5 Cổ phiếu Bán lẻ Có Chi phí Hợp lý Có thể Phát triển mạnh trong Thời kỳ Suy thoái

Trong bối cảnh lo ngại gia tăng về lạm phát cao trong nhiều thập kỷ, Cục Dự trữ Liên bang đã tăng lãi suất chuẩn bằng 50 điểm cơ bản ngày hôm qua, mức tăng lớn nhất kể từ năm 2000. Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết, “Lạm phát đang ở mức quá cao và chúng tôi hiểu những khó khăn mà nó đang gây ra. Chúng tôi đang khẩn trương di chuyển để đưa nó trở lại. ” Các kế hoạch tăng lãi suất tích cực của Fed được cho là sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng suy thoái kinh tế.

Nhiều nhà phân tích cũng kỳ vọng nền kinh tế sẽ phải chứng kiến ​​áp lực suy thoái do những khó khăn kinh tế vĩ mô và địa chính trị kéo dài. Ngoài cao số lạm phát được báo cáo vào tháng 3, dữ liệu việc làm cho thấy một thị trường lao động thắt chặt. Hơn nữa, các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine cho đến nay vẫn chưa có nhiều tiến triển. Kết quả là, tình trạng gián đoạn nguồn cung tiếp tục trở nên tồi tệ hơn, và giá năng lượng và hàng hóa vẫn ở mức cao một cách khó chịu. Giá dầu thô dao động trên 100 USD / thùng. Và giá dầu thô cao trong lịch sử đã dẫn đến các điều kiện suy thoái.

Tuy nhiên, cổ phiếu bán lẻ chiết khấu có xu hướng hoạt động tốt trong thời kỳ suy thoái vì những công ty này phục vụ cho những người tiêu dùng có ý thức về chi phí. Hơn nữa, nhu cầu về các mặt hàng thiết yếu của người tiêu dùng và các mặt hàng thiết yếu khác, chẳng hạn như các sản phẩm gia dụng và cá nhân, rất kém co giãn. Khi giá cả cao, mọi người không cắt giảm chi tiêu của họ cho các mặt hàng không tùy ý, thay vào đó, họ cố gắng mua hàng loạt các mặt hàng không tùy ý để giảm chi tiêu tổng thể của họ. Điều này cho phép các cửa hàng bán lẻ chiết khấu duy trì thu nhập và dòng tiền ổn định ngay cả trong thời kỳ suy thoái. Với bối cảnh này, chúng tôi nghĩ có thể là khôn ngoan nếu đặt cược vào các cổ phiếu bán lẻ chiết khấu chất lượng Costco Bán buôn Corporation (GIÁ CẢ), Walmart Inc. (WMT), BJ’s Bán buôn Club Holdings, Inc. (BJ), PriceSmart, Inc. (PSMT), và Target Corporation (TGT).

Nhấp vào đây để xem Báo cáo Ngành Bán lẻ của chúng tôi cho năm 2022

Công ty Cổ phần Bán buôn Costco (GIÁ CẢ)

Các nhà khai thác kho thành viên nổi tiếng CHI PHÍ trong Issaquah, rửa sạch., cung cấp các sản phẩm có thương hiệu và nhãn hiệu riêng trong một loạt các danh mục hàng hóa. Nó hoạt động trên khắp Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Nhật Bản và Trung Quốc. Ngoài ra, danh mục sản phẩm đa dạng của nó bao gồm hầu hết mọi thứ, từ hàng tạp hóa khô đến các sản phẩm chăm sóc ô tô. Nó hiện đang vận hành 824 nhà kho.

Tổng doanh thu của COST tăng 15,9% so với cùng kỳ năm ngoái lên 51,90 tỷ đô la trong quý thứ hai, kết thúc vào ngày 13 tháng 2 năm 2022. Thu nhập ròng có thể phân bổ của công ty tăng 36,5% so với cùng kỳ lên 1,29 tỷ đô la. Ngoài ra, nó EPS là 2,92 đô la, tăng 36,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các nhà phân tích kỳ vọng EPS và doanh thu của COST cho năm tài chính 2022 sẽ tăng lần lượt 18,1% và 13,2% so với cùng kỳ năm ngoái lên 13,10 USD và 221,76 tỷ USD. Nó vượt qua ước tính EPS đồng thuận trong mỗi quý trong số bốn quý cuối năm. Trong năm qua, cổ phiếu đã tăng giá 45% để đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng ở mức 544,43 USD.

CHI PHÍ của Xếp hạng POWR phản ánh triển vọng vững chắc. Theo hệ thống xếp hạng độc quyền của chúng tôi, nó có xếp hạng B tổng thể, có nghĩa là Mua. Xếp hạng POWR đánh giá cổ phiếu theo 118 yếu tố riêng biệt, mỗi yếu tố có tỷ trọng riêng.

Nó có điểm B cho Tính ổn định và Tình cảm. Nó được xếp hạng thứ 19 trong số 38 cổ phiếu được xếp hạng A Cửa hàng tạp hóa / Nhà bán lẻ hộp lớn ngành công nghiệp. Bấm vào đây để xem các xếp hạng bổ sung của COST cho Tăng trưởng, Giá trị, Động lực và Chất lượng.

Walmart Inc. (WMT)

Nhà bán lẻ nổi tiếng WMT ở Bentonville, Ark., Điều hành các siêu trung tâm, siêu thị, đại siêu thị, câu lạc bộ kho hàng, cửa hàng tiền mặt và hàng xách tay, cửa hàng giảm giá, câu lạc bộ kho hàng chỉ dành cho hội viên và các trang web thương mại điện tử, bao gồm walmart.com và Walmart.com.mx flipkart .com và những người khác. Công ty hoạt động thông qua các phân khúc Walmart US, Walmart International và Sam’s Club.

Vào ngày 25 tháng 1 năm 2022, WMT thông báo rằng họ đã ký một thỏa thuận đầu tư vào công ty trồng trọt thẳng đứng trong nhà Plenty. Khoản đầu tư cổ phần là một phần của quan hệ đối tác chiến lược rộng lớn hơn nhằm sử dụng nền tảng công nghệ canh tác thẳng đứng trong nhà của Plenty để cung cấp sản phẩm tươi sống cho các cửa hàng bán lẻ của WMT. Giám đốc Thương mại của Walmart US cho biết, “Sự hợp tác này không chỉ thúc đẩy đổi mới nông nghiệp mà còn củng cố cam kết của chúng tôi về tính bền vững bằng cách cung cấp một loại thực phẩm tươi mới tốt cho con người và hành tinh”.

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 1 năm 2022, tổng doanh thu của WMT đã tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái lên 572,75 tỷ đô la. Thu nhập hoạt động điều chỉnh của công ty tăng 12,3% so với cùng kỳ năm ngoái lên 26,05 tỷ đô la. Ngoài ra, EPS đã điều chỉnh của nó đạt 6,46 đô la, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đối với năm tài chính 2024, EPS và doanh thu của WMT dự kiến ​​sẽ tăng lần lượt 7,4% và 3,4% so với cùng kỳ năm trước lên 7,27 đô la và 611,17 tỷ đô la. Nó vượt qua ước tính EPS đồng thuận trong mỗi quý trong số bốn quý cuối năm. Trong ba tháng, cổ phiếu đã tăng giá 10,9% để đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng ở mức 154,62 đô la.

Xếp hạng POWR của WMT phản ánh triển vọng vững chắc. Cổ phiếu có xếp hạng A tổng thể, tương đương với Mua mạnh trong hệ thống xếp hạng độc quyền của chúng tôi.

Nó có điểm B cho Tăng trưởng, Ổn định, Tình cảm và Chất lượng. Nó được xếp hạng thứ 7 trong số 38 cổ phiếu trong Cửa hàng tạp hóa / Nhà bán lẻ hộp lớn ngành công nghiệp. Để xem các xếp hạng khác của WMT về Giá trị và Động lượng, bấm vào đây.

BJ’s Bán buôn Club Holdings, Inc. (BJ)

BJ điều hành các câu lạc bộ kho hàng ở miền đông Hoa Kỳ cùng với các công ty con của nó. Các Westborough, Mass., công ty cung cấp đồ dễ hỏng, tạp hóa ăn được, hàng hóa tổng hợp, sản phẩm tạp hóa không ăn được, xăng dầu và các dịch vụ phụ trợ. Ngoài ra, nó bán các sản phẩm của mình thông qua ứng dụng dành cho thiết bị di động và các trang web bao gồm BJs.com, Wellsleyfarms.com, berkleyjensen.com và các trang web khác.

Vào ngày 29 tháng 4 năm 2022, BJ thông báo khai trương chợ BJ, một câu lạc bộ khái niệm mới ở Warwick, chợ của RI BJ sẽ có các loại thực phẩm tươi sống, sản phẩm, đồ lặt vặt và các sản phẩm theo mùa cho các thành viên Câu lạc bộ Bán buôn của BJ. Bill Werner, Phó Giám đốc Điều hành, Chiến lược và Phát triển của BJ cho biết, “Thị trường của BJ sẽ đóng vai trò như một phòng thí nghiệm đổi mới thú vị cho Câu lạc bộ Bán buôn của BJ.”

Tổng doanh thu của BJ tăng 10,4% so với cùng kỳ năm ngoái lên 4,35 tỷ đô la cho quý 4, kết thúc vào ngày 29 tháng 1 năm 2022. EBITDA đã điều chỉnh của công ty tăng 11,8% so với cùng kỳ lên 228,60 triệu đô la. Ngoài ra, thu nhập ròng đã điều chỉnh của nó tăng 13,1% so với cùng kỳ năm ngoái lên 109,90 triệu đô la. Và EPS điều chỉnh của nó là 0,80 đô la, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các nhà phân tích kỳ vọng EPS và doanh thu của BJ cho năm tài chính 2024 sẽ tăng lần lượt 12% và 7,4% so với cùng kỳ năm trước lên 3,65 và 19,04 tỷ USD. Nó đã vượt qua ước tính EPS của The Street trong mỗi bốn quý cuối năm. Trong năm qua, cổ phiếu đã tăng giá 50% để đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng ở mức 67,25 USD.

Xếp hạng POWR của BJ phản ánh triển vọng đầy hứa hẹn này. Cổ phiếu có xếp hạng B tổng thể, tương đương với Mua trong hệ thống xếp hạng độc quyền của chúng tôi.

Nó có điểm B cho Tăng trưởng và Giá trị. Một lần nữa, nó được xếp hạng # 15 trong Cửa hàng tạp hóa / Nhà bán lẻ hộp lớn ngành công nghiệp. Bấm vào đây để xem các xếp hạng khác của BJ cho Động lực, Độ ổn định, Tình cảm và Chất lượng.

PriceSmart, Inc. (PSMT)

PSMT điều hành các câu lạc bộ kho hàng mua sắm trên khắp Hoa Kỳ, Caribe và Colombia. Các San Diego, California, công ty bán các sản phẩm tiêu dùng có thương hiệu và nhãn hiệu riêng, các mặt hàng thiết yếu, sản phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến sẵn và đồ nướng tươi, đồng thời cung cấp các dịch vụ quang học, trung tâm lốp xe và các dịch vụ khác.

Vào ngày 29 tháng 3 năm 2022, PSMT thông báo mua đất ở khu vực El Poblado của Medellin, Colombia, nơi nó bắt đầu xây dựng câu lạc bộ nhà kho thứ hai của mình. Công ty có kế hoạch mở câu lạc bộ El Poblado vào năm 2023. Giám đốc điều hành PSMT Sherry S. Bahrambeygui cho biết, “Chúng tôi từ lâu đã tìm kiếm một địa điểm thích hợp ở khu vực El Poblado, Medellin rất đông dân cư và đang phát triển này. Chúng tôi tin rằng hồ sơ nhân khẩu học xung quanh vị trí này phù hợp chặt chẽ với đề xuất giá trị mà chúng tôi được biết đến. Chúng tôi mong muốn được phục vụ cả thành viên mới và hiện tại. ”

Đối với quý tài chính thứ hai, kết thúc vào ngày 28 tháng 2 năm 2022, tổng doanh thu của PSMT đã tăng 10,7% so với cùng kỳ năm ngoái lên 1,03 tỷ đô la. Thu nhập ròng của công ty tăng 11,4% so với cùng kỳ năm ngoái lên 31,46 triệu đô la. Và EPS của nó đạt 1,03 đô la, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đối với quý kết thúc vào ngày 31 tháng 8 năm 2022, EPS của PSMT dự kiến ​​sẽ tăng 20,6% so với cùng kỳ năm trước lên 0,76 đô la. Doanh thu của nó cho năm tài chính 2022 dự kiến ​​sẽ tăng 9,8% so với cùng kỳ năm ngoái lên 3,98 tỷ đô la. Nó đã vượt qua ước tính EPS đồng thuận trong ba trong bốn quý cuối năm. Và trong ba tháng qua, cổ phiếu đã tăng giá 20,3% để đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng ở mức 82,25 đô la.

Các nguyên tắc cơ bản mạnh mẽ của PSMT được phản ánh trong Xếp hạng POWR của nó. Nó có xếp hạng B tổng thể, tương đương với Mua trong hệ thống xếp hạng độc quyền của chúng tôi.

Nó có điểm B cho độ ổn định. Trong Cửa hàng tạp hóa / Nhà bán lẻ hộp lớn ngành công nghiệp, nó được xếp hạng # 29. Để xem các xếp hạng bổ sung của PSMT cho Tăng trưởng, Giá trị, Động lực, Tình cảm và Chất lượng, bấm vào đây.

Target Corporation (TGT)

TGT là một Minneapolis, có trụ sở tại Minn. nhà bán lẻ hàng hóa tổng hợp bán sản phẩm thông qua các cửa hàng và kênh kỹ thuật số của mình. Công ty bán nhiều loại hàng hóa và thực phẩm có sẵn. Danh mục sản phẩm của công ty bao gồm quần áo và phụ kiện, đồ làm đẹp và thiết yếu cho gia đình, thực phẩm và đồ uống, đồ cứng cũng như đồ trang trí và nội thất gia đình. Các thương hiệu của nó bao gồm Art Class, Smartly, Auden, Joylab, Colsie, Wild Fable, Open Story, v.v.

Vào ngày 1 tháng 3 năm 2022, TGT công bố kế hoạch đầu tư lên đến 5 tỷ đô la để tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động vào năm 2022. Khoản đầu tư sẽ dành cho các cửa hàng vật lý, trải nghiệm kỹ thuật số, khả năng thực hiện và khả năng chuỗi cung ứng nhằm tạo sự khác biệt hơn nữa cho việc cung cấp và thúc đẩy bán lẻ tăng trưởng bền vững. Giám đốc Tài chính của TGT, Michael Fiddelke, cho biết: “Chúng tôi nhận thấy những cơ hội đáng kể để xây dựng các năng lực cốt lõi của mình nhằm thúc đẩy sự tương tác sâu hơn của khách và tăng trưởng dài hạn.”

Tổng doanh thu của TGT tăng 9,4% so với cùng kỳ năm ngoái lên 30,99 tỷ đô la cho quý 4, kết thúc vào ngày 29 tháng 1 năm 2022. Thu nhập ròng của công ty tăng 11,9% so với cùng kỳ lên 1,54 tỷ đô la. Ngoài ra, EPS điều chỉnh của nó đạt 3,19 đô la, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm trước.

Các nhà phân tích kỳ vọng EPS của TGT cho năm tài chính 2024 sẽ tăng 9,2% so với cùng kỳ năm ngoái lên 15,91 đô la. Doanh thu của nó trong quý kết thúc vào ngày 31 tháng 7 năm 2022, dự kiến ​​sẽ tăng 4,7% so với cùng kỳ năm ngoái lên 26,26 tỷ đô la. Nó vượt qua ước tính EPS đồng thuận trong mỗi quý trong bốn quý cuối năm. Và trong năm qua, cổ phiếu này đã tăng giá 12,2% để đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng ở mức 237,43 USD.

Xếp hạng POWR của TGT phản ánh triển vọng vững chắc. Công ty có xếp hạng B tổng thể, có nghĩa là Mua trong hệ thống xếp hạng độc quyền của chúng tôi.

Nó có điểm B cho Giá trị, Tình cảm và Chất lượng. Nó được xếp hạng # 13 trong Cửa hàng tạp hóa / Nhà bán lẻ hộp lớn ngành công nghiệp. Bấm vào đây để xem các xếp hạng khác của TGT về Tăng trưởng, Động lực và Độ ổn định.

Nhấp vào đây để xem Báo cáo Ngành Bán lẻ của chúng tôi cho năm 2022

Muốn có thêm ý tưởng đầu tư tuyệt vời?

3 cổ phiếu tăng gấp đôi trong năm nay

10 cổ phiếu hàng đầu cho năm 2022

Thị trường gấu dọa? Đọc trước giao dịch tiếp theo của bạn

7 cổ phiếu được định giá thấp hơn hẳn