IShares MSCI ACWI ETF mục tiêu carbon thấp (CRBN) có phải là ETF mạnh ngay bây giờ không?

Câu chuyện này ban đầu xuất hiện trên Zacks

Được thiết kế để cung cấp khả năng tiếp xúc rộng rãi với danh mục World ETF của thị trường, iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) là một quỹ giao dịch trao đổi beta thông minh được ra mắt vào ngày 12/08/2014.

– Zacks

Smart Beta ETF là gì?

Trong một thời gian dài, ngành ETF đã tràn ngập các sản phẩm dựa trên các chỉ số trọng số vốn hóa thị trường, được thiết kế để đại diện cho thị trường rộng lớn hơn hoặc một phân khúc thị trường cụ thể.

Chỉ số trọng số vốn hóa thị trường hoạt động hiệu quả đối với các nhà đầu tư tin tưởng vào hiệu quả thị trường. Họ cung cấp một cách tái tạo lợi nhuận thị trường với chi phí thấp, thuận tiện và minh bạch.

Tuy nhiên, có một số nhà đầu tư nghĩ rằng có thể đánh bại thị trường bằng cách lựa chọn cổ phiếu tuyệt vời; nhóm này có khả năng đầu tư vào một loại quỹ khác được gọi là beta thông minh, theo dõi các chiến lược có trọng số không giới hạn.

Các chỉ số này cố gắng lựa chọn các cổ phiếu có cơ hội hoàn vốn rủi ro tốt hơn, dựa trên các đặc điểm cơ bản nhất định hoặc sự kết hợp của các đặc điểm đó.

Lĩnh vực này cung cấp nhiều sự lựa chọn đầu tư khác nhau, chẳng hạn như phương pháp tính trọng số bằng nhau đơn giản nhất, trọng số cơ bản và phương pháp tính trọng số dựa trên biến động / động lượng; tuy nhiên, không phải tất cả các chiến lược này đều có thể mang lại kết quả vượt trội.

Nhà tài trợ Quỹ & Chỉ mục

Quỹ được quản lý bởi Blackrock. CRBN đã có thể tích lũy tài sản hơn 1,26 tỷ đô la, khiến nó trở thành một trong những ETF lớn hơn trong các ETF thế giới. CRBN, trước các khoản phí và chi phí, tìm cách phù hợp với hiệu suất của Chỉ số mục tiêu carbon thấp MSCI ACWI.

Chỉ số mục tiêu carbon thấp MSCI ACWI được thiết kế để giải quyết hai khía cạnh của mức độ phơi nhiễm carbon? lượng khí thải carbon và lượng khí thải carbon tiềm tàng từ nguồn dự trữ nhiên liệu hóa thạch.

Chi phí & Chi phí khác

Tỷ lệ chi phí là một yếu tố quan trọng trong lợi nhuận của ETF và trong dài hạn, các quỹ rẻ hơn có thể tốt hơn đáng kể so với những người anh em họ đắt tiền hơn của chúng, những thứ khác vẫn giữ nguyên.

Chi phí hoạt động hàng năm cho CRBN là 0,20%, khiến nó trở thành một trong những sản phẩm ít tốn kém nhất trong lĩnh vực này.

Tỷ suất cổ tức sau 12 tháng là 1,68%.

Tiếp xúc với ngành và Nhóm đầu tư

ETF cung cấp khả năng tiếp xúc đa dạng và do đó giảm thiểu rủi ro đối với cổ phiếu đơn lẻ, nhưng điều quan trọng là phải nghiên cứu kỹ lượng nắm giữ của quỹ trước khi đầu tư. Hầu hết các quỹ ETF đều là những sản phẩm rất minh bạch và nhiều quỹ tiết lộ số tiền nắm giữ của họ hàng ngày.

Tính đến các khoản nắm giữ cá nhân, Apple Inc (AAPL) chiếm khoảng 3,64% tổng tài sản của quỹ, tiếp theo là Microsoft Corp (MSFT) và Amazon Com Inc (AMZN).

Hiệu suất và rủi ro

Tính đến thời điểm hiện tại, quỹ ETF mục tiêu carbon thấp iShares MSCI ACWI đã mất khoảng -6,64% cho đến nay và tăng khoảng 5,19% trong 12 tháng qua (tính đến 18/02/2022). CRBN đã giao dịch từ $ 150,26 đến $ 176,38 trong khoảng thời gian 52 tuần qua.

CRBN có hệ số beta là 0,94 và độ lệch chuẩn là 20,69% trong khoảng thời gian ba năm sau đó, điều này làm cho quỹ trở thành lựa chọn rủi ro thấp trong không gian. Với khoảng 1478 cổ phiếu nắm giữ, nó đa dạng hóa rủi ro cụ thể của từng công ty một cách hiệu quả.

Giải pháp thay thế

IShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF là một lựa chọn hợp lý cho các nhà đầu tư đang tìm cách vượt trội hơn phân khúc World ETFs của thị trường. Tuy nhiên, có những quỹ ETF khác trong không gian mà các nhà đầu tư có thể xem xét.

IShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) theo dõi Chỉ số Tiêu điểm MSCI EAFE ESG và iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) theo dõi Chỉ số Tiêu điểm MSCI Hoa Kỳ ESG. IShares ESG Aware MSCI EAFE ETF có tài sản 7,48 tỷ USD, iShares ESG Aware MSCI USA ETF có 24,18 tỷ USD. ESGD có tỷ lệ chi phí là 0,20% và ESGU tính phí 0,15%.

Các nhà đầu tư đang tìm kiếm các lựa chọn rẻ hơn và rủi ro thấp hơn nên xem xét các ETF có trọng số vốn hóa thị trường truyền thống nhằm mục đích phù hợp với lợi nhuận của các ETF thế giới.

Kết luận

Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, sàng lọc các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm Zacks ETF.

Muốn thông tin ETF quan trọng được gửi thẳng đến hộp thư đến của bạn?

Bản tin Quỹ miễn phí của Zacks sẽ giới thiệu cho bạn những tin tức và phân tích hàng đầu, cũng như các quỹ ETF hoạt động hiệu quả hàng tuần.

Nhận miễn phí >>

Muốn có các khuyến nghị mới nhất từ ​​Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ phiếu Tốt nhất trong 30 Ngày tới. Nhấp để nhận báo cáo miễn phí này

iShares MSCI ACWI ETF mục tiêu carbon thấp (CRBN): Báo cáo nghiên cứu ETF

Amazon.com, Inc. (AMZN): Báo cáo Phân tích Cổ phiếu Miễn phí

Apple Inc. (AAPL): Báo cáo Phân tích Cổ phiếu Miễn phí

Tập đoàn Microsoft (MSFT): Báo cáo phân tích cổ phiếu miễn phí

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD): Báo cáo nghiên cứu ETF

iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU): Báo cáo Nghiên cứu ETF

Để đọc bài viết này trên Zacks.com, hãy nhấp vào đây.