RRD nhận được đề xuất cao hơn từ nhà đầu tư lớn nhất

Hôm nay (30/11), tập đoàn dịch vụ kinh doanh và tiếp thị đa kênh có trụ sở tại Hoa Kỳ cho biết họ đã nhận được đề xuất từ ​​Chatham để mua lại tất cả cổ phiếu RRD mà họ chưa sở hữu với giá 10,25 USD / cổ phiếu bằng tiền mặt.

Đề nghị trước đó của nó là 9,10 đô la cho mỗi cổ phiếu, trong khi một thỏa thuận để RRD được tiếp quản bởi các chi nhánh của Atlas Holdings đã được đồng ý ở mức 8,52 đô la cho mỗi cổ phiếu.

Atlas Holdings cũng sở hữu LSC Communications, một trong ba công ty được thành lập khi nhóm RR Donnelley & Sons cũ được tách ra.

Hội đồng quản trị RRD cho biết họ sẽ “xem xét và cân nhắc cẩn thận” đề xuất sửa đổi của Chatham để xác định phương thức hành động mà họ tin là vì lợi ích tốt nhất của công ty và các cổ đông của RRD.

Nó cho biết điều này phù hợp với các nhiệm vụ ủy thác của nó và phù hợp với các điều khoản của thỏa thuận hợp nhất cuối cùng của nó với các chi nhánh của Atlas.

“Các cổ đông của RRD không cần thực hiện bất kỳ hành động nào vào lúc này và hội đồng quản trị vẫn chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào đối với Đề xuất Chatham sửa đổi,” hội đồng quản trị tuyên bố.

Công ty đã tham gia vào các cuộc đàm phán với Chatham về các điều khoản và điều kiện của đề xuất trước đó và thêm vào đó, vào ngày 27 tháng 11 như một phần của thời gian được gọi là “đi mua sắm” – hiện đã hết hạn – công ty đã nhận được Đề xuất Mua lại Thay thế từ một bên chiến lược với giá 10 đô la cho mỗi cổ phiếu bằng tiền mặt, tùy thuộc vào các điều khoản và điều kiện khác.

Hội đồng quản trị của công ty vẫn tuân theo các điều khoản của Thỏa thuận sáp nhập Atlas đã được thống nhất trước đó và vẫn đang đề xuất đề nghị đó.

Hội đồng quản trị RRD cho biết, vào ngày 28 tháng 11, “với thiện chí sau khi tham khảo ý kiến ​​với cố vấn tài chính và cố vấn pháp lý bên ngoài của mình, rằng mỗi Đề xuất Chatham và Đề xuất Go-Shop sẽ được mong đợi một cách hợp lý để dẫn đến một ‘Đề xuất Cấp cao’ (như đã định nghĩa trong Thỏa thuận sáp nhập Atlas), do đó làm cho mỗi Chatham và bên chiến lược đó trở thành ‘Bên bị loại trừ’ theo các điều khoản của Thỏa thuận sáp nhập Atlas ”.

Trong tuyên bố hôm nay, hội đồng quản trị cho biết thêm: “Tại thời điểm này, hội đồng quản trị chưa xác định rằng Đề xuất Chatham sửa đổi hoặc Đề xuất Go-Shop có cấu thành Đề xuất Cấp cao hơn và không có gì đảm bảo rằng một giao dịch sẽ là kết quả của một trong hai đề xuất hoặc bất kỳ giao dịch thay thế sẽ được tham gia hoặc hoàn tất. ”

Cổ phiếu của RRD đã tăng 10% vào ngày hôm qua, đóng cửa ở mức 10,22 USD.