Antalis đồng ý thỏa thuận tiếp quản với gã khổng lồ Nhật Bản Kokusai

Việc mua lại phải tuân theo một số điều kiện và đã được công bố vào sáng nay (31 tháng 3).

Nó sẽ dẫn đến việc tạo ra một gã khổng lồ thương mại trị giá 5,3 tỷ euro (4,7 tỷ bảng Anh) bán khoảng 3,3 triệu tấn giấy trên toàn thế giới.

Antalis là công ty kinh doanh giấy lớn nhất ở Vương quốc Anh và có doanh thu 595 triệu euro tại Vương quốc Anh và Ireland vào năm 2018. Tổng doanh thu của nhóm là 2,3 tỷ euro.

Số liệu năm 2019 của nó thường đã được công bố vào lúc này nhưng vẫn chưa được nộp.

Cổ phiếu của Antalis đã được giao dịch ở mức thấp nhất trong 52 tuần là 0,35 € vào đầu tuần này, nhưng đã tăng 80% khi có tin tức, tăng từ 0,39 € lên 0,70 €.

KPP có doanh thu khoảng 3,2 tỷ euro và được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Tokyo. Thỏa thuận này đánh dấu bước đột phá đầu tiên vào châu Âu. Các cổ đông chính của tập đoàn bao gồm OJI Holdings và Nippon Paper, trước đây được cho là những người mua tiềm năng của Antalis.

KPP đã đồng ý mua 75,2% cổ phần của Antalis do Sequana nắm giữ, công ty này đang được thanh lý, với giá 0,10 € mỗi cổ phiếu.

Nó cũng đã đồng ý mua cổ phần Antalis hiện do Bpifrance nắm giữ, tỷ lệ 8,5% cổ phần, với giá € 0,40 mỗi cổ phiếu. Điều này tùy thuộc vào việc chuyển nhượng cổ phần do Sequana nắm giữ cho KPP.

Các nhà đầu tư đại chúng nắm giữ 16,25% còn lại của doanh nghiệp.

Ngoài ra, việc tái cấu trúc tài chính đã được thỏa thuận giữa KPP, Antalis và các nhà cung cấp cơ sở tín dụng hợp vốn của người bán. Trong cơ sở tài chính trị giá 287,1 triệu euro hiện có của Antalis, 187 triệu euro sẽ được xóa nợ, với một thỏa thuận tài chính 100 triệu euro mới được thực hiện với Ngân hàng Mizuho.

Việc tái cấp vốn tùy thuộc vào thỏa thuận mua cổ phần đang được thông qua. Thỏa thuận cổ phần cũng được Hội đồng Công trình Châu Âu Antalis bật đèn xanh và thẩm phán giám sát tại Tòa án Thương mại Nanterre, nơi đang xử lý việc thanh lý Sequana.

Thỏa thuận này không phải được sự chấp thuận của cơ quan cạnh tranh ở bất kỳ khu vực pháp lý có liên quan nào.

Trong một tuyên bố, KPP cho biết họ muốn phát triển thông qua việc mua lại như một phần trong kế hoạch quản lý trung hạn của mình.

“Antalis là một trong những nhà phân phối giấy lớn nhất ở Châu Âu, họ đang phân phối giấy và các sản phẩm liên quan đến giấy ở 41 quốc gia, chủ yếu ở Châu Âu, trong đó có Nam Mỹ và Châu Á Thái Bình Dương là công ty hàng đầu.

KPP cho biết: “Sức mạnh của họ là kinh doanh bao bì, kinh doanh bài báo đồ họa tăng trưởng cao, cũng như kinh doanh truyền thông trực quan (thở dài và hiển thị), và họ đang cải tổ danh mục kinh doanh và đầu tư vào kinh doanh thương mại điện tử”.

Nó cho biết những kỳ vọng của nó bao gồm “mối quan hệ bổ sung lớn hơn giữa Antalis với cơ sở kinh doanh ở các nước châu Âu và KPP với cơ sở ở Châu Á Thái Bình Dương; và hợp lực trong việc phát triển sản phẩm và nâng cao thương hiệu với Antalis”.

Chủ tịch Antalis Pascal Lebard cho biết sự hỗ trợ của KPP sẽ cung cấp cho công ty “một cổ đông dài hạn sẽ hỗ trợ sự phát triển trong tương lai của công ty”, trong khi giám đốc điều hành Antalis Hervé Poncin nói thêm: “Antalis, ban lãnh đạo và nhân viên của công ty rất hài lòng với sự kết hợp này với KPP. sẽ cho phép nó mở ra một chương mới trong quá trình phát triển quốc tế của nó. Nó sẽ cung cấp cho Antalis các phương tiện cần thiết để hỗ trợ sự phát triển và củng cố vị thế thị trường của Antalis.”

Kokusai cũng đã mua lại doanh nghiệp Paperlinx trước đây ở Úc, hiện được gọi là Spicers, vào năm ngoái.

Khi thỏa thuận hoàn tất, các tập đoàn Nhật Bản sẽ kiểm soát một lượng lớn nguồn cung cấp giấy của Vương quốc Anh, sau khi Japan Pulp & Paper mua lại Premier Paper Group vào mùa hè năm ngoái.

Doanh nghiệp Antalis UK đã tham gia một cuộc tư vấn kéo dài 30 ngày với một số nhân viên vào tháng trước như một phần của quá trình hợp lý hóa.