3 Cổ phiếu Nên Mua khi Suy thoái Gia tăng và Rủi ro Tỷ giá

Thị trường chứng khoán tiếp tục là một môi trường đầy thách thức với tỷ giá tăng như một cơn gió mạnh. Cho đến nay, nền kinh tế đã đủ ổn định để tăng trưởng thu nhập không bị thu hẹp lại, nhưng điều này khó có thể tiếp tục kéo dài nếu Fed vẫn giữ thái độ diều hâu. Bài viết này thảo luận về đặc điểm của những cổ phiếu có khả năng tăng giá tốt và 3 cổ phiếu có những đặc điểm này – Lockheed Martin (LMT), Vertex Pharmaceuticals (VRTX) và Elevance Health (ELV).

Thị trường chứng khoán lao dốc sau cuộc họp báo của FOMC, nơi Chủ tịch Powell nói rõ rằng ngay cả khi Fed có giảm tốc độ tăng thì công việc vẫn chưa thể hoàn thành. Điều này dẫn đến ước tính “tỷ lệ cuối cùng” của chu kỳ đi bộ đường dài này sẽ tăng sau cuộc họp với sự đồng thuận hiện nay là 5,5%.

Tất nhiên, tỷ lệ đầu cuối càng cao, thì nền kinh tế càng bị ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt là trong các lĩnh vực như tài chính, nhà ở và bất động sản. Trái phiếu có khả năng bị ảnh hưởng, và có nhiều khả năng xảy ra sự kiện thanh lý nếu người đi vay không thể đáp ứng các nghĩa vụ của họ, điều này có nhiều khả năng xảy ra trong một thế giới có lãi suất cao. Cổ phiếu cũng sẽ bị ảnh hưởng và có thể tăng giá nếu thu nhập giảm đáng kể.

Những môi trường này có nghĩa là các nhà đầu tư phải cực kỳ thận trọng trong việc đưa ra lựa chọn của họ. Họ nên tìm kiếm những cổ phiếu có triển vọng không liên quan đến các yếu tố kinh tế hoặc tiền tệ trong ngắn hạn.

Lockheed Martin (LMT)

LMT là một công ty an ninh và hàng không vũ trụ có bốn phân khúc: Hàng không; Tên lửa và Kiểm soát hỏa lực; Hệ thống quay và nhiệm vụ; và Không gian. Công ty sản xuất vũ khí công nghệ cao và hệ thống phòng thủ nhưng được biết đến nhiều nhất với máy bay chiến đấu F-35. Ngoài các dịch vụ này, LMT còn cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau cho các chính phủ trên toàn thế giới.

Về mặt môi trường hiện tại, LMT là một lựa chọn lý tưởng để “đánh bại” thị trường con gấu. Đầu tiên, ngân sách chính phủ và chi tiêu quốc phòng ít biến động hơn nhiều so với các phần khác của nền kinh tế. Trên thực tế, chi tiêu quốc phòng, ở cấp độ toàn cầu, đã tăng trưởng với tốc độ trung bình hàng năm khoảng 5% trong vài thập kỷ qua với mức giảm duy nhất là khi Liên Xô tan rã vào đầu những năm 90.

Thứ hai, các công ty như LMT thường nhận được các hợp đồng dài hạn và chỉ có một số đối thủ cạnh tranh do các dự án này khá phức tạp và yêu cầu giải phóng mặt bằng an ninh. Họ cũng có xu hướng có bảng cân đối kế toán lớn và lịch sử trả và tăng cổ tức lâu dài, điều này cũng dẫn đến hoạt động kinh doanh kém hiệu quả trong thời kỳ kinh tế bất ổn.

LMT có xếp hạng B tổng thể, có nghĩa là Mua trong hệ thống Xếp hạng POWR của chúng tôi. Các cổ phiếu xếp hạng B có hiệu suất trung bình hàng năm là 20,1%, so với hiệu suất hàng năm của S&P 500 là 8,0%.

Về phân loại thành phần, LMT có điểm B cho Giá trị do P / E dự phóng là 14, rẻ hơn so với S&P 500 (và ít bị điều chỉnh tiêu cực hơn). Nó cũng có điểm B cho Chất lượng do là một trong những công ty hàng không và quốc phòng hàng đầu. Nhấp chuột nơi đây để xem thêm Xếp hạng POWR của LMT.

Vertex Pharmaceuticals (VRTX)

VRTX khám phá và phát triển các loại thuốc phân tử nhỏ để điều trị các bệnh nghiêm trọng. Các loại thuốc chủ chốt của nó là Kalydeco, Orkambi, Symdeko và Trikafta cho bệnh xơ nang, nơi các liệu pháp Vertex vẫn là tiêu chuẩn chăm sóc trên toàn cầu. Công ty cũng tập trung vào việc phát triển các phương pháp điều trị đau, bệnh tiểu đường loại 1, các bệnh viêm nhiễm, cúm và các bệnh hiếm gặp khác.

Thuốc điều trị bệnh xơ nang của công ty đang sẵn sàng tiếp tục thống trị thị trường trong tương lai gần do khả năng điều chỉnh bệnh của thuốc, bệnh nhân sử dụng phù hợp và rất ít cạnh tranh. Các liệu pháp kết hợp VRTX cũng có bằng sáng chế dài hạn, giúp bảo vệ danh mục bệnh xơ nang của nó khỏi các loại thuốc generic. Cũng có tiềm năng đối với đường ống không xơ nang của nó, có khả năng tiếp xúc với các khu vực đầy hứa hẹn, chẳng hạn như thiếu AAT, bệnh hồng cầu hình liềm và bệnh beta-thalassemia.

VRTX có điểm tổng thể là A, tương đương với xếp hạng Mua mạnh trong dịch vụ Xếp hạng POWR. Các cổ phiếu được xếp hạng A có hiệu suất trung bình hàng năm là 31,1%, so với mức tăng trung bình hàng năm của S&P 500 là 8,0%.

VRTX cũng có các điểm thành phần cao, bao gồm điểm A cho Chất lượng do 11 trong số 19 nhà phân tích cho rằng cổ phiếu có xếp hạng Mua mạnh và chỉ 2 người có xếp hạng Bán. Nó cũng được coi là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực này do sự thống trị của thị trường CF và nguồn cung cấp mạnh mẽ các phương pháp điều trị bom tấn, tiềm năng. Nhấp chuột nơi đây để xem thêm Xếp hạng POWR của VRTX.

Sức khỏe mức độ phù hợp (ELV)

ELV là một công ty chăm sóc được quản lý, cung cấp quyền lợi y tế cho khoảng 44 triệu thành viên. Công ty cung cấp các kế hoạch bảo hiểm cho người sử dụng lao động, cá nhân và do chính phủ tài trợ. Nó cũng là nhà cung cấp duy nhất lớn nhất trong phạm vi bảo hiểm mang thương hiệu Blue Cross Blue Shield. Lĩnh vực này cũng đặc biệt phát triển mạnh do tỷ lệ thất nghiệp rất thấp, điều đó có nghĩa là công ty đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ về lượng người đăng ký.

Hơn nữa, đại dịch là một động lực thúc đẩy lợi nhuận của nó khi ít người đi khám và làm thủ thuật hơn. Do đó, tỷ lệ chi trả của công ty giảm sút. Nhiều nhà phân tích đã mong đợi một chỉ số trên mức trung bình khi nền kinh tế bình thường hóa, nhưng cho đến nay điều này chỉ đơn giản là trở lại mức trước đại dịch.

Một lý do khác để thích cổ phiếu chăm sóc được quản lý là sức mạnh định giá của chúng vì chi tiêu cho chăm sóc sức khỏe có xu hướng tăng với tốc độ nhanh hơn lạm phát. Và, họ có xu hướng ít bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế. Hiện tại, công ty đang chứng kiến ​​sự tăng trưởng từ các chương trình Medicare Advantage và các dịch vụ chăm sóc ảo.

Với những thuộc tính này, không có gì ngạc nhiên khi ELV có điểm tổng thể là A, được chuyển thành xếp hạng Mua mạnh trong Xếp hạng POWR hệ thống.

LMT chia sẻ. Tính đến thời điểm hiện tại, LMT đã tăng 38,22%, so với mức tăng -19,84% của chỉ số S&P 500 chuẩn trong cùng thời kỳ.

Về tác giả: Jaimini Desai

Jaimini Desai đã là một nhà báo và phóng viên tài chính trong gần một thập kỷ. Mục tiêu của ông là giúp người đọc xác định rủi ro và cơ hội trên thị trường. Ông là Trưởng chiến lược tăng trưởng của StockNews.com và là biên tập viên của các bản tin Tăng trưởng POWR và Cổ phiếu POWR Dưới $ 10. Tìm hiểu thêm về lý lịch của Jaimini, cùng với các liên kết đến các bài báo gần đây nhất của anh ấy.

Hơn…

Bài 3 Cổ phiếu Nên Mua khi Suy thoái Gia tăng và Rủi ro Tỷ giá xuất hiện đầu tiên trên StockNews.com