7 cổ phiếu dài hạn tốt nhất nên mua vào năm 2022

InvestorPlace – Tin tức thị trường chứng khoán, Lời khuyên & Lời khuyên Giao dịch Chứng khoán

Shutterstock – InvestorPlace

Chúng ta đã bước sang năm 2022 và đã bước sang tuần đầu tiên của tháng Ba. Thị trường đang hỗn loạn. Bạn đã xác định được cổ phiếu dài hạn tốt nhất của mình để mua ngay bây giờ chưa?

Có một số yếu tố chi phối để định hình thị trường. Covid-19 chắc chắn vẫn là một lực lượng thống trị thị trường. Nó sẽ phục vụ cho việc ra lệnh thị trường đi đâu, không nghi ngờ gì nữa. Nhưng nó hầu như không phải là vấn đề duy nhất cần khắc phục. Nền kinh tế đang đối phó với các vấn đề liên tục trong chuỗi cung ứng đã ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và sau đó, cuộc xâm lược Ukraine của Nga đã khiến giá dầu ở mức cao nhất mọi thời đại.

Người tiêu dùng nhận thức rõ những hậu quả trong thế giới thực mà năm nay sẽ mang lại. Chúng tôi thấy nó trong giá xe hơi, cho một chiếc. Một báo cáo từ tháng Giêng lưu ý rằng giá ô tô mới trung bình đã vượt qua mức 47.000 đô la, cao nhất mọi thời đại. Sau đó là các cửa hàng tạp hóa. Theo IRI, giá thực phẩm thiết yếu trong nhà bếp đã tăng 9% vào năm 2021. Với việc Nga đã chính thức xâm lược Ukraine, các chuyên gia cho rằng giá đó có thể tăng hơn nữa.

Những mức giá đó là một phần của lạm phát đang ở mức cao nhất trong 40 năm. Thị trường sẽ tiếp tục biến động nhưng việc tìm kiếm những cổ phiếu dài hạn tốt nhất để mua là một chiến lược để vượt qua cơn bão. Dưới đây là một số để xem xét.

• MasterCard (NYSE:MA)
• Vỏ bọc (NYSE:KỆ)
• Louisiana Thái bình dương (NYSE:LPX)
• Pfizer (NYSE:PFE)
• Bảng chữ cái (NASDAQ:GOOGNASDAQ:GOOGL)
• ASML (NASDAQ:ASML)
• Kraft Heinz (NYSE:KHC)

Thẻ MasterCard (MA)

MasterCard là phổ biến khắp nơi. Nó được chấp nhận ở hơn 210 quốc gia bởi hàng triệu thương gia. Bất cứ nơi nào bạn có thể sử dụng thẻ ghi nợ hoặc tín dụng, bạn sẽ có thể sử dụng thẻ MasterCard. Công ty tạo ra doanh thu bằng cách hoạt động như một bộ xử lý thanh toán trung gian, tính phí cho các giao dịch.

Nền kinh tế càng mở, nhìn chung, doanh thu của MasterCard càng trở nên tốt hơn. Nói chính xác hơn, nền kinh tế càng mạnh thì MasterCard càng mạnh. Giá cổ phiếu của MasterCard đã tăng rất tốt trong thời kỳ đại dịch ngay cả khi nền kinh tế cá nhân đóng cửa ở một mức độ đáng kể. Đó là minh chứng cho sức mạnh không ngừng của công ty về cơ bản nắm độc quyền về chế biến cùng với Hộ chiếu (NYSE:V).

Đồng thời, các nhà đầu tư dài hạn phải có tư duy chiến lược. MasterCard không phải là công ty giống như cách đây một thập kỷ. Bối cảnh đã thay đổi và fintechs đặt ra một mối đe dọa nghiêm trọng đối với hoạt động kinh doanh truyền thống của nó. Ít nhất một quỹ nổi tiếng tin rằng tác động tiêu cực tiềm ẩn của fintech đã bị phóng đại quá mức. Luận điểm là các công ty này phụ thuộc vào ‘đường ray’ cho thanh toán điện tử mà MasterCard và Visa kiểm soát.

Khi thanh toán xuyên biên giới nhận MasterCard vẫn ở vị trí vững chắc để chứng kiến ​​doanh thu tăng lên và vị trí thanh toán điện tử của nó có thể an toàn hơn so với những con gấu đã đề xuất trước đây.

Vỏ (SHEL)

Shell, trước đây là Royal Dutch Shell, đang có những thay đổi có lợi cho các nhà đầu tư dài hạn. Tôi xem nó như một nguồn cung cấp năng lượng khi có cơ hội lớn. Mã chứng khoán có thể xuất hiện khác với một số độc giả. Mã nhận dạng mã cổ phiếu SHEL mới kết hợp các cổ phiếu RDS.A và RDS.B cũ nhưng không thay đổi bất kỳ khoản nắm giữ nào. Về cơ bản, Shell đã đơn giản hóa cấu trúc của mình để đáp ứng tốt hơn với các loại thuế và áp lực khí hậu vì trụ sở chính của hãng hiện tại ở London.

Công ty vẫn là nơi hội tụ của các lực lượng lớn có lợi cho nó trong ngắn hạn và dài hạn. Trong ngắn hạn, Shell đang gặp phải những trở ngại mạnh mẽ khi giá xăng và dầu tăng. Gần như 9,7 tỷ đô la trong số 20,1 tỷ đô la thu nhập ròng của công ty vào năm 2021 là từ hoạt động kinh doanh thượng nguồn của nó. Shell sẽ không phải là một công ty thống trị về năng lượng xanh trong một thời gian dài. Đó là một điều tích cực cho việc tạo ra doanh thu trong ngắn hạn.

Đồng thời, Shell tiếp tục xác định chiến lược năng lượng thay thế của mình bằng một số động thái chỉ trong Q4. Theo thời gian, điều này sẽ làm giảm mức tăng đột biến doanh thu mà các công ty năng lượng thường mắc phải. Nó đã hoàn tất việc bán doanh nghiệp Permian của mình ở Mỹ vào tháng 12. Nó cũng mua lại nhà phát triển năng lượng và năng lượng mặt trời Savion trong cùng tháng. Sau đó, vào tháng Giêng, Shell khởi động một máy thủy phân hydro với công suất 20 megawatt.

Louisiana Thái Bình Dương (LPX)

Louisiana Pacific Corp. là một công ty cần quan tâm đến vị thế của mình trên thị trường nhà ở. Công ty sản xuất các sản phẩm gỗ thiết kế không thể thiếu trong việc xây dựng và tu sửa nhà mới. Điều đó rất quan trọng bởi vì thị trường nhà ở vẫn còn thiếu hụt nguồn cung. Các nhà xây dựng đang di chuyển nhanh chóng để thu hẹp khoảng cách đó, có nghĩa là Louisiana Pacific sẽ có lợi.

Và nó đã. Xây dựng nhà mới đang tăng mạnh với doanh số bán nhà mới đạt cao nhất trong chín tháng vào tháng Mười Hai.

Doanh số bán hàng tăng 63% trong suốt năm 2021. Và Louisiana Pacific dự định đầu tư những kết quả mạnh mẽ đó vào nỗ lực tạo ra một năm 2022 mạnh mẽ hơn nữa. Giám đốc điều hành Brad Southern lưu ý, “Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng đối với các sản phẩm đặc biệt của chúng tôi và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi chiến lược của chúng tôi, LP có kế hoạch đầu tư hơn 400 triệu đô la vào các dự án vốn vào năm 2022, nâng cao năng lực của chúng tôi để sản xuất các sản phẩm Giải pháp kết cấu SmartSide, ExpertFinish và giá trị gia tăng. ”

Các dấu hiệu cho thấy cổ phiếu LPX có thể tăng đáng kể đến năm 2022. Nó hiện giao dịch ở mức 65 đô la. Tuy nhiên, nó có giá mục tiêu trung bình là 85 đô la. Nó nằm ở vị trí đắc địa để tiếp tục hưởng lợi từ sự bùng nổ xây dựng sẽ không chậm lại miễn là khoảng cách nguồn cung nhà ở vẫn còn.

Cổ phiếu dài hạn tốt nhất để mua: Pfizer (PFE)

Pfizer rõ ràng là người chiến thắng trong số các cổ phiếu Covid-19. Các nhà đầu tư có thể do dự khi đầu tư vào Pfizer với suy nghĩ sai lầm rằng doanh thu từ Covid-19 của nó nằm trong quá khứ chứ không phải tương lai. Pfizer đã ghi lại Doanh thu 36,8 tỷ đô la trong năm 2021 cho vắc xin Covid-19, được gọi là Comirnaty, sau cùng.

Điều có thể khiến các nhà đầu tư ngạc nhiên là năm 2022 thậm chí còn tươi sáng hơn trên mặt trận đó. Trong khi doanh số bán hàng của Comirnaty được dự đoán sẽ đạt mức thấp hơn 32 tỷ USD vào năm 2022, Pfizer cũng có viên thuốc Covid-19, Paxlovid. Doanh thu của nó được dự đoán sẽ đạt 22 tỷ đô la vào năm 2022, tăng từ 76 triệu đô la vào năm 2021. Tổng cộng, điều này có nghĩa là Pfizer sẽ thu được 54 tỷ đô la doanh số điều trị Covid-19 vào năm 2022, tăng từ khoảng 36,9 tỷ đô la vào năm 2021.

Điều đó có nghĩa là Pfizer có thể kỳ vọng đạt doanh thu 100 tỷ đô la trong khu vực lân cận vào năm 2022. Đổi lại, Pfizer sẽ có thể tái đầu tư vào việc củng cố đường ống trị liệu trong tương lai của mình.

Những nỗ lực của Pfizer để làm như vậy đang được tiến hành tốt. Gần đây, nó đã công bố quan hệ đối tác để thúc đẩy hoạt động kinh doanh mRNA đang phát triển của mình. Công ty sẽ hướng dòng tiền của mình vào các công ty giai đoạn đầu và giai đoạn cuối trong các lĩnh vực thực tế mà công ty đã có chuyên môn đáng kể. Pfizer dự đoán rằng những nỗ lực này sẽ mang lại 25 tỷ đô la doanh thu hàng năm bổ sung vào năm 2030.

Bảng chữ cái (GOOG, GOOGL)

Các đòn chống lại Alphabet vẫn tồn tại. Nó được cho là quá lớn và quá phổ biến đối với xã hội hiện đại của chúng ta. Ảnh hưởng quá lớn của Google đối với cuộc sống của chúng ta được đánh giá là một yếu tố nền tảng liên tục ngăn cản việc đầu tư vào cổ phiếu của công ty. Tôi sẽ không tranh luận rằng những tuyên bố đó không có giá trị. Họ rất có thể. Tuy nhiên, tôi sẽ lập luận rằng Alphabet với tư cách là một cổ phiếu đơn giản là quá mạnh để có thể bỏ qua.

Mục đích của một doanh nghiệp là kiếm tiền. Đó là thứ mà GOOG chứng khoán cũng như bất kỳ công ty nào từ trước đến nay. Động lực chính của Alphabet, Google Tìm kiếm, đã có một năm 2021 thành công rực rỡ. Doanh thu đạt được $ 148,9 tỷ, tăng từ 104 tỷ đô la một năm trước đó. Doanh thu từ quảng cáo trên YouTube tăng 45,9% vào năm 2021, đạt 28,85 tỷ USD.

Con số thu nhập ròng của công ty cũng ấn tượng không kém. Thu nhập ròng đạt 76 tỷ đô la, tăng hơn gấp đôi so với thu nhập ròng 34,3 tỷ đô la của năm 2019. Hầu như không có lập luận chặt chẽ nào được đưa ra để chống lại việc đầu tư vào Google dựa trên các nguyên tắc cơ bản. Bức tranh tổng thể vẫn nổi bật đối với công ty và cổ phiếu của nó.

ASML Holdings (ASML)

Các nhà đầu tư chưa biết đến ASML Holdings và vị trí của nó trong ngành bán dẫn nên lưu ý. Với việc chất bán dẫn ngày càng trở nên quan trọng đối với thế giới hiện đại của chúng ta, các nhà đầu tư nói chung đang nỗ lực đầu tư vào cổ phiếu chip. Trên thực tế, ngành công nghiệp bán dẫn là dự kiến ​​đạt 680,6 tỷ đô la về doanh thu trên toàn thế giới vào năm 2022, tăng 11% so với năm 2021.

Các nhà đầu tư lo sợ rằng họ đã bỏ lỡ cơ hội đạt được lợi nhuận ban đầu của chất bán dẫn sẽ không phải lo lắng về điều đó. Và ASML Holdings là một công ty mà các nhà đầu tư cổ phiếu nên cân nhắc về lâu dài. Công ty có trụ sở tại Hà Lan sản xuất máy in thạch bản là hệ thống phức tạp lớn được sử dụng để sản xuất chip. Những chiếc máy này chiếm chi phí đầu tư lớn nhất tại các công ty bán dẫn.

Một ví dụ gần đây thực sự nhắc lại tiềm năng. Intel (NASDAQ:INTC) gần đây đã đặt hàng cho một máy như vậy từ ASML. Máy đó giá 340 triệu đô la. Một nhà máy tiên tiến trung bình đòi hỏi khoảng một chục máy in thạch bản trị giá 150 triệu đô la của ASML.

Cổ phiếu ASML được đánh giá rất cao ở Phố Wall và vị trí thống trị của nó với tư cách là một trong số ít các nhà sản xuất máy in thạch bản toàn cầu đã củng cố quan điểm đó.

Cổ phiếu dài hạn tốt nhất để mua: Kraft Heinz (KHC)

Kraft Heinz đáng để đầu tư dài hạn dựa trên ý tưởng rằng bạn theo dõi những người hiểu rõ nhất về đầu tư dài hạn. Còn ai tốt hơn Warren Buffett?

Của anh ấy Berkshire Hathaway (NYSE:BRK.ANYSE:BRK.B) kiểm soát 41,7% của cổ phiếu KHC theo hồ sơ SEC gần đây.

Kraft Heinz gần đây đã vượt quá mong đợi với thu nhập của nó. EPS 79% của nó trên 6,7 tỷ đô la doanh thu đạt 73 cent EPS dự kiến ​​đạt 6,6 tỷ đô la doanh thu dự kiến. Kraft Heinz là cổ phiếu tiêu dùng chủ lực sẽ hoạt động tốt trong môi trường lạm phát khi người tiêu dùng đổ xô vào các sản phẩm của nó mặc dù chi phí tăng.

Các nhà phân tích tại Consumer Edge Research đã đánh giá cổ phiếu KHC ở mức tốt hơn và mức giá mục tiêu 48 đô la ngụ ý mức tăng hợp lý cùng với cổ tức mạnh mẽ của nó.

Vào ngày công bố, Alex Sirois không có (trực tiếp hoặc gián tiếp) bất kỳ vị trí nào trong chứng khoán được đề cập trong bài báo này. Các ý kiến ​​được trình bày trong bài viết này là của người viết, tùy thuộc vào InvestorPlace.com Nguyên tắc xuất bản.

Xem thêm từ InvestorPlace

Bài 7 cổ phiếu dài hạn tốt nhất nên mua vào năm 2022 xuất hiện đầu tiên trên InvestorPlace.