Cổ phiếu SentinelOne có vẻ đảm bảo đáy

Nhà cung cấp bảo mật mạng SentinelOne (NYSE: S) cổ phiếu đã giảm (-44%) từ đầu năm đến nay trên thị trường gấu công nghệ mặc dù nó đã tăng trưởng ba con số. Nhà cung cấp an ninh mạng dựa trên đám mây cung cấp khả năng bảo vệ dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) cho các điểm cuối, đám mây và danh tính, là những lĩnh vực mang lại cơ hội tăng trưởng đáng kể. Doanh thu tăng 109% và tỷ suất lợi nhuận gộp không sử dụng GAAP đạt mức cao 68% trong quý 1 năm tài chính 2023 do số lượng khách hàng tăng 55%. Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) tăng 110% lên 339 đô la và những khách hàng có ARR trên 100.000 đô la tăng 113% lên 591. Công ty có hơn 1,5 tỷ đô la tiền mặt và đã nâng cao hướng dẫn về phía trước. Bất chấp suy thoái kinh tế trong bối cảnh lãi suất tăng, an ninh mạng vẫn là ưu tiên chi tiêu hàng đầu cho CNTT cho thấy khả năng phục hồi bằng chứng suy thoái. Điều này được thúc đẩy bởi các xu hướng thế tục bao gồm chuyển đổi kỹ thuật số, mở rộng các cuộc tấn công và phổ biến dữ liệu. Các tiêu đề đã cho thấy nó có thể tốn kém như thế nào nếu không có một giải pháp an ninh mạng. SentinelOne cung cấp khả năng bảo vệ tự chủ liên tục thông qua AI và học máy và đại diện cho một trong những hoạt động triển khai AI lớn nhất trên thế giới. Công ty vẫn đang trong giai đoạn phát triển vượt bậc với con đường dẫn đến lợi nhuận được thúc đẩy bởi khả năng mở rộng của các giải pháp và tỷ suất lợi nhuận cao. Các nhà đầu tư thận trọng đang tìm kiếm sự tăng trưởng trong phân khúc an ninh mạng có thể theo dõi các cơ hội thu hồi cổ phiếu của SentinelOne.

Công bố thu nhập tài chính quý 1 năm 2023

Vào ngày 1 tháng 6 năm 2022, SentinelOne đã công bố báo cáo thu nhập tài chính quý đầu tiên năm 2023 cho quý kết thúc vào tháng 4 năm 2022. Công ty đã chứng kiến ​​khoản lỗ thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là (- 0,21 đô la), không bao gồm các khoản mục không lặp lại, đánh bại nhà phân tích đồng thuận ước tính mức lỗ (- 0,24 đô la) là 0,03 đô la. Doanh thu tăng 109,4% so với cùng kỳ năm trước lên 78,3 triệu đô la, đánh bại ước tính của các nhà phân tích là 74,64 triệu đô la. Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) tăng 110% lên 339 triệu đô la. Giám đốc điều hành SentinelOne Tomer Weingarten nhận xét: “Kết quả quý 1 của chúng tôi cho thấy sự kết hợp giữa môi trường nhu cầu mạnh mẽ đối với nền tảng an ninh mạng hàng đầu của chúng tôi và khả năng thực thi ấn tượng trên toàn bộ hội đồng quản trị. Chúng tôi một lần nữa duy trì mức tăng trưởng ba con số với sự mở rộng biên lợi nhuận đáng kể, thêm một số lượng khách hàng mới kỷ lục và kết thúc quý với một đường dẫn cực kỳ mạnh mẽ. Chúng tôi đang nâng hướng dẫn doanh thu của mình lên mức tăng trưởng gần ba con số một lần nữa trong năm tài chính này, hiện bao gồm cả việc mua lại Attivo Networks của chúng tôi. “

Hướng dẫn doanh thu ngược

SentinelOne đã đưa ra hướng dẫn cho quý 2 năm tài chính 2023 để doanh thu đạt từ 95 triệu đến 96 triệu đô la so với ước tính của các nhà phân tích đồng thuận 84,83 triệu đô la. Công ty dự kiến ​​doanh thu cả năm tài chính 2022 sẽ nằm trong khoảng từ 403 triệu đến 407 triệu đô la so với ước tính của nhà phân tích đồng thuận là 371,03 triệu đô la.

Kết quả cuộc gọi hội nghị

Giám đốc điều hành Weingarten đã đề cập đến một số điểm nổi bật trong quý bao gồm quý 1 năm 2023 là quý thứ 5 liên tiếp đạt mức tăng trưởng ARR ở mức 3 con số, mà nó dự kiến ​​sẽ lặp lại vào quý tới. Triển vọng an ninh mạng có vẻ sáng sủa khiến Công ty nâng cao hướng dẫn của mình. Ông nhấn mạnh sự thành công của chiến lược mở rộng và phát triển đất đai bằng chứng là số lượng khách hàng mới tăng kỷ lục thậm chí còn tăng hơn so với quý 4 mạnh mẽ theo mùa. Ông gợi ý về một số chiến thắng đáng chú ý bao gồm một trong những công ty viễn thông lớn nhất của đất nước, một cơ quan lớn của Hoa Kỳ và một tập đoàn truyền thông toàn cầu. Tỷ lệ duy trì ròng của nó đã tăng lên mức kỷ lục 131%. Họ cũng đã kết thúc việc mua lại Attivo, tạo dấu ấn trong phân khúc bảo mật danh tính. Bảo mật đám mây tiếp tục là phân khúc phát triển nhanh chóng của nó. Nhu cầu về an ninh mạng quan trọng trong sứ mệnh chưa bao giờ mạnh mẽ hơn và là ưu tiên chi tiêu hàng đầu cho CNTT. Nền tảng công nghệ cốt lõi được cấp bằng sáng chế Singularity XDR là hoạt động triển khai AI lớn nhất trên thế giới vì nó mang lại khả năng bảo vệ tự chủ. Giám đốc điều hành Weingarten tóm tắt rằng: “Nền tảng XDR của chúng tôi giải quyết các bề mặt tấn công chính mà các doanh nghiệp cần. Ngoài điểm cuối, các khả năng mới nổi này như đám mây, Ranger, dữ liệu và cảnh giác đang mang lại sự tăng trưởng. Đám mây đã tăng lên gần 10% ACV quý 1 của chúng tôi . “

Mức thoái lui cơ hội

Sử dụng biểu đồ súng trường trên khung thời gian hàng tuần và hàng ngày cho phép xem chính xác sân chơi hành động giá cho cổ phiếu S. Biểu đồ súng trường hàng tuần đã hình thành một sự cố ngược con nhộng khi nó phá vỡ mức 37,91 đô la Mức Fibonacci (fib). Xu hướng giảm đặt ở mức đáy $ 19,08 trước khi tổ chức một đợt tăng trở lại thông qua mức kháng cự trung bình động 5 kỳ (MA) hàng tuần ở mức $ 24,63 hướng tới mức kháng cự MA 15 kỳ ở mức $ 30,34. Dải Bollinger Bands (BBs) thấp hơn hàng tuần ở mức 14,36 đô la và MA 50 kỳ hàng ngày nằm gần mức 46,05 đô la. Stochastic hàng tuần đang hình thành một con nhộng nhỏ bậc thang thông qua dải 20. Hàng tuần cấu trúc thị trường thấp (MSL) mua bộ kích hoạt khi đột phá qua $ 27,18 cũng gần như trùng lặp với MA 50 kỳ hàng ngày ở mức $ 27,00. Sự đột phá của biểu đồ súng trường hàng ngày có hỗ trợ MA 5 kỳ tăng ở mức 24,47 đô la, tiếp theo là MA 15 kỳ ở mức 23,53 đô la khi stochastic tăng qua dải 60. BBs trên hàng ngày ở mức 28,01 đô la. Các nhà đầu tư thận trọng nên tránh theo đuổi và kiên nhẫn theo dõi các mức pullback cơ hội ở mức $ 23,26 fib, $ 21,10 fib, $ 20,03, $ 19,08 fib, $ 17,48, $ 15,54 và $ 12,81 fib. Quỹ đạo ngược dao động từ mức $ 35,90 fib lên đến mức $ 47,02 fib.