Chủ sở hữu ASG mua LSC khổng lồ in của Mỹ

Doanh nghiệp có doanh thu 3,3 tỷ đô la (2,5 tỷ bảng Anh) gặp khó khăn đã nộp cho Chương 11 ở Mỹ vào tháng 4. Printweek tiết lộ ngay sau đó rằng họ đã thuê công ty ngân hàng đầu tư Evercore để “khám phá việc bán công ty hoặc bốn phân khúc riêng biệt” với mật danh “Dự án Libra”.

Việc bán cho Atlas giữ bốn phân đoạn, được xác định vào thời điểm đó là sách; tạp chí, danh mục và hậu cần; các sản phẩm văn phòng và kinh doanh in ấn và phân phối của Mexico, với tư cách là một công ty.

“LSC đã thực hiện một quy trình bán hàng cạnh tranh và mạnh mẽ, và chúng tôi rất vui khi đạt được thỏa thuận này với Atlas và nhóm chủ nợ, mà chúng tôi tin rằng đại diện cho con đường tốt nhất về phía trước cho LSC,” Giám đốc điều hành LSC Thomas Quinlan cho biết.

Theo các phê duyệt quy định thông thường, việc mua bán dự kiến ​​sẽ hoàn thành vào quý 4 năm nay, tại thời điểm đó công ty sẽ trở thành một công ty tư nhân.

“Chúng tôi đã bắt đầu quá trình tái cơ cấu tài chính này vào tháng 4 do những thay đổi cơ bản trong ngành của chúng tôi và để củng cố vị thế tài chính của LSC trong tương lai,” Quinlan cho biết.

“Thông qua giao dịch này, chúng tôi sẽ có thể tiến lên với bảng cân đối kế toán được cải thiện và cấu trúc vốn bền vững hơn, cho phép LSC tiếp tục đầu tư vào hoạt động kinh doanh của chúng tôi và xây dựng trên nền tảng vững chắc của chúng tôi với tư cách là công ty hàng đầu trong lĩnh vực in ấn, gửi thư và phân phối, và văn phòng. Mỹ phẩm.”

Doanh nghiệp này trước đây là một phần của doanh nghiệp khổng lồ RR Donnelley, đã tách thành ba công ty vào năm 2016.

Việc sát nhập lớn được đề xuất của LSC với Quad Graphics đã bị hủy bỏ vào năm ngoái.

Atlas Holdings có mối quan hệ lâu dài với ngành công nghiệp giấy và in, với khoản đầu tư đầu tiên vào năm 2002 là vào một nhà máy giấy nhỏ của Mỹ. Hiện nó bao gồm 21 công ty với tổng doanh thu là 6 tỷ đô la.

Danh mục đầu tư của nó bao gồm các doanh nghiệp sản xuất và phân phối trong nhiều ngành công nghiệp bao gồm bột giấy và giấy và bao bì, và các doanh nghiệp của nó bao gồm tập đoàn đóng gói châu Âu AGI-Shorewood Group (ASG), có một số địa điểm tại Vương quốc Anh.

“Trong hai thập kỷ qua, đội ngũ của chúng tôi tại Atlas đã phát triển kiến ​​thức sâu rộng về ngành in và giấy, đồng thời tạo dựng danh tiếng trong việc vận hành thành công các doanh nghiệp công nghiệp tại các thị trường đang trải qua những thách thức về cấu trúc,” đồng sáng lập Atlas và đối tác quản lý Timothy Fazio cho biết.

“Chúng tôi giúp các công ty của mình củng cố vị trí của họ trong các thị trường cốt lõi trong khi vẫn nhanh nhẹn trong các môi trường thương mại năng động. Do đó, chúng tôi tin rằng Atlas là đối tác mới lý tưởng cho LSC và những khách hàng mà họ phục vụ. ”