HH Global trong siêu sáp nhập

Hôm qua, HH Global có trụ sở tại Leatherhead và InnerWorkings có trụ sở tại Chicago đã thông báo rằng họ đã ký một thỏa thuận dứt khoát để kết hợp các hoạt động của họ.

InnerWorkings được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq. HH Global sẽ mua lại doanh nghiệp với giá 3 USD/cổ phiếu trong một thỏa thuận bằng tiền mặt trị giá 177 triệu USD.

Giá cổ phiếu của InnerWorkings đã giảm vào đầu năm và sau đó giảm xuống mức thấp nhất trong 5 năm là 0,87 đô la. Giá trị vốn hóa thị trường của nhóm có doanh thu 1,16 tỷ đô la hiện là 150 triệu đô la. Nó có lợi nhuận gộp là 260 triệu đô la trong năm tài chính gần đây nhất nhưng lỗ ròng 10 triệu đô la. Tuy nhiên, đó là một sự cải thiện lớn so với khoản lỗ ròng 77 triệu đô la được nộp vào năm 2018. Công ty có hơn 2.000 nhân viên trên toàn thế giới và sự hiện diện lớn nhất của nó là ở Bắc Mỹ.

Khách hàng bao gồm Adidas, Unilever, HSBC, FedEx và Procter & Gamble.

Hoạt động của InnerWorkings Châu Âu có trụ sở tại Vương quốc Anh đã đạt doanh thu 33,4 triệu bảng Anh vào năm 2018. Trên khắp EMEA, các địa điểm của InnerWorkings làm việc với gần 3.400 nhà cung cấp.

HH Global đang phát triển nhanh chóng có doanh thu là 397,3 triệu bảng Anh trong năm tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2019, với kết quả năm 2020 dự kiến ​​sẽ sớm ra mắt.

Vào cuối năm ngoái, tập đoàn đầu tư Blackstone đã đầu tư 100 triệu bảng vào doanh nghiệp và Blackstone cũng đang hỗ trợ việc tiếp quản.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của HH Global Robert MacMillan cho biết ông “rất vui mừng về sự kết hợp này”.

Ông nói: “Hai công ty của chúng tôi không chỉ có các dịch vụ, khả năng và hoạt động địa lý bổ sung cho nhau, mà chúng tôi còn chia sẻ cam kết sâu sắc về chất lượng, sự đổi mới và hoạt động xuất sắc.

“Chúng tôi đã ngưỡng mộ InnerWorkings từ lâu và đã biết rõ về đội ngũ quản lý trong vài tháng qua, và chúng tôi tin tưởng rằng cùng nhau, chúng tôi sẽ tạo ra một công ty thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Chúng tôi mong được chào đón InnerWorkings đến với gia đình HH Global.”

Giám đốc điều hành của InnerWorkings, Rich Stoddart cho biết hội đồng quản trị của công ty đã khám phá “một loạt các giải pháp thay thế chiến lược và tài chính”, cùng với các biện pháp tiết kiệm chi phí để đối phó với đại dịch Covid-19, như một phần trong các động thái nhằm “bảo tồn và nâng cao giá trị cho các cổ đông”.

“Chúng tôi tin rằng sự kết hợp này đại diện cho con đường tốt nhất phía trước cho các cổ đông và InnerWorkings của chúng tôi. Ngoài việc mang lại khoản tiền thưởng ngay lập tức cho các cổ đông của chúng tôi, sự kết hợp này sẽ tạo ra một công ty có bảng cân đối kế toán mạnh hơn và sẽ nâng cao khả năng đẩy nhanh quá trình chuyển đổi và phục vụ cơ sở khách hàng của chúng tôi,” ông nói.

Thỏa thuận này phải được sự chấp thuận của cổ đông và cơ quan quản lý, và dự kiến ​​​​sẽ được hoàn tất vào cuối năm nay.

Một nhà quan sát trong ngành đã nhận xét: “Thương vụ của HH với Blackstone là ‘duy nhất’ – nó mang lại cho họ tiền và định hướng cho chiến lược mua. Để nó hoạt động, Blackstone cần chúng tăng ít nhất gấp đôi sau ba đến bốn năm, vì vậy hãy đi và mua. Nó cũng làm cho doanh nghiệp trở nên toàn cầu hơn. Đó là tất cả về EBITDA như một con cú khôn ngoan đã từng nói với tôi!”