Liệu Máy Làm Thức Uống Sức Khỏe Độ C có Thể Vượt Qua Đối Thủ Quái Vật Của Nó Không?

Máy pha nước tăng lực nắp trung bình Celsius Holdings (NASDAQ: CELH) đã giao dịch theo mô hình đi ngang mà không đạt được mức tăng nào kể từ báo cáo thu nhập vào ngày 9 tháng 8.

Công thức MetaPlus độc quyền của công ty được thiết kế để kích hoạt quá trình sinh nhiệt, một quá trình tăng cường tỷ lệ trao đổi chất của cơ thể. Công thức có chứa sự pha trộn của rễ gừng, chiết xuất hạt guarana, crom, vitamin và chiết xuất trà xanh, với một hợp chất giúp tăng cường trao đổi chất.

Theo tài liệu của công ty, “Khi kết hợp với tập thể dục, độ C giúp cơ thể bạn đốt cháy nhiều calo và chất béo hơn, điều này đã được chứng minh lâm sàng trong 6 nghiên cứu của trường đại học được công bố”.

Nhấm nháp đồ uống và giảm cân? Nghe khá hay. Rõ ràng, đó chính xác là cảm nhận của người tiêu dùng. Doanh số bán hàng đã tăng với tốc độ hai và ba con số trong mỗi tám quý vừa qua. Điều đó được chuyển thành tăng trưởng thu nhập ba con số trong ba quý vừa qua.

Trước báo cáo thu nhập của công ty, Celsius đã ký một thỏa thuận phân phối với PepsiCo (NASDAQ: PEP).

Thoả thuận ban đầu đã chuyển việc phân phối tại Mỹ hiện tại của Celsius sang hệ thống của PepsiCo. PepsiCo cũng sẽ đầu tư vào Celsius để hỗ trợ tăng trưởng và sẽ đề cử một giám đốc phục vụ trong hội đồng quản trị của Celsius.

Thỏa thuận phân phối dài hạn của Mỹ có hiệu lực vào ngày 1/8.

PepsiCo sẽ đầu tư tiền mặt ròng 550 triệu đô la C để đổi lấy cổ phiếu ưu đãi có thể chuyển đổi. Cổ phiếu làm cơ sở cho giao dịch có giá 75 USD / cổ phiếu, tương đương với tỷ lệ sở hữu ước tính 8,5% ở độ C.

Celsius đang vượt mặt đối thủ nước tăng lực được giao dịch công khai lớn hơn nhiều Monster Beverage (NASDAQ: MNST).

Dưới đây là lợi nhuận của hai công ty trong các khung thời gian gần đây:
Độ C:

1 tháng: -5,10%

3 tháng: + 82,75%

Từ đầu năm đến nay: + 33,83%

Để so sánh, đây là cách Quái vật đã làm:

1 tháng: -0,54%

3 tháng: + 5,97%

Từ đầu năm đến nay: -6,78%

Có một sự khác biệt trong cách hai công ty tiếp thị đồ uống của họ. Như bạn đã đọc ở trên, Celsius tập trung vào các khía cạnh sức khỏe và thể chất của đồ uống không đường.

Mặt khác, Monster nhấn mạnh đến khía cạnh thương hiệu phong cách sống. Bản sao trang web của nó có nội dung: “Xé một lon nước tăng lực ít ỏi nhất trên hành tinh, Monster Energy. Đó là sự kết hợp lý tưởng của các nguyên liệu phù hợp với tỷ lệ phù hợp để mang lại tiếng vang lớn mà chỉ Monster mới có thể làm được. ”

Các công ty trưởng thành có tốc độ tăng trưởng chậm hơn

Doanh thu của Monster ngày càng tăng, nhưng ở mức thấp hơn độ C. Tuy nhiên, đó là điều được mong đợi với một công ty lớn hơn, trưởng thành hơn.

Monster ra mắt công chúng vào năm 1985 và ban đầu là nhà sản xuất nước trái cây của Hansen. Nó tự đặt tên lại là Monster vào năm 2012. Vốn hóa thị trường của nó là 47,42 tỷ đô la.

Lần IPO của Celsius là vào năm 2017. Giá trị vốn hóa thị trường của nó là 7,548 tỷ USD. Một công ty có quy mô đó thường nhanh nhẹn hơn nhiều so với một công ty lớn hơn và thường phát triển nhanh hơn.

Đúng là độ C có vẻ như nó được định giá để hoàn hảo vào thời điểm này, với tỷ lệ P / E là 447. Trên thực tế, nó thực sự cao hơn, với P / E trong 5 năm nằm trong khoảng từ 18 đến 2204.

Theo dữ liệu của nhà phân tích MarketBeat, xếp hạng đồng thuận là “mua vừa phải”, với mục tiêu giá là 101,88 đô la, chỉ tăng 2,08%.

Bây giờ, mức tăng 2,08% không có gì đáng chê bai và mọi nhà đầu tư hoặc nhà giao dịch sẽ chấp nhận điều đó. Tuy nhiên, liệu điều đó có phải trả giá bằng một cổ phiếu khác có triển vọng và thu nhập kỳ vọng cho thấy tiềm năng cao hơn không?

Điều quan trọng là phải hiểu chi phí cơ hội vốn có trong bất kỳ khoản đầu tư nào. Ví dụ: mặc dù tăng trưởng âm thầm hơn và hoàn toàn thiếu tăng trưởng thu nhập trong ba trong bốn quý vừa qua, Monster vẫn có mức tăng dự kiến ​​cao hơn. Các nhà phân tích đang chú ý đến mức tăng giá cổ phiếu tiềm năng từ 13,26% lên 101,40 USD.

Bạn có nên sở hữu độ C?

Nhưng bạn cũng phải tự hỏi mình liệu nước tăng lực hoặc đồ uống có lợi cho sức khỏe có nằm trong danh mục đầu tư của bạn hay không.

Điều quan trọng là phải đa dạng hóa, nhưng điều đó không có nghĩa là lấy một tờ rơi quảng cáo về một cổ phiếu chỉ đơn giản là vì nó có vẻ hay ho hoặc thú vị. Nếu bạn có niềm tin rằng một sự kiện của công ty như sự hợp tác của Celsius với PepsiCo có thể làm tăng đáng kể doanh số bán hàng, thì có lẽ cổ phiếu này đáng để xem xét. Nhưng như mọi khi, hãy hiểu tại sao bất kỳ bảo mật cụ thể nào cũng nằm trong danh mục đầu tư của bạn và sẵn sàng cắt bỏ nó khi bạn đã đạt được mục tiêu giá của riêng mình hoặc nếu nó không phát huy hết tiềm năng.