16%. Mặt khác, DISH có điểm Chất lượng D, đồng bộ với tỷ suất lợi nhuận gộp sau 12 tháng là 34,35%, thấp hơn 32,9% so với mức trung bình ngành là 51,16%.

Trong số chín cổ phiếu trong Giải trí – Nhà cung cấp TV & Internet ngành công nghiệp, CMCSA được xếp hạng đầu tiên. Trong khi đó, DISH được xếp hạng cuối cùng.

Ngoài những gì tôi đã nêu ở trên, chúng tôi cũng đã đánh giá các cổ phiếu về Tăng trưởng, Giá trị, Động lực và Tình cảm. Bấm vào đây để xem tất cả các Xếp hạng CMCSA. Ngoài ra, nhận tất cả các xếp hạng DISH đây.

Người chiến thắng

Vì ngành công nghiệp giải trí dự kiến ​​sẽ phát triển theo cấp số nhân, cả CMCSA và DISH đều sẽ được hưởng lợi. Tuy nhiên, tốt hơn là nên đặt cược vào CMCSA ngay bây giờ vì hệ thống tài chính vững chắc, tỷ suất lợi nhuận cao hơn và triển vọng tăng trưởng tốt hơn.

Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy tỷ lệ thành công tăng lên khi một người đầu tư vào các cổ phiếu có Xếp hạng chung là Mua hoặc Mua mạnh. Xem tất cả các cổ phiếu được xếp hạng hàng đầu khác trong ngành Giải trí – Truyền hình & Nhà cung cấp Internet đây.

---

Cổ phiếu CMCSA được giao dịch ở mức 46,63 USD / cổ phiếu vào chiều thứ Tư, tăng 0,24 USD (+ 0,52%). Tính đến thời điểm hiện tại, CMCSA đã giảm -6,89% so với mức tăng -7,71% của chỉ số S&P 500 chuẩn trong cùng thời kỳ.

Comcast (CMCSA) là một phần của Chỉ số Doanh nhân, theo dõi một số công ty giao dịch công khai lớn nhất do các doanh nhân thành lập và điều hành.

---

Về tác giả: Nimesh Jaiswal

Của Nimesh Jaiswal Mối quan tâm nhiệt thành trong việc phân tích và giải thích dữ liệu tài chính đã đưa anh đến với sự nghiệp của một nhà báo và nhà phân tích tài chính. Tầm quan trọng của báo cáo tài chính trong việc thúc đẩy giá cổ phiếu là cách tiếp cận quan trọng mà ông tuân theo khi tư vấn cho các nhà đầu tư trong các bài báo của mình.

Hơn…

Bài Mạng Comcast so với DISH: Cổ phiếu nào tốt hơn nên mua? xuất hiện đầu tiên trên StockNews.com