4 Cổ phiếu có năng suất cao tốt nhất trên S&P 500: Phillips 66, Gilead, Valero và Walgreen Boots

Thị trường chứng khoán đã có sự biến động cao do lạm phát gia tăng, chiến tranh Ukraine-Nga và nhiều đợt tăng lãi suất mà Fed lên kế hoạch trong năm nay. Vì vậy, các nhà đầu tư đang tìm cách tránh xa sự biến động của thị trường có thể được phục vụ tốt bằng cách đặt cược vào các cổ phiếu có tỷ suất cổ tức cao. Gilead Sciences (GILD), Walgreens Boots Alliance (WBA), Valero Energy (VLO) và Phillips 66 (PSX) là những cổ phiếu có tỷ suất cổ tức tốt nhất trong chỉ số S&P 500. Vì vậy, chúng tôi nghĩ rằng có thể đáng để thêm những cổ phiếu này vào danh sách theo dõi của một người. Đọc tiếp.

shutterstock.com – StockNews

Kể từ đầu năm, thị trường đã chịu nhiều biến động đáng kể do lạm phát cao trong nhiều thập kỷ, việc Fed tăng lãi suất theo kế hoạch và sự gián đoạn chuỗi cung ứng tiếp tục. Việc Nga xâm lược Ukraine càng đổ thêm dầu vào lửa. S&P 500 giảm hơn 8% tính đến thời điểm hiện tại. Mặc dù đã phục hồi trở lại từ mức thấp, giá dầu tăng được kỳ vọng sẽ khiến các chỉ số chuẩn chịu áp lực trong ngắn hạn.

Cổ phiếu chia cổ tức có lợi suất cao được biết là cung cấp một vùng đệm chống lại sự biến động của thị trường. Cổ phiếu trả cổ tức được coi là một cách hiệu quả để bảo vệ danh mục đầu tư của một người trước sự không chắc chắn của thị trường. Ngoài việc mang lại lợi tức cổ tức cao, họ thường có tiềm năng tăng giá vốn. Sự quan tâm của các nhà đầu tư đối với cổ phiếu chia cổ tức được chứng minh bằng quỹ Global X S&P 500 Quality Cổ tức ETF (QDIV) Lợi nhuận 7% trong sáu tháng qua so với SPDR S&P 500 Trust ETF’s (SPY) Giảm 2,5%.

Với bối cảnh này, chúng tôi nghĩ rằng có thể là khôn ngoan nếu bổ sung các cổ phiếu chia cổ tức có chất lượng cao, mang lại lợi nhuận cao Gilead Sciences, Inc. (GILD), Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA), Công ty Cổ phần Năng lượng Valero (VLO) và Phillips 66 (PSX) vào danh sách theo dõi của một người. Cổ tức mà các thành viên S&P 500 này trả từ 4% trở lên.

Gilead Sciences, Inc. (GILD)

Foster City, trụ sở tại California GILD là một công ty dược phẩm sinh học tập trung vào việc cải tiến các loại thuốc để ngăn ngừa và điều trị các bệnh bao gồm vi rút suy giảm miễn dịch ở người, viêm gan do vi rút và ung thư. Danh mục sản phẩm và đường ống cung cấp thuốc điều tra của công ty bao gồm các phương pháp điều trị HIV, COVID-19, bệnh gan và huyết học / ung thư / liệu pháp tế bào.

Vào ngày 16 tháng 2 năm 2022, GILD đã công bố kết quả một năm mới từ thử nghiệm CAPELLA Giai đoạn 2/3 đang diễn ra để đánh giá lenacapavir, chất ức chế capsid HIV-1 có tác dụng điều tra, ở những người có kinh nghiệm điều trị nặng, sống chung với nhiều người HIV kháng thuốc. Các phát hiện cho thấy lenacapavir, khi được tiêm dưới da sáu tháng một lần kết hợp với các thuốc kháng retrovirus khác, đã đạt được tỷ lệ ức chế virus cao và làm tăng số lượng CD4 có ý nghĩa lâm sàng ở những người nhiễm HIV.

Trong ba năm qua, tỷ lệ chi trả cổ tức của GILD đã tăng với tốc độ CAGR 6,9%. Lợi suất cổ tức trung bình trong bốn năm của nó là 3,7% và mức chi trả hiện tại của nó tương đương với lợi suất 5%. Dự kiến ​​sẽ trả cổ tức hàng quý là $ 0,73 cho mỗi cổ phiếu vào ngày 30 tháng 3 năm 2022.

Tổng doanh thu của GILD cho năm tài chính 2021 tăng 10,5% so với cùng kỳ năm ngoái lên 27,30 tỷ USD. Thu nhập ròng không phải GAAP của công ty tăng 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái lên 9,19 tỷ đô la. Và không phải GAAP của nó EPS đạt 7,28 đô la, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các nhà phân tích kỳ vọng EPS và doanh thu của GILD cho năm tài chính 2023 sẽ tăng lần lượt 0,3% và 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái lên 6,57 USD và 24,61 tỷ USD. Trong tháng qua, cổ phiếu đã giảm 6,3% để đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng ở mức 57,97 USD.

Các nguyên tắc cơ bản mạnh mẽ của GILD được phản ánh trong Xếp hạng POWR. Nó có xếp hạng B tổng thể, tương đương với Mua trong hệ thống xếp hạng độc quyền của chúng tôi. Xếp hạng POWR được tính toán bằng cách xem xét 118 yếu tố khác biệt, với mỗi yếu tố có trọng số ở mức tối ưu.

Nó có điểm A cho Giá trị và điểm B cho Chất lượng. Nó được xếp hạng # 18 trong số 424 cổ phiếu trong Công nghệ sinh học ngành công nghiệp. Bấm vào đây để xem các xếp hạng khác của GILD cho Tăng trưởng, Động lực, Ổn định và Tình cảm.

Nhấp vào đây để xem Báo cáo lĩnh vực chăm sóc sức khỏe của chúng tôi cho năm 2022

Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA)

WBA ở Deerfield, Ill., Hoạt động như một công ty làm đẹp bán lẻ và chăm sóc sức khỏe do hiệu thuốc đứng đầu. Nó hoạt động thông qua các phân khúc Bán lẻ Dược phẩm Hoa Kỳ, Bán lẻ Dược phẩm Quốc tế và Bán buôn Dược phẩm. Danh mục thương hiệu bán lẻ và thương hiệu kinh doanh của công ty bao gồm Walgreens, Duane Reade, Boots và các thương hiệu sản phẩm làm đẹp và sức khỏe toàn cầu, bao gồm No7, NICE! Soap & Glory, Liz Earle Finest Nutrition, Botanics, Well Beginnings, Sleek MakeUP và YourGoodSkin.

Vào ngày 30 tháng 11 năm 2021, WBA thông báo rằng họ sẽ trở thành chủ sở hữu 100% của liên doanh GEHE Pharma Handel và Alliance Healthcare Deutschland sau khi thỏa thuận với McKesson Corporation (MCK) để mua 30% cổ phần của mình. COO của WBA, Ornella Barra, cho biết, “Chúng tôi rất vui mừng đã đồng ý với McKesson để kiểm soát toàn bộ hoạt động bán buôn dược phẩm tại Đức của chúng tôi. Bước tiến mới, thú vị này giúp Walgreens Boots Alliance củng cố hơn nữa vị thế của mình với tư cách là nhà bán buôn dược phẩm hàng đầu tại Đức. ”

Trong ba năm qua, mức chi trả cổ tức của WBA đã tăng với tốc độ CAGR 3,3%. Lợi tức cổ tức trung bình trong bốn năm của nó là 3,4% và mức chi trả hiện tại của nó tương đương với lợi suất 4%.

Trong quý tài chính đầu tiên, kết thúc vào ngày 30 tháng 11 năm 2021, doanh số bán hàng của WBA đã tăng 7,8% so với cùng kỳ năm ngoái lên 33,90 tỷ đô la. Thu nhập ròng không phải GAAP của công ty tăng 38,3% so với cùng kỳ năm ngoái lên 1,45 tỷ đô la. Ngoài ra, EPS điều chỉnh của nó đạt 1,68 đô la, tăng 54,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đối với quý kết thúc vào ngày 28 tháng 2 năm 2022, EPS của WBA dự kiến ​​sẽ tăng 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái lên 1,38 đô la. Doanh thu của nó cho năm tài chính 2023 dự kiến ​​sẽ tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước lên 135,76 tỷ đô la. Nó vượt qua ước tính EPS của Phố trong mỗi quý trong bốn quý cuối năm. Trong tháng qua, cổ phiếu đã giảm 1% giá để đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng ở mức 47,38 USD.

Xếp hạng POWR của WBA phản ánh triển vọng đầy hứa hẹn này. Cổ phiếu có xếp hạng B tổng thể, tương đương với Mua trong hệ thống xếp hạng độc quyền của chúng tôi.

Nó có điểm B cho Giá trị và Tình cảm. Trong bảng xếp hạng A Y tế – Cửa hàng thuốc ngành công nghiệp, nó được xếp hạng # 2 trong số 4 cổ phiếu. Để xem các xếp hạng khác của WBA về Tăng trưởng, Động lực, Độ ổn định và Chất lượng, bấm vào đây.

Nhấp vào đây để xem Báo cáo lĩnh vực chăm sóc sức khỏe của chúng tôi cho năm 2022

Công ty Cổ phần Năng lượng Valero (VLO)

VLO là nhà sản xuất và tiếp thị nhiên liệu vận tải và các sản phẩm hóa dầu quốc tế. Các San Antonio, Tex., các phân khúc của công ty bao gồm Lọc dầu, Diesel tái tạo và Ethanol.

Vào ngày 21 tháng 2 năm 2022, VLO thông báo rằng họ đã giảm khoản nợ dài hạn khoảng 750 triệu đô la thông qua các giao dịch giảm nợ và tái cấp vốn. Các giao dịch này được hoàn thành vào quý 3 và 4 năm 2021 đã giúp giảm khoảng 2 tỷ USD nợ dài hạn của VLO.

Trong ba năm qua, tỷ lệ chi trả cổ tức của VLO đã tăng với tốc độ CAGR 5,9%. Lợi suất cổ tức trung bình trong bốn năm của nó là 5% và mức chi trả hiện tại của nó tương đương với lợi suất 4,6%.

Doanh thu của VLO tăng 116,2% so với cùng kỳ năm ngoái lên 35,90 tỷ đô la cho quý 4, kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2021. Thu nhập ròng đã điều chỉnh của công ty thuộc về các cổ đông là 1,01 tỷ đô la, so với khoản lỗ ròng đã điều chỉnh là 429 triệu đô la. Ngoài ra, EPS điều chỉnh của nó là 2,47 đô la, so với mức lỗ điều chỉnh 1,06 đô la trên mỗi cổ phiếu.

Các nhà phân tích kỳ vọng EPS của VLO cho quý kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, sẽ tăng 389,6% so với cùng kỳ năm ngoái lên 2,35 đô la. Doanh thu của nó trong quý kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2022, dự kiến ​​sẽ tăng 63,3% so với cùng kỳ năm ngoái lên 30,45 tỷ đô la. Ngoài ra, nó đã vượt qua ước tính EPS đồng thuận trong mỗi bốn quý gần nhất. Và trong sáu tháng qua, cổ phiếu đã tăng 29,7% để đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng ở mức 84,94 đô la.

Các nguyên tắc cơ bản mạnh mẽ của VLO được phản ánh trong Xếp hạng POWR. Cổ phiếu có xếp hạng tổng thể là B, tương đương với mức Mua trong hệ thống xếp hạng độc quyền của chúng tôi.

Nó có điểm B về Tăng trưởng và Chất lượng. Nó được xếp hạng thứ 11 trong số 87 cổ phiếu được xếp hạng A Năng lượng – Dầu khí ngành công nghiệp. Bấm vào đây để xem các xếp hạng khác của VLO cho Giá trị, Động lượng, Độ ổn định và Tình cảm.

Phillips 66 (PSX)

PSX là một công ty sản xuất năng lượng và hậu cần với các mảng kinh doanh trung nguồn, hóa chất, lọc dầu, tiếp thị và đặc sản. Công ty có trụ sở tại Houston, Tex., hoạt động thông qua các mảng Midstream, Hóa chất, Lọc dầu và Tiếp thị và Đặc sản (M&S).

Vào ngày 9 tháng 8 năm 2021, PSX thông báo rằng họ đã ký một thỏa thuận phát triển công nghệ với NOVONIX Limited để thúc đẩy sản xuất và thương mại hóa vật liệu cực dương thế hệ tiếp theo cho pin lithium-ion. Thỏa thuận này diễn ra sau khi PSX mua lại 16% cổ phần của NOVONIX. Phó Giám đốc Nghiên cứu & Đổi mới Năng lượng của PSX, Ann Oglesby, cho biết: “Nó đặt ra khuôn khổ cho các công ty hợp tác chặt chẽ và hợp tác để đẩy nhanh sự phát triển của vật liệu thế hệ tiếp theo cho chuỗi cung ứng pin của Hoa Kỳ.”

Trong ba năm qua, chi trả cổ tức của PSX đã tăng với tốc độ CAGR 14,9%. Lợi suất cổ tức trung bình trong bốn năm của nó là 4% và mức chi trả hiện tại của nó tương đương với lợi suất 4,8%.

Trong quý 4, kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2021, doanh thu của PSX tăng 98,8% so với cùng kỳ năm ngoái lên 32,55 tỷ đô la. Thu nhập điều chỉnh của công ty là 1,29 tỷ đô la, so với khoản lỗ đã điều chỉnh là 507 triệu đô la. Ngoài ra, EPS điều chỉnh của nó là 2,94 đô la, so với mức lỗ điều chỉnh 1,16 đô la trên mỗi cổ phiếu.

Trong quý kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2022, EPS và doanh thu của PSX dự kiến ​​sẽ tăng lần lượt là 247,4% và 49% so với cùng kỳ năm trước lên 1,71 và 32,67 tỷ USD. Nó vượt qua ước tính EPS của Phố trong mỗi quý trong bốn quý cuối năm. Trong sáu tháng qua, cổ phiếu đã tăng giá 16,3% để đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng ở mức 76,50 đô la.

Xếp hạng POWR của PSX phản ánh triển vọng đầy hứa hẹn này. Cổ phiếu có xếp hạng B tổng thể, tương đương với Mua trong hệ thống xếp hạng độc quyền của chúng tôi.

Nó có điểm B cho Tăng trưởng. Nó được xếp hạng # 19 trong Năng lượng – Dầu khí ngành công nghiệp. Để xem các xếp hạng bổ sung của PSX cho Giá trị, Động lượng, Độ ổn định, Tình cảm và Chất lượng, bấm vào đây.

---

Cổ phiếu GILD tăng 0,13 USD (+ 0,22%) trong phiên giao dịch tiền thị trường hôm thứ Năm. Tính đến thời điểm hiện tại, GILD đã giảm -18,96% so với mức tăng -8,72% của chỉ số S&P 500 chuẩn trong cùng thời kỳ.

---

Về tác giả: Dipanjan Banchur

Từ khi còn học cấp 3, Dipanjan đã quan tâm đến thị trường chứng khoán. Điều này dẫn đến việc anh ta có được bằng thạc sĩ về Tài chính và Kế toán. Hiện tại, là một nhà phân tích đầu tư và nhà báo tài chính, Dipanjan rất quan tâm đến việc đọc và phân tích các xu hướng mới nổi trên thị trường tài chính.

Hơn…

Bài 4 Cổ phiếu có năng suất cao tốt nhất trên S&P 500: Phillips 66, Gilead, Valero và Walgreen Boots xuất hiện đầu tiên trên StockNews.com