EFI tham gia vào Thỏa thuận cuối cùng để được mua với giá khoảng $ 1,7 tỷ

Electronics For Imaging, Inc. (EFI), công ty hàng đầu thế giới về đổi mới in ấn kỹ thuật số tập trung vào khách hàng, hôm nay thông báo rằng họ đã ký một thỏa thuận dứt khoát (“Thỏa thuận”) để được mua lại bởi một chi nhánh của Siris Capital Group, LLC (” Siris “) trong một giao dịch hoàn toàn bằng tiền mặt trị giá khoảng 1,7 tỷ đô la. Siris là công ty cổ phần tư nhân hàng đầu tập trung vào việc đầu tư và thúc đẩy việc tạo ra giá trị trong các công ty công nghệ cung cấp các giải pháp quan trọng và đang đối mặt với quá trình chuyển đổi công nghệ.

Theo các điều khoản của Thỏa thuận, đã được Hội đồng quản trị EFI nhất trí thông qua, một công ty con của Siris sẽ mua lại tất cả cổ phiếu phổ thông đang lưu hành của EFI với giá 37,00 USD / cổ phiếu bằng tiền mặt. Giá mua thể hiện mức phí bảo hiểm cao hơn khoảng 45% so với giá trung bình có gia quyền theo khối lượng trong 90 ngày của EFI kết thúc vào ngày 12 tháng 4 năm 2019.

EFI có thể thu hút các đề xuất mua lại thay thế từ các bên thứ ba trong thời gian “mua tại cửa hàng” trong 45 ngày theo lịch tới. EFI sẽ có quyền chấm dứt Thỏa thuận để ký kết một đề xuất cấp trên tuân theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận. Không có gì đảm bảo rằng quá trình này sẽ dẫn đến một đề xuất cấp trên và Thỏa thuận cung cấp cho Siris quyền thông thường để cố gắng so khớp với đề xuất cấp trên. EFI không có ý định tiết lộ những phát triển liên quan đến quy trình trưng cầu trừ khi và cho đến khi xác định rằng việc tiết lộ đó là phù hợp hoặc được yêu cầu khác.

Bill Muir

Bill Muir, Giám đốc điều hành của EFI cho biết: “Chúng tôi tin rằng giao dịch này mang lại giá trị vượt trội và tức thì cho các cổ đông của chúng tôi đồng thời cung cấp cho chúng tôi một đối tác có thể bổ sung kiến ​​thức chuyên môn về chiến lược và hoạt động cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi”. “Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với đội ngũ giàu kinh nghiệm của Siris trong giai đoạn phát triển tiếp theo này của EFI.”

Bình luận về giao dịch, Frank Baker, Người đồng sáng lập và Đối tác quản lý của Siris, cho biết, “EFI đi đầu trong quá trình chuyển đổi kỹ thuật số trong ngành công nghiệp hình ảnh và in ấn, được củng cố bởi di sản phần mềm và văn hóa đổi mới mạnh mẽ. Chúng tôi tin rằng , bằng cách hợp tác với Siris, EFI sẽ có vị trí tốt để nắm bắt cơ hội chuyển đổi này liên quan đến việc tăng khả năng thâm nhập máy in phun kỹ thuật số, tự động hóa công nghiệp và hỗ trợ phần mềm. Chúng tôi mong muốn hợp tác với ban lãnh đạo để giúp Công ty đạt được các mục tiêu chiến lược của mình. “

Bình luận về giao dịch, Al Zollar, Đối tác điều hành của Siris, cho biết, “EFI có bề dày 30 năm dẫn đầu trong thị trường hình ảnh kỹ thuật số, với giá trị thương hiệu mạnh và lịch sử phong phú về các giải pháp sáng tạo tiên phong cho khách hàng. Danh mục đầu tư của Công ty gồm các sản phẩm và dịch vụ quan trọng của sứ mệnh được thống nhất bởi một chuỗi chung là hỗ trợ công nghệ và tích hợp phần mềm ấn tượng. Tôi mong muốn hỗ trợ đội ngũ mạnh mẽ của EFI để giúp Công ty dự đoán nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng và thúc đẩy các cơ hội mới để đổi mới và tăng trưởng. “

Hội đồng quản trị của EFI đã nhất trí khuyến nghị các cổ đông của mình thông qua Thỏa thuận với Siris. Theo quy định của pháp luật, một cuộc họp đặc biệt của các cổ đông của EFI sẽ được tổ chức trong thời gian sớm nhất có thể sau khi nộp tuyên bố ủy quyền cuối cùng cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (“SEC”) và gửi thư cho các cổ đông sau đó.

Tùy thuộc vào go-shop, giao dịch được đề xuất dự kiến ​​sẽ kết thúc vào quý 3 năm 2019 và phải được các cổ đông của EFI chấp thuận, cùng với việc đáp ứng các điều kiện đóng cửa theo thông lệ bao gồm các phê duyệt theo quy định chống độc quyền. Giao dịch không tuân theo bất kỳ điều kiện tài chính nào. Sau khi hoàn tất việc mua lại, EFI sẽ thuộc sở hữu hoàn toàn của một chi nhánh của Siris.

EFI sẽ nộp báo cáo hàng quý trên Mẫu 10Q báo cáo kết quả tài chính quý đầu tiên nhưng không có ý định tổ chức cuộc gọi thu nhập hàng quý. EFI hiện dự kiến ​​doanh thu quý 1 năm 2019 là từ $ 220 triệu đến $ 225 triệu.

Nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được cung cấp bởi các quỹ đầu tư liên kết với Siris. Siris đã cam kết tài trợ bằng khoản nợ cho giao dịch từ RBC Capital Markets, KKR Capital Markets LLC, Deutsche Bank Securities Inc., Barclays, Credit Suisse và Macquarie Capital.

Sidley Austin LLP đang làm cố vấn doanh nghiệp, Kirkland & Ellis LLP đang làm cố vấn tài chính và RBC Capital Markets đang làm cố vấn M&A cho Siris liên quan đến giao dịch. Morgan Stanley & Co. và Greenhill & Co., LLC đang đóng vai trò cố vấn tài chính cho EFI, và O’Melveny & Myers đóng vai trò cố vấn pháp lý.

Để biết thêm thông tin về các điều khoản và điều kiện có trong thỏa thuận hợp nhất cuối cùng, vui lòng xem Báo cáo hiện tại của EFI về Biểu mẫu 8K, sẽ được nộp liên quan đến giao dịch này.

Nguồn: EFI

Thông cáo báo chí trước đó được cung cấp bởi một công ty không liên kết với Best Print. Các quan điểm được bày tỏ bên trong không trực tiếp thể hiện ý kiến ​​suy nghĩ của Best Print.