5 ETF để chống lại căng thẳng địa chính trị hiện tại

Phố Wall chứng kiến ​​các nhà đầu tư giảm bớt các khoản nắm giữ rủi ro của họ do căng thẳng gia tăng giữa Ukraine và Nga vào ngày 17 tháng 2. Do đó, cả ba chỉ số chính đều giảm điểm trong ngày. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones mất khoảng 1,8%, chứng kiến ​​hiệu suất hàng ngày đáng thất vọng nhất trong năm nay. Các chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite cũng lần lượt mất khoảng 2,1% và 2,9% trong ngày.

Căng thẳng leo thang khi Tổng thống Joe Biden thông báo rằng khả năng Nga xâm lược Ukraine là “rất cao”, cùng với cảnh báo rằng một cuộc tấn công có thể được thực hiện trong vòng “vài ngày tới”. Tiếp tục, Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng xung đột Nga-Ukraine đã đạt đến một “thời điểm quan trọng” và rằng cuộc xung đột này đang tiến tới “một cuộc xâm lược sắp xảy ra”, như đã đề cập trong một bài báo của CNBC.

Về vấn đề này, Yung-Yu Ma, trưởng chiến lược gia đầu tư tại BMO Wealth Management, đã đề cập rằng “Trong ngắn hạn, thị trường chỉ đang chuyển sang những dấu hiệu cho thấy nó đang rời khỏi Nga. Sự tiêu cực đó và đám mây bổ sung trên thị trường chắc chắn có rất nhiều sức nặng ngay bây giờ, ”theo cùng một bài báo như đã đề cập ở trên.

Trong bối cảnh đó, hãy cùng xem một số ETF có thể giúp các nhà đầu tư quản lý cơn thịnh nộ của thị trường bắt nguồn từ căng thẳng Nga-Ukraine ngày càng gia tăng:

ProShares S&P 500 Cổ tức Quý tộc ETF NOBL

Công ty cổ phần quý tộc là những công ty chi trả cổ tức blue-chip với một thành tích dài trong việc tăng chi trả cổ tức hàng năm. Hơn nữa, quỹ cổ tức quý tộc mang lại cho nhà đầu tư cơ hội tăng trưởng cổ tức so với các sản phẩm khác trong không gian nhưng có thể không nhất thiết phải có lợi suất cao nhất.

‘Quý tộc cổ tức’ hoặc ‘người trồng cổ tức’ hầu hết được coi là cách thông minh nhất để đối phó với tình trạng hỗn loạn của thị trường. Các sản phẩm này cũng tạo thành một danh mục đầu tư mạnh với phạm vi tăng vốn cao hơn so với các cổ phiếu trả cổ tức đơn giản hoặc những cổ phiếu có lợi suất cao. Do đó, các sản phẩm này mang lại sự kết hợp tuyệt vời giữa tăng trưởng cổ tức hàng năm và cơ hội tăng giá vốn và có lợi nhất cho các nhà đầu tư dài hạn không thích rủi ro.

ProShares S&P 500 Cổ tức Quý tộc ETF tìm kiếm kết quả đầu tư trước các khoản phí và chi phí theo dõi hiệu suất của Chỉ số Quý tộc Cổ tức S&P 500. NOBL là quỹ ETF duy nhất tập trung độc quyền vào S&P 500 Cổ tức Quý tộc, là những công ty chất lượng cao không chỉ trả cổ tức mà còn tăng tương tự trong ít nhất 25 năm liên tiếp, hầu hết đều làm như vậy trong 40 năm trở lên. NOBL tích lũy được 9,76 tỷ đô la trong cơ sở tài sản của mình. ProShares S&P 500 Cổ tức Quý tộc ETF có tỷ lệ chi phí là 0,35%.

Vanguard Consumer Staples ETF VDC

Ngành hàng tiêu dùng chủ lực được biết đến với tính chất không theo chu kỳ và hoạt động như một nơi trú ẩn an toàn trong điều kiện thị trường không ổn định. Hơn nữa, giống như tiện ích, mặt hàng chủ lực của người tiêu dùng được coi là một lĩnh vực ổn định trong dài hạn vì những người chơi của nó có khả năng mang lại lợi nhuận tốt. Trong thời kỳ suy thoái kinh tế, các nhà đầu tư có thể cân nhắc gửi tiền vào lĩnh vực tiêu dùng không theo chu kỳ. Khu vực chất lượng cao, vốn chủ yếu mang tính chất phòng thủ, được cho là có yếu tố tương quan thấp với chu kỳ kinh tế.

Vanguard Consumer Staples ETF tìm cách theo dõi hiệu suất của Chỉ số MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50. Với AUM là 6,63 tỷ đô la, VDC có tỷ lệ chi phí là 10 bps (đọc: Thu nhập quý 4 của Philip Morris đánh bại đã ảnh hưởng như thế nào đến ETF chủ lực?).

Invesco S&P 500 ETF Biến động thấp SPLV

Nhu cầu về các khoản tiền có “độ biến động thấp” hoặc “mức độ biến động tối thiểu” thường tăng lên trong thời gian hỗn loạn. Những sản phẩm có vẻ an toàn này thường không tăng đột biến trong điều kiện thị trường tăng giá nhưng cung cấp khả năng bảo vệ nhiều hơn những sản phẩm không thể đoán trước. Các quỹ này ít mang tính chu kỳ hơn, cung cấp dòng tiền ổn định hơn so với thị trường chung.

Invesco S&P 500 Low Volility ETF đã cung cấp khả năng tiếp xúc với các cổ phiếu có mức biến động thực tế thấp nhất trong 12 tháng qua. Quỹ dựa trên Chỉ số Biến động Thấp S&P 500 và nắm giữ 101 chứng khoán trong rổ của mình. Invesco S&P 500 Low Volility ETF có TỔNG là 9,11 tỷ đô la và tính tỷ lệ chi phí là 25 điểm cơ bản, như đã nêu trong bản cáo bạch (đọc: Các chiến lược ETF cần xem xét cho tháng 2 khi Fed sắp tăng lãi suất).

iShares MSCI USA Quality Factor ETF QUAL

Cổ phiếu chất lượng có đặc điểm giá trị phong phú với bảng cân đối kế toán lành mạnh, lợi tức vốn cao, ít biến động và tỷ suất lợi nhuận cao. Các cổ phiếu này cũng có thành tích tăng trưởng doanh thu và thu nhập ổn định hoặc ngày càng tăng. So với các quỹ vani thông thường, các sản phẩm này giúp giảm mức biến động và hoạt động tốt hơn trong thời kỳ thị trường không chắc chắn. Hơn nữa, nghiên cứu học thuật đã chứng minh rằng các công ty chất lượng cao liên tục cung cấp lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro tốt hơn so với thị trường rộng lớn hơn trong dài hạn.

iShares MSCI USA Quality Factor ETF cung cấp khả năng tiếp xúc với các cổ phiếu vốn hóa lớn và trung bình thể hiện các yếu tố cơ bản tích cực (lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu cao, tăng trưởng thu nhập ổn định qua từng năm và đòn bẩy tài chính thấp) bằng cách theo dõi Chỉ số Chất lượng Trung lập Ngành của MSCI USA. Với AUM là 22,42 tỷ đô la, QUAL tính 0,15% phí (đọc: 4 ETF để đầu tư khi thị trường đang tăng biến động).

SPDR Gold Shares GLD

Căng thẳng địa chính trị gia tăng đang hỗ trợ cho kim loại màu vàng. Các nhà đầu tư đang nhăm nhe tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Nga và Ukraine. Đáng chú ý, các nhà đầu tư thường chọn tiền mặt hoặc các khoản đầu tư giống tiền mặt thay vì các tài sản rủi ro như cổ phiếu trong khi đánh giá tác động kinh tế và tài chính của những tình huống đó.

Đây là ETF lớn nhất và phổ biến nhất trong không gian vàng, với AUM là 60,58 tỷ đô la. Quỹ phản ánh hoạt động của giá vàng miếng, trừ đi chi phí của Quỹ Tín thác. Khi ra mắt, mỗi cổ phiếu của quỹ ETF này đại diện cho khoảng 1/10 của một ounce vàng. Tỷ lệ chi phí là 0,40% (đọc: Các chiến lược của ETF để chống lại các chỉ số về lạm phát nóng đỏ).

Cơ sở hạ tầng bùng nổ để quét sạch nước Mỹ

Một nỗ lực lớn để xây dựng lại cơ sở hạ tầng đang đổ nát của Hoa Kỳ sẽ sớm được tiến hành. Đó là lưỡng đảng, khẩn cấp và không thể tránh khỏi. Hàng nghìn tỷ sẽ được chi tiêu. Vận may sẽ được thực hiện.

Câu hỏi duy nhất là “Bạn có nhận được đúng cổ phiếu sớm khi tiềm năng tăng trưởng của chúng là lớn nhất không?”

Zacks đã phát hành một Báo cáo đặc biệt để giúp bạn thực hiện điều đó và hôm nay nó hoàn toàn miễn phí. Khám phá 5 công ty đặc biệt mong muốn đạt được nhiều lợi nhuận nhất từ ​​xây dựng và sửa chữa đến đường xá, cầu và các tòa nhà, cùng với việc vận chuyển hàng hóa và chuyển hóa năng lượng trên quy mô gần như không thể tưởng tượng được.

Tải xuống MIỄN PHÍ: Cách kiếm lợi nhuận từ hàng nghìn tỷ khi chi tiêu cho cơ sở hạ tầng >>

Muốn có các khuyến nghị mới nhất từ ​​Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ phiếu Tốt nhất trong 30 Ngày tới. Nhấp để nhận báo cáo miễn phí này

SPDR Gold Shares (GLD): Báo cáo nghiên cứu ETF

ProShares S&P 500 Cổ tức Quý tộc ETF (NOBL): Báo cáo Nghiên cứu ETF

iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL): Báo cáo nghiên cứu ETF

Vanguard Consumer Staples ETF (VDC): Báo cáo Nghiên cứu ETF

Invesco S&P 500 ETF Biến động thấp (SPLV): Báo cáo Nghiên cứu ETF

Để đọc bài viết này trên Zacks.com, hãy nhấp vào đây.

Nghiên cứu đầu tư của Zacks