Cổ Phiếu Juniper Networks: Những Điều Bạn Cần Biết

Sẵn sàng tìm hiểu thêm về cổ phiếu Juniper Networks?

Điểm mấu chốt rút ra: Juniper Networks là một cổ phiếu công nghệ blue chip cơ bản, được định giá nhẹ để kết nối thế giới thông qua internet và là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Khi bạn đọc xong bài viết này, chúng ta sẽ có câu trả lời cho “Juniper Networks là gì?”, các đối thủ cạnh tranh, sản phẩm của họ và cách cổ phiếu có thể phù hợp với danh mục đầu tư của bạn.

Mạng Juniper là gì?

Juniper Networks là nhà cung cấp đa quốc gia các giải pháp mạng và CNTT trên toàn cầu. Công ty sản xuất nhiều loại linh kiện và thiết bị kết nối và định tuyến kết nối dữ liệu và internet cho mục đích kinh doanh, công nghiệp và cá nhân. Công ty cũng cung cấp phần mềm, dịch vụ dựa trên đám mây và các dịch vụ khác để nâng cao danh mục sản phẩm của mình. Trong số nhiều tiến bộ của nó là ứng dụng AI vào định tuyến mạng có thể nâng cao trải nghiệm người dùng và đơn giản hóa các hoạt động trên các miền. Công ty được thành lập vào năm 1996 và mang lại doanh thu hơn 730 tỷ USD trong năm tài chính 2021.

Juniper Networks không phải là Vua cổ tức hay Quý tộc cổ tức.

Cổ tức quý tộc là gì? Một quý tộc cổ tức là một công ty thuộc S&P 500 đã tăng mức chi trả cổ tức trong ít nhất 25 năm liên tiếp.

Cổ phiếu vua cổ tức là gì? Vua cổ tức là một công ty, không nhất thiết phải là công ty thuộc S&P 500, đã tăng mức chi trả cổ tức trong ít nhất 50 năm.

Tìm hiểu thêm: bạn có nên chọn Vua cổ tức vs Quý tộc? Cả hai đều cung cấp sự an toàn và bảo vệ khỏi lạm phát với các bản phân phối ngày càng tăng của họ.

Đối thủ cạnh tranh của Juniper Networks

Juniper Networks đã từng kiểm soát hơn một phần ba thị trường bộ định tuyến lõi nhưng thị phần đó đã giảm dần khi đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng tăng. Cisco từng là đối thủ chính của nó nhưng các đối thủ cạnh tranh của Juniper Networks hiện bao gồm những cái tên như Fortinet và Palo Alto Networks, cùng nhiều tên tuổi khác.

Juniper Networks đã đa dạng hóa mô hình kinh doanh của mình trong hai thập kỷ qua và không chỉ tham gia vào các dịch vụ định tuyến cốt lõi. Thị phần cơ sở hạ tầng CNTT nói chung của công ty là khoảng 4% với các mức độ thống trị khác nhau trong các danh mục sản phẩm cơ bản. Các danh mục sản phẩm bao gồm từ tường lửa đến AI, bộ định tuyến đến tự động hóa và bảo mật mạng cũng như điện toán không dây và biên.

Các sản phẩm

Juniper cũng sản xuất các sản phẩm sau:

• Áp phích: Apstra là một sản phẩm phần mềm và hệ điều hành dựa trên mục đích tự động hóa các mạng trung tâm dữ liệu từ ý tưởng đến triển khai và vận hành.
• Juno: Junos là một hệ điều hành được triển khai trên tất cả các sản phẩm của Juniper nhằm mang lại trải nghiệm xuyên suốt từ đầu đến cuối.
• Trợ lý mạng ảo Marvis: Marvis sử dụng AI độc quyền của Juniper để tăng cường hoạt động của mạng và giao diện người dùng.
• sương mù: Sản phẩm này tận dụng AI, máy học và khoa học dữ liệu để tăng cường hoạt động và đơn giản hóa hoạt động trên các miền.
• Tự động hóa mạng: Juniper Networks có thể giúp thiết lập một mạng tự động hoạt động trơn tru trong các tình huống có nhiều nhà cung cấp.
• Bộ định tuyến: Juniper Networks cung cấp nhiều loại bộ định tuyến và giải pháp định tuyến cho các nhà cung cấp dịch vụ, nhà điều hành trung tâm dữ liệu, doanh nghiệp và ngành công nghiệp.
• Bảo mật/bảo vệ mối đe dọa nâng cao: Các giải pháp bảo mật của Juniper Networks bắt đầu với mạng và khai thác sức mạnh của AI để phát hiện các mối đe dọa và ngăn chúng triển khai.
• Điểm truy cập không dây và cạnh: Điểm truy cập không dây của Juniper là thiết bị định tuyến không dây tốt nhất trong lớp hoạt động cùng với Mist AI và Cloud. Các giải pháp Edge mở rộng các dịch vụ siêu nhỏ để cải thiện tính linh hoạt và quy mô cho các mạng lớn.

Juniper Networks Inc. có bị định giá thấp không?

Juniper Networks Inc. không bị định giá thấp nhưng bị định giá thấp khi chỉ giao dịch ở mức 15,5 lần thu nhập của nó. Định giá này phù hợp với công ty S&P 500 trung bình nhưng nó có một số điều mà S&P 500 trung bình không có, bao gồm tỷ suất cổ tức cao hơn mức trung bình 2,8% và dư địa tăng trưởng cổ tức.

Liên quan đến các đối thủ cạnh tranh, các so sánh về định giá là khác nhau, với định giá dao động từ 12,5 lần đối với Cisco đến 33 lần đối với Ciena và cao hơn đối với một số tên tuổi trẻ hơn, có định hướng tăng trưởng khác. Điều rút ra là chỉ có Juniper Networks và Cisco trả cổ tức. Cisco đi kèm với lợi suất cao hơn và định giá thấp hơn, đồng thời hoạt động phân phối của nó đang phát triển lành mạnh.

Xếp hạng cổ phiếu của Juniper Networks

Giá cổ phiếu của Juniper Networks được hỗ trợ bởi các nhà phân tích có xếp hạng đồng thuận là “giữ vững” và “mua”. Xếp hạng đồng thuận giảm nhẹ trên cơ sở hàng năm (YOY) nhưng được giữ ổn định trong ba quý đầu năm 2022. Nó cũng đi kèm với mục tiêu giá có xu hướng tăng. Mục tiêu giá đồng thuận là 33,94 đô la ngụ ý mức tăng khoảng 15% cho cổ phiếu với cổ phiếu giao dịch ở mức 30 đô la. Nó tăng lên trong các so sánh 12, ba và một tháng. Hoạt động của nhà phân tích sau thu nhập quý 3 bao gồm năm bài bình luận, tất cả đều bao gồm mục tiêu tăng giá. Lưu ý ở đây là sự đồng thuận của năm mục tiêu mới phù hợp với sự đồng thuận, do đó bản thân nó có thể không trở thành chất xúc tác chính.

Juniper Networks Giá cổ phiếu và lịch sử chứng khoán

Giá cổ phiếu và lịch sử chứng khoán của Juniper Networks là một câu chuyện thú vị về sự bùng nổ và phá sản và sự tái sinh có thể dẫn đến lợi nhuận vượt trội cho các nhà đầu tư. Công ty bắt đầu giao dịch trên NYSE vào năm 1999 khi sự bùng nổ công nghệ bắt đầu tăng tốc. Giá tăng vọt trong năm tiếp theo và đạt mức cao nhất là $244,50, cao hơn gấp 10 lần giá IPO. Những mức giá đó không giữ được lâu và sự bùng nổ công nghệ đã dẫn đến sự bùng nổ lớn về giá cổ phiếu mà chỉ mới bắt đầu tự điều chỉnh gần đây.

Hành động giá trong Juniper Networks đã thay đổi đột ngột kể từ khi công nghệ phá sản nhưng có hai yếu tố khiến các nhà đầu tư quan tâm. Đầu tiên là hành động giá đã tạo ra những dao động khá nhất quán trong một phạm vi đi lên. Điều này có nghĩa là nó là một lựa chọn tốt cho các chiến lược mua khi nhúng và các nhà đầu tư đang tìm cách xây dựng một danh mục cổ phiếu cổ tức. Trung bình chi phí bằng đô la có thể thêm vào các vị trí bất cứ lúc nào cổ phiếu di chuyển đến đáy của phạm vi và tận dụng lợi nhuận cũng như cổ tức.

Tăng trưởng và IPO

Juniper Networks ra mắt công chúng vào ngày 25 tháng 6 năm 1999, sau khi tăng giá dự định nhiều lần. Các giao dịch mở cửa cao hơn mức giá dự kiến ​​và cổ phiếu tăng đều đặn từ đó. Vài năm đầu tiên trong hoạt động kinh doanh của công ty đã được dành để củng cố vị thế của mình trên thị trường bộ định tuyến cốt lõi, xây dựng thị phần của mình lên gần 35% vào lúc cao điểm. Kể từ đó, công ty đã mở rộng sang các dịch vụ AI, Cloud, Edge và bảo mật, nhằm hoàn thiện các dịch vụ của mình. Về tốc độ tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng của công ty không cao trong hai thập kỷ qua do sự cạnh tranh ngày càng tăng trong lĩnh vực kết nối mạng đã bị bù đắp bởi việc mở rộng sang các lĩnh vực kinh doanh khác.

Mua lại và đầu tư

Juniper Networks đã phát triển đều đặn kể từ khi thành lập, đầu tư vào công nghệ hữu cơ cũng như mua lại các doanh nghiệp khác. Công ty đã mua hoặc mua lại nhiều doanh nghiệp nhằm tăng cường, mở rộng hoặc hoàn thiện các dịch vụ của mình. Mới nhất là Apstra, một giải pháp mạng dựa trên mục đích được mua với số tiền không được tiết lộ.

Thu nhập của Juniper Networks

Điểm đáng chú ý nhất về thu nhập của Juniper Networks, ngoài việc nó có dòng tiền dương, là nó rất ổn định. Những nỗ lực đa dạng hóa của công ty là một điều cần thiết cũng như một chiến lược và có tác dụng bù đắp sự yếu kém trong hoạt động kinh doanh định tuyến khi cạnh tranh gia tăng. Khả năng thu nhập cũng khá theo mùa/theo chu kỳ và có xu hướng dao động hàng quý.

Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất là dòng tiền và dòng tiền tự do ổn định và có thể hỗ trợ tỷ suất cổ tức 2,8%. Tỷ lệ xuất chi cao vừa phải ở mức 45% nhưng được bù đắp bằng nợ thấp và đòn bẩy cực kỳ thấp. Trong bối cảnh này, các nhà đầu tư có thể mong đợi cổ phiếu tăng trưởng cổ tức vừa chớm nở này sẽ tiếp tục tăng tỷ lệ phân phối như nó đã làm trong vài năm qua. Công ty có tiềm năng trở thành Quý tộc cổ tức nhưng các nhà đầu tư sẽ cần thời gian và sự kiên nhẫn.

Doanh thu mạng Juniper

Doanh thu của Juniper Networks có thể được mô tả giống như thu nhập của nó. Những nỗ lực đa dạng hóa của công ty đã làm được nhiều việc để bù đắp những điểm yếu khác hơn bất kỳ điều gì khác và dẫn đến một dòng doanh thu ổn định chứ không phải tăng trưởng. Doanh thu dao động trên cơ sở tuần tự và theo năm nên có thể có sự tăng trưởng — chỉ là doanh thu đã không bền vững trong hơn một hoặc hai quý trong một thời gian dài. Doanh thu dường như an toàn và thúc đẩy thu nhập lành mạnh và cổ tức vững chắc.

Juniper Networks: Sự lựa chọn chắc chắn, ổn định cho các nhà đầu tư cổ tức

Juniper Networks không phải là một cái tên hào nhoáng trong giới công nghệ. Nó không phải là cổ phiếu tăng trưởng và giá cổ phiếu của Juniper Networks không hẳn là một món hời nhưng nó có nhiều phẩm chất hấp dẫn. Trong số đó bao gồm dòng doanh thu ổn định và sức mạnh thu nhập cũng như tỷ suất cổ tức của nó, vốn đang tăng lên trên cơ sở phân phối, nếu không muốn nói là trên cơ sở hàng năm đều đặn và nhất quán. Các nhà đầu tư đang tìm kiếm các cổ phiếu trả cổ tức dễ sở hữu, mua và nắm giữ mà họ có thể sử dụng để xây dựng danh mục đầu tư tạo thu nhập có thể xem xét Juniper Networks để nắm giữ cổ phần cốt lõi.