Đã đến lúc phải rút tiền ra khỏi cổ phiếu Signet Jewellers?

Nhà bán lẻ đồ trang sức toàn cầu Signet Jewelers Limited (NASDAQ: SIG) cổ phiếu đang cố gắng đảo ngược xu hướng giảm của nó khi nó giao dịch giảm (-34%) trong năm. Nhà bán lẻ đồ trang sức lớn nhất thế giới đã bị ảnh hưởng khi người tiêu dùng đối mặt với suy thoái kinh tế do áp lực lạm phát chưa từng thấy trong 40 năm. Lãi suất tăng có thể cải thiện tỷ suất tài chính, nó sẽ tác động đến nhu cầu. Trong thời buổi kinh tế khó khăn, chi tiêu tùy ý như đồ trang sức là một trong những thứ đầu tiên bị hạn chế. Các nhà bán lẻ như Macy’s (NYSE: M) và Nordstrom (NYSE: JWN) vừa phải đối mặt với việc thắt chặt ví của người tiêu dùng. Signet không phải là tất cả đều ảm đạm vì các thương hiệu của nó như Zales, Kay Jewelers và Jared phù hợp với những người tiêu dùng có thu nhập trung bình đang tìm kiếm giá trị. Tuy nhiên, đây cũng là những hộ bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong thời kỳ suy thoái. Nhiều thương hiệu nổi tiếng này có thể được tìm thấy ở các trung tâm mua sắm, cửa hàng và trung tâm thoát y. Xu hướng mở cửa trở lại đã cải thiện lưu lượng người đi bộ sau khi COVID ngừng hoạt động, nhưng sự xói mòn nhu cầu là một mối đe dọa rất thực tế khi nền kinh tế tăng trưởng chậm lại và các biện pháp kích thích đã được chi tiêu. Signet đã có thể cải thiện tỷ suất lợi nhuận lên 60 điểm cơ bản do tận dụng các khoản đầu tư vào thương mại được kết nối và phân tích kỹ thuật số. Gần 52% đơn đặt hàng kỹ thuật số đang tận dụng khả năng thực hiện linh hoạt của nó. Các nhà đầu tư thận trọng có thể theo dõi các mức thoát cơ hội để bắt đầu đăng ký hoặc giảm quy mô cổ phiếu của Signet Jewelers.

Công bố thu nhập tài chính quý 1 năm 2023

Vào ngày 9 tháng 6 năm 2022, Signet công bố kết quả tài chính quý đầu tiên năm tài chính 2023 cho quý kết thúc vào tháng 4 năm 2022. Công ty đã báo cáo lợi nhuận thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 2,86 đô la không bao gồm các mục không lặp lại so với ước tính của nhà phân tích đồng thuận về lợi nhuận là 2,38 đô la, đánh bại ước tính là 0,48 đô la. Doanh thu tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước lên 1,84 tỷ USD, đánh bại ước tính của các nhà phân tích là 1,81 tỷ USD. Doanh số bán hàng tại các cửa hàng tương tự tăng 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Giám đốc điều hành Signet, Virginia Drosos, nhận xét: “Hiệu suất mạnh mẽ của Signet trong quý này phản ánh khả năng thực hiện thành công và sự nhanh nhẹn của nhóm chúng tôi trong bối cảnh khó khăn trong lĩnh vực bán lẻ. Chúng tôi đã tạo ra mức tăng trưởng hàng đầu gần 9%, bao gồm tăng trưởng doanh số bán hàng tự nhiên 2,6%, được kích hoạt nhờ vị trí hàng tồn kho tốt, khả năng thương mại được kết nối và tiếp thị theo hướng dữ liệu. Khách hàng đã phản hồi về bề rộng và tính mới trong phân loại của chúng tôi, đặc biệt là các dịch vụ có mức giá cao hơn, kim cương và kim loại quý. Quy mô, bảng cân đối kế toán mạnh mẽ và danh mục đầu tư biểu ngữ đa dạng của chúng tôi cung cấp sự linh hoạt để điều hướng những bất ổn ở cấp độ vĩ mô, mang lại biên lợi nhuận hoạt động hàng năm hai chữ số nhất quán và tiếp tục đầu tư vào các khả năng khác biệt để mở rộng lợi thế cạnh tranh của chúng tôi. “

Signet đã cung cấp hướng dẫn doanh thu nội bộ cho quý 2 năm tài chính 2023 là 1,79 tỷ đô la đến 1,82 tỷ đô la so với ước tính của các nhà phân tích đồng thuận là 1,81 tỷ đô la. Công ty nhận thấy EPS cả năm tài chính 2023 là 12,72 đô la đến 13,47 đô la so với ước tính của nhà phân tích đồng thuận 11,81 đô la. Doanh thu cả năm dự kiến ​​sẽ đạt từ 8,03 tỷ đến 8,25 tỷ đô la so với 8,03 tỷ đô la ước tính của các nhà phân tích đồng thuận.

Kết quả cuộc gọi hội nghị

Giám đốc điều hành Drosos cho biết Công ty đang sử dụng quy mô của mình để cải thiện cấu trúc hồ sơ ký quỹ nhằm mang lại tỷ suất lợi nhuận hoạt động hai con số năm này qua năm khác. Họ đang mở rộng lợi thế cạnh tranh để thúc đẩy tăng trưởng thị phần trong môi trường kinh tế vĩ mô đầy thách thức. Công ty “tập trung mạnh” vào lợi nhuận của cổ đông trong khi tiếp tục đầu tư vào hoạt động kinh doanh của mình. Họ có thể cải thiện tỷ suất lợi nhuận hoạt động từ 60 bps lên 10,6% trong quý nhờ kỷ luật chi phí nghiêm ngặt và tận dụng các khoản đầu tư vào thương mại được kết nối và phân tích dữ liệu. Công ty đã tăng doanh số bán đồ cưới lên hơn 80 triệu đô la so với cùng kỳ năm trước. Thương mại được kết nối đề cập đến việc người mua sắm trang sức qua các kênh một cách liền mạch khi 2/3 khách hàng của họ qua các kênh. Đó là chương trình khách hàng thân thiết của Vault Rewards minh họa rằng các thành viên của nó chi tiêu nhiều hơn 60% cho một giao dịch so với khách hàng bình thường của nó.

Các mức thoát cơ hội của SIG

Sử dụng biểu đồ súng trường trên khung thời gian hàng tuần và hàng ngày cung cấp một cái nhìn chính xác về bối cảnh cho kho SIG. Biểu đồ súng trường hàng tuần hình thành nhiều đỉnh ở mức $ 111,89 Mức Fibonacci (fib) vào tháng 11 năm 2021 và tiếp tục phá vỡ và bán tháo đối với mức $ 49,00 trước khi tổ chức một cuộc biểu tình. Xu hướng giảm hàng tuần đang chậm lại khi đường trung bình động 5 kỳ hàng tuần (MA) đi ngang ở mức $ 56,99 và MA 15 kỳ giảm ở mức $ 61,40. Mức kháng cự MA 50 kỳ hàng tuần là $ 76,92. Dải Bollinger Bands (BBs) thấp hơn hàng tuần ở mức 43,63 đô la. Stochastic hàng tuần đã bị đình trệ ngay trên dải 20, thiết lập một đợt tăng chéo hoặc một con nhộng nghịch đảo nhỏ giảm qua dải 20. Hàng tuần cấu trúc thị trường cao (MSH) mua kích hoạt khi đột phá trên $ 63,28. Mức bán cao của cấu trúc thị trường hàng tuần (MSH) được kích hoạt khi phá vỡ mức dưới $ 83,49. Biểu đồ súng trường hàng ngày đang có xu hướng tăng và thiết lập một đột phá khác khi MA 5 kỳ tăng ở mức 58,97 đô la, tiếp theo là hỗ trợ MA 15 kỳ ở mức 57,62 đô la. MA 50 kỳ hàng ngày ở mức 58,16 đô la. Các BB trên hàng ngày ở mức $ 64,53. Stochastic hàng ngày đang cố gắng tăng một lần nữa lên gần dải 70 để xác nhận một sự bứt phá hàng ngày của con nhộng. Các nhà đầu tư thận trọng có thể xem xét cắt giảm hoặc bán vị thế của họ ở các mức thoát cơ hội giữa $ 65,74 fib trên mức kích hoạt mua MSL hàng tuần lên tới mức $ 83,49 hàng tuần kích hoạt bán MSH. Cắt lỗ có thể được coi là sự cố dưới mức đáy kép $ 51,62.