3 cổ phiếu an toàn để mua trong một thị trường không thể đoán trước

Ý định tiếp tục tăng lãi suất của Fed, dữ liệu kinh tế đáng thất vọng và mùa thu nhập yếu kém có thể khiến thị trường chứng khoán biến động mạnh. Do đó, đầu tư vào các cổ phiếu chất lượng Microsoft (MSFT), Johnson (JNJ) và Novartis (NVS) có thể an toàn. Tiếp tục đọc.

Bất chấp lạm phát có dấu hiệu dịu bớt, các nhà hoạch định chính sách của Fed đã phát đi tín hiệu tiếp tục tăng lãi suất trong suốt năm nay. Ngoài những bình luận diều hâu từ các quan chức Fed, dữ liệu kinh tế yếu kém làm dấy lên lo ngại về suy thoái kinh tế. CHÚNG TA doanh số bán lẻ giảm 1,1% tháng trước, trong khi sản xuất nhà máy giảm 0,6% lần đầu tiên kể từ tháng Sáu.

Trong bối cảnh các điều kiện kinh tế vĩ mô ngày càng xấu đi, Ngân hàng Thế giới gần đây đã cắt giảm triển vọng tăng trưởng kinh tế năm 2023 xuống 1,7% so với dự báo trước đó là 3%. Việc sửa đổi đã được dẫn dắt bởi một quan trọng hạ triển vọng tăng trưởng của Mỹtừ dự báo trước đó là 2,4% xuống 0,5%.

Hơn nữa, mùa thu nhập quý IV dự kiến ​​sẽ yếu do chi phí đi vay cao và những khó khăn kinh tế khác. Morgan Stanley kỳ vọng S&P 500 sẽ giảm khoảng 25% xuống mức thấp nhất trong hai năm là 3.000 điểm khi mùa thu nhập tăng lên.

Vì thị trường chứng khoán dự kiến ​​sẽ tiếp tục biến động mạnh trong những tháng tới, nên có thể an toàn khi đầu tư vào cổ phiếu trả cổ tức Tập đoàn Microsoft (MSFT), Johnson & Johnson (JNJ) và Novartis AG (NVS).

Tập đoàn Microsoft (MSFT)

Gã khổng lồ phần mềm MSFT phát triển, cấp phép và hỗ trợ phần mềm, dịch vụ, giải pháp và thiết bị trên toàn thế giới. Các phân khúc của công ty bao gồm Máy tính cá nhân khác; Đám mây thông minh; và Năng suất và Quy trình Kinh doanh.

Vào ngày 23 tháng 1 năm 2023, gã khổng lồ công nghệ công bố khoản đầu tư mới trong nhiều năm, trị giá hàng tỷ đô la trong OpenAI của nhà sản xuất ChatGPT. Thỏa thuận này đánh dấu giai đoạn hợp tác thứ ba giữa hai công ty, sau các khoản đầu tư trước đó của MSFT vào năm 2029 và 2021.

Giám đốc điều hành của MSFT Satya Nadella cho biết: “Chúng tôi đã thiết lập quan hệ đối tác với OpenAI xung quanh tham vọng chung là thúc đẩy nghiên cứu AI tiên tiến một cách có trách nhiệm và dân chủ hóa AI như một nền tảng công nghệ mới.”

MSFT có kỷ lục tăng cổ tức trong 18 năm liên tiếp. Nó trả cổ tức 2,72 đô la cho mỗi cổ phiếu hàng năm, tương đương với tỷ suất 1,12% trên giá hiện tại. Tỷ suất cổ tức trung bình bốn năm của nó là 1,03%. Tỷ lệ chi trả cổ tức của công ty đã tăng trưởng với tốc độ CAGR là 10,4% trong ba năm qua.

Trong quý hai năm tài chính 2023 kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2022, doanh thu của MSFT tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái lên 52,75 tỷ USD. Doanh thu của công ty từ phân khúc Năng suất và Quy trình kinh doanh tăng 7% so với cùng kỳ năm trước lên 17 tỷ đô la, trong khi doanh thu từ phân khúc Đám mây thông minh tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái lên 21,50 tỷ đô la.

Các nhà phân tích kỳ vọng doanh thu và EPS của MSFT cho năm tài chính hiện tại (kết thúc vào tháng 6 năm 2023) sẽ đạt 212,76 tỷ USD và 9,53 USD, cho thấy mức tăng lần lượt là 7,3% và 3,5% so với năm trước. Hơn nữa, công ty đã vượt qua ước tính doanh thu và EPS đồng thuận trong ba trong bốn quý gần nhất.

Ngoài ra, doanh thu và EPS của công ty trong năm tài chính tiếp theo dự kiến ​​sẽ tăng lần lượt 12,6% và 16,2% so với năm trước lên 239,50 tỷ USD và 11,07 USD.

Cổ phiếu của MSFT đã tăng 0,8% trong tháng qua, đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng ở mức 240,61 USD.

của MSFT Xếp hạng POWR phản ánh triển vọng đầy hứa hẹn của nó. Xếp hạng POWR được tính bằng cách xem xét 118 yếu tố khác nhau, mỗi yếu tố được tính trọng số ở mức độ tối ưu.

Cổ phiếu có điểm B về Độ ổn định và Chất lượng. Trong Phần mềm – Doanh nghiệp ngành công nghiệp, nó được chạyđứng thứ 10 trong số 52 cổ phiếu.

Ngoài những gì chúng tôi đã nêu ở trên, chúng tôi còn có xếp hạng của MSFT cho Tăng trưởng, Tâm lý, Giá trị và Động lượng. Nhận tất cả xếp hạng MSFT nơi đây.

Johnson & Johnson (JNJ)

JNJ phát triển, sản xuất và bán các sản phẩm khác nhau trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe trên toàn thế giới. Công ty hoạt động thông qua ba phân khúc: Sức khỏe người tiêu dùng; Dược phẩm; và Thiết bị Y tế.

Vào ngày 22 tháng 12 năm 2022, JNJ đã hoàn tất việc mua lại Abiomed Inc. (ABMD), công ty hàng đầu thế giới về các công nghệ đột phá hỗ trợ tim, phổi và thận. Joaquin Duato, Giám đốc điều hành của JNJ, cho biết: “Thương vụ mua lại này đánh dấu một bước quan trọng khác trên con đường của Johnson & Johnson nhằm thúc đẩy tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh MedTech của chúng tôi và cung cấp các công nghệ y tế tiên tiến cho nhiều người hơn trên khắp thế giới.”

JNJ đã tăng cổ tức trong 60 năm liên tiếp. Nó trả cổ tức 4,52 đô la cho mỗi cổ phiếu hàng năm, tương đương với tỷ suất 2,69% trên giá hiện tại. Tỷ suất cổ tức trung bình bốn năm của nó là 2,60%. Tỷ lệ chi trả cổ tức của nó đã tăng trưởng với tốc độ CAGR là 5,9% trong ba năm qua và CAGR là 6% trong năm năm qua.

Trong quý 4 năm tài chính 2022 kết thúc vào ngày 31 tháng 12, JNJ đã báo cáo mức tăng trưởng hoạt động, không bao gồm vắc xin COVID-19 là 4,6%. Thu nhập ròng đã điều chỉnh của công ty tăng 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái lên 6,22 tỷ USD. Ngoài ra, EPS điều chỉnh của nó đạt 2,35 đô la, tăng 10,3% so với năm trước.

Các nhà phân tích kỳ vọng doanh thu và EPS của JNJ trong năm tài chính (kết thúc vào tháng 12 năm 2023) sẽ tăng lần lượt 2,9% và 2,2% so với năm trước lên 97,65 tỷ USD và 10,37 USD. Doanh thu và EPS của công ty trong năm tới dự kiến ​​sẽ tăng lần lượt 2,2% và 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái lên 99,82 tỷ USD và 10,78 USD. Hơn nữa, nó đã vượt qua ước tính EPS đồng thuận trong cả bốn quý gần đây.

Trong năm qua, cổ phiếu này đã tăng 1,1% và đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng ở mức 169,51 USD.

Các nguyên tắc cơ bản mạnh mẽ của JNJ được phản ánh trong Xếp hạng POWR của nó. Xếp hạng A tổng thể của cổ phiếu cho thấy Mua mạnh trong hệ thống xếp hạng độc quyền của chúng tôi.

JNJ có điểm B cho Sự ổn định, Chất lượng và Giá trị. bên trong Y tế – Dược phẩm trong ngành, nó được xếp hạng thứ 9 trong số 169 cổ phiếu.

Bấm vào đây cho Xếp hạng POWR bổ sung cho Tình cảm, Tăng trưởng và Động lượng cho JNJ.

Tập đoàn Novartis (NVS)

Có trụ sở chính tại Basel, Thụy Sĩ, NVS nghiên cứu, phát triển, sản xuất và tiếp thị các sản phẩm chăm sóc sức khỏe trên toàn thế giới. Công ty hoạt động thông qua hai phân khúc, Innovative Medicines và Sandoz.

Vào ngày 24 tháng 1 năm 2023, NVS’ Sandoz đã ký thỏa thuận mua bản quyền sản phẩm trên toàn thế giới cho chất chống nấm toàn thân hàng đầu Mycamine® từ Astella. Việc mua lại echinocandin hàng đầu toàn cầu, một trong ba loại thuốc kháng nấm chính, có thể củng cố dịch vụ cung cấp cho bệnh viện toàn cầu của Sandoz và bổ sung cho vị trí dẫn đầu hiện tại của công ty này về thuốc kháng sinh thông thường.

Vào ngày 6 tháng 12 năm 2022, NVS và MorphoSys AG (MẶT TRỜI), một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Constellation Pharmaceuticals, Inc., đã tham gia một thỏa thuận cấp phép toàn cầu. Thỏa thuận này nhằm mục đích tăng cường nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa các chất ức chế tiền lâm sàng của một mục tiêu ung thư mới. Đây là một quan hệ đối tác quan trọng trong ung thư học.

Trong quý tài chính thứ ba kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2022, doanh thu thuần của NVS là 30,90 tỷ USD, với khối lượng đóng góp 12 điểm phần trăm vào tăng trưởng. Hiệu suất mạnh mẽ từ Entresto, Kesimpta, Cosentyx và Kisqali chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng doanh số bán hàng.

Ngoài ra, dòng tiền vào từ hoạt động đầu tư của NVS từ các hoạt động liên tục ở mức 5,20 tỷ USD, so với dòng tiền ra ròng 1,2 tỷ USD trong quý trước. Tổng nợ ngắn hạn là 28,20 tỷ đô la đã giảm 2 tỷ đô la so với ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Công ty trả cổ tức 3,33 đô la cho mỗi cổ phiếu hàng năm, tương đương với tỷ suất 3,61% trên giá hiện tại. Tỷ suất cổ tức trung bình bốn năm của nó là 3,57%. Tỷ lệ chi trả cổ tức của nó đã tăng trưởng với tốc độ CAGR là 5,5% trong ba năm qua và 4,1% trong năm năm qua.

Các nhà phân tích kỳ vọng EPS của NVS cho năm kết thúc vào tháng 12 năm 2023 sẽ tăng 7,4% so với cùng kỳ năm ngoái lên 6,53 USD. Doanh thu của công ty trong năm tài chính hiện tại dự kiến ​​sẽ tăng 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái lên 52,01 tỷ USD. Cổ phiếu đã tăng 7,8% trong sáu tháng qua và 9,8% trong năm qua, đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng ở mức 92,81 USD.

Xếp hạng POWR của NVS phản ánh triển vọng mạnh mẽ này. Xếp hạng A tổng thể của cổ phiếu có nghĩa là Mua mạnh.

Nó có điểm A cho Độ ổn định và điểm B cho Giá trị và Chất lượng. Cổ phiếu này xếp thứ 14 trong số 169 cổ phiếu ngành Y-Dược phẩm.

Chúng tôi cũng đã chấm điểm NVS cho Tình cảm, Tăng trưởng và Động lượng. Nhận tất cả xếp hạng NVS nơi đây.

Cổ phiếu MSFT đã tăng $0,93 (+0,39%) trong giao dịch tiếp thị trước vào thứ Năm. Từ đầu năm đến nay, MSFT đã tăng 0,74%, so với mức tăng 5,29% của chỉ số S&P 500 chuẩn trong cùng kỳ.

Về tác giả: Mangeet Kaur Bouns

Mối quan tâm sâu sắc của Mangeet đối với thị trường chứng khoán đã khiến cô trở thành nhà nghiên cứu đầu tư và nhà báo tài chính. Sử dụng cách tiếp cận cơ bản của mình để phân tích cổ phiếu, Mangeet mong muốn giúp các nhà đầu tư bán lẻ hiểu được các yếu tố cơ bản trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

Hơn…

Bài 3 cổ phiếu an toàn để mua trong một thị trường không thể đoán trước xuất hiện đầu tiên trên StockNews.com