Cổ phiếu Morgan Stanley hấp dẫn khi bán tháo

Ngân hàng đầu tư Morgan Stanley (NYSE: MS) cổ phiếu giảm từ mức cao $ 109,73 chỉ trong ba tuần do lo ngại lây nhiễm từ Nga. Các Cuộc xâm lược của Nga của Ukraine đã kích hoạt nhanh chóng trừng phạt chống lại Nga và các ngân hàng bao gồm cả Ngân hàng Trung ương. Sự tiếp xúc với các ngân hàng Nga đã làm tăng tốc độ bán ra ở các ngân hàng Mỹ mặc dù mức độ tiếp xúc tương đối nhỏ. Cái này bán hoảng loạn đã bỏ qua những lợi ích của việc tăng lãi suất sắp tới và sức mạnh tổng hợp ngày càng tăng của các bộ phận của nó. Công ty đã thích nghi với mua lại E * TRADE và Eaton Vance cũng như tiếp tục phát triển cổ tức và tăng trưởng doanh thu. Bản chất tổng hợp của các khoản bổ sung đã củng cố tài sản do công ty quản lý ở phía bắc trị giá 5 nghìn tỷ đô la ngoài việc củng cố hoạt động kinh doanh cho vay chứng khoán của công ty. Các Sự biến động của thị trường sẽ là một lợi ích cho kinh doanh thương mại bán lẻ của nó. Cổ phiếu đang giao dịch với thu nhập kỳ hạn chỉ 11,5 lần. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell đã chỉ ra 0,25 tăng lãi suất vào tháng 3 và nhiều hơn nữa trong năm. Các nhà đầu tư thận trọng đang tìm kiếm sự tiếp xúc với một chủ ngân hàng đầu tư hàng đầu có thể theo dõi các đợt thoái vốn cơ hội đối với cổ phiếu của Morgan Stanley.

Công bố thu nhập tài chính quý 4 năm 2021

Vào ngày 19 tháng 1 năm 2022, Morgan Stanley đã công bố kết quả tài chính quý 4 năm 2021 cho quý kết thúc vào tháng 12 năm 2021. Công ty báo cáo lợi nhuận thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 2,01 đô la so với 1,96 đô la ước tính của nhà phân tích đồng thuận, đánh bại 0,05 đô la. Doanh thu tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước lên 14,52 tỷ USD, thấp hơn so với ước tính của các nhà phân tích là 14,59 tỷ USD. ROTCE cả năm 2021 là 19,8% và tỷ lệ hiệu quả chi phí doanh nghiệp là 67%. Tỷ lệ chuẩn hóa vốn cấp 1 của Common Equity là 16%. Giám đốc điều hành Morgan Stanley James P. Gorman nhận xét: “Năm 2021 là một năm nổi bật đối với Công ty của chúng tôi. Chúng tôi đã mang lại doanh thu thuần kỷ lục là 60 tỷ đô la và ROTCE là 20%, với kết quả nổi bật trong từng mảng kinh doanh của chúng tôi. Wealth Management đã tăng tài sản của khách hàng gần 1 nghìn tỷ đô la lên 4,9 nghìn tỷ đô la trong năm nay, với 438 tỷ đô la tài sản mới ròng. Kết hợp với Quản lý đầu tư, chúng tôi hiện có 6,5 nghìn tỷ đô la tài sản của khách hàng ”.

Kết quả cuộc gọi hội nghị

Giám đốc điều hành Gorman đã thảo luận về quá trình chuyển đổi kéo dài 12 năm dẫn đến doanh thu tăng gấp đôi kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009. Mỗi phân khúc kinh doanh của nó đều có những lợi thế cạnh tranh “có thể bảo vệ được và bền vững”. Ngân hàng đầu tư đã tạo ra doanh thu hàng năm là 30 tỷ đô la vào năm 2021. Wealth Management đã bổ sung gần 1 nghìn tỷ đô la vào tài sản của khách hàng với gần 438 tỷ đô la tài sản mới ròng vào năm 2021. Các dịch vụ trên 5 nghìn tỷ đô la từ tài sản của khách hàng với doanh thu trên tài sản tiếp tục duy trì trên 50 cơ sở điểm trên 15 triệu khách hàng. Công ty có tổng tài sản đang được quản lý (AUM) là 1,6 nghìn tỷ đô la với phí tăng gần gấp ba kể từ năm 2014. Giám đốc điều hành Gorman dự kiến ​​gần 500 triệu đô la NII gia tăng trong Wealth Management và 200 triệu đô la khác từ việc hoàn nguyên miễn phí. Cổ tức hàng năm đã tăng gấp đôi lên 2,80 đô la vào năm 2021. Ông nhấn mạnh tổng hợp các phần để tạo ra hiệu ứng tổng hợp và tích lũy duy nhất, “Chúng tôi có quy mô, cơ hội tăng trưởng đáng kể trong quản lý tài sản và đầu tư, cùng với một doanh nghiệp tổ chức hàng đầu và cam kết mạnh mẽ để hoàn vốn. Thương hiệu Morgan Stanley mạnh hơn bao giờ hết. Chúng tôi đã đủ may mắn để có được các thương hiệu bổ sung trong vài năm qua có giá trị to lớn trong việc mở rộng dấu ấn của chúng tôi. Tổng các yếu tố này hỗ trợ nhiều sự mở rộng cho công ty kết hợp. ”

Mức lùi cơ hội của MS

Sử dụng biểu đồ súng trường trên khung thời gian hàng tuần và hàng ngày cung cấp một cái nhìn chính xác về sân chơi hành động giá cho cổ phiếu MS. Biểu đồ súng trường hàng tuần đạt đỉnh gần $ 109,57 Mức Fibonacci (fib) trước khi giảm xuống mức fib 85,04 đô la. Sự phân tích hàng tuần đã nhanh chóng sụp đổ khi đường trung bình động 5 kỳ hàng tuần (MA) đang bắt kịp ở mức 96,81 đô la, tiếp theo là MA 15 kỳ ở mức 98,46 đô la. MA 50 kỳ hàng tuần nằm ở mức 95,19 đô la. Dải Bollinger Bands (BBs) thấp hơn hàng tuần nằm ở mức 88,08 đô la khi con nhộng nghịch đảo ngẫu nhiên nhỏ hàng tuần nằm dưới dải 40. Phân tích biểu đồ súng trường hàng ngày có MA 5 kỳ giảm ở mức 87,99 đô la, tiếp theo là MA 15 kỳ ở mức 94,53 đô la. BBs thấp hơn hàng ngày ở mức 78,34 đô la khi stochastic lại giảm xuống dưới dải 10. Hàng ngày cấu trúc thị trường thấp (MSL) mua bộ kích hoạt khi đột phá trên $ 89,28. Các nhà đầu tư thận trọng có thể theo dõi các đợt pullback cơ hội ở mức $ 82,42, $ 80,08 fib, $ 76,60 fib, $ 73,12 fib, $ 70,14 fib, $ 68,17 fib, $ 65,77 fib và mức $ 61,86 fib. Quỹ đạo ngược dao động từ $ 96,14 fib lên tới mức $ 126,51 fib.