Giảm 25% so với đầu năm, liệu KKR & Co. Stock có được mua không?

Cổ phiếu của KKR & Co. (KKR) đã giảm gần 25% về giá từ đầu năm đến nay mặc dù công ty đang thực hiện một số chiến lược nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động. Vì vậy, hãy đánh giá xem có đáng để đặt cược vào cổ phiếu ở mức giá hiện tại của nó hay không. Đọc tiếp.

Thành phố New York KKR & Co. (KKR) là một công ty đầu tư đa quốc gia chuyên về quản lý tài sản thay thế, thị trường vốn và bảo hiểm. KKR quản lý các quỹ đầu cơ và tài trợ cho các quỹ đầu tư đầu tư vào vốn cổ phần tư nhân, tín dụng và bất động sản.

Cổ phiếu của công ty giảm 24,4% về giá tính đến thời điểm hiện tại và 6,3% trong ba tháng qua để đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm qua ở mức 56,35 USD. Ngoài ra, cổ phiếu hiện đang giao dịch thấp hơn 32,8% so với mức cao nhất trong 52 tuần là 83,90 đô la, mà nó đạt được vào ngày 4 tháng 11 năm 2021.

Tháng trước, cổ phiếu là hạ cấp bởi TheStreet từ xếp hạng “b” thành xếp hạng “c +”. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu vốn chủ sở hữu tại Goldman Sachs KKR bị hạ cấp từ xếp hạng “mua” thành “trung lập”

Xếp hạng.

Đây là những gì có thể định hình hiệu suất của KKR trong thời gian tới:

Nợ tài chính

Tháng trước, KKR định giá một đợt chào bán là 750 triệu USD trái phiếu cao cấp 4,8% đến hạn năm 2032, được phát hành bởi KKR Group Finance Co. XII LLC, công ty con gián tiếp của nó. Các ghi chú sẽ được đảm bảo bởi KKR & Co. Inc. và KKR Group Partnership LP KKR dự kiến ​​sẽ sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành cho các mục đích chung của công ty. Các ghi chú sẽ được cung cấp và bán cho những người mua tổ chức đủ điều kiện ở Hoa Kỳ theo Quy tắc 144A và cho những người mua tổ chức đủ điều kiện bên ngoài Hoa Kỳ theo Quy định S.

Tài chính không đầy đủ

Tổng doanh thu của KKR giảm 78% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 1 tỷ đô la trong quý đầu tiên kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2022. Thu nhập từ đầu tư của nó giảm 42,9% so với quý trước xuống còn 1,65 tỷ đô la. Công ty đã báo cáo khoản lỗ ròng 73,77 triệu đô la so với 1,64 tỷ đô la thu nhập ròng trong quý trước đó.

Khả năng sinh lời kém

KKR là 0,08% trong 12 tháng tỉ lệ quay vòng tài sản thấp hơn 60,7% so với mức trung bình ngành 0,21%. Tỷ suất lợi nhuận ròng 14,6% sau 12 tháng thấp hơn 50,4% so với mức trung bình ngành 29,3%. Ngoài ra, ROA 12 tháng cuối năm và hệ số CAPEX / Doanh thu lần lượt là âm 12,2% và 73,5%.

Xếp hạng POWR phản ánh triển vọng ảm đạm

KKR có xếp hạng D tổng thể, tương đương với Bán hàng độc quyền của chúng tôi Xếp hạng POWR hệ thống. Xếp hạng POWR được tính toán bằng cách xem xét 118 yếu tố khác biệt, với mỗi yếu tố có trọng số ở mức tối ưu.

Hệ thống xếp hạng độc quyền của chúng tôi cũng đánh giá từng cổ phiếu dựa trên tám danh mục riêng biệt. KKR có điểm D cho Tính ổn định và Chất lượng. Phiên bản beta 1,48 cổ phiếu đồng bộ với cấp độ Ổn định. Ngoài ra, khả năng sinh lời kém của công ty là phù hợp với cấp Chất lượng.

Trong số 35 cổ phiếu được xếp hạng F Cổ phần tư nhân trong ngành, KKR được xếp hạng cuối cùng.

Ngoài những gì tôi đã nêu ở trên, người ta có thể xem xếp hạng KKR cho Tăng trưởng, Giá trị, Động lực và Tình cảm nơi đây.

Kết luận

Hiệu suất cơ bản xấu đi của KKR có thể làm tăng lo ngại của các nhà đầu tư về triển vọng của nó. Ngoài ra, các nhà phân tích kỳ vọng EPS của nó sẽ giảm 9,5% trong quý hiện tại (kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022) và 1% trong quý tiếp theo (kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2022). Vì vậy, chúng tôi nghĩ rằng cổ phiếu tốt nhất là nên tránh khỏi hiện tại.

KKR & Co. Inc. (KKR) xếp chồng lên nhau như thế nào so với các công ty cùng ngành?

Trong khi KKR có xếp hạng D tổng thể, người ta có thể muốn xem xét các công ty cùng ngành của nó, TCG BDC Inc. (CGBD) và Oaktree Strategic Income Corporation (OCSI), có xếp hạng B (Mua) tổng thể.

Cổ phiếu KKR không thay đổi trong phiên giao dịch tiền thị trường hôm thứ Sáu. Tính đến thời điểm hiện tại, KKR đã giảm -23,94% so với mức tăng -11,85% của chỉ số S&P 500 chuẩn trong cùng thời kỳ.

Về tác giả: Pragya Pandey

Pragya là một nhà phân tích nghiên cứu cổ phiếu và nhà báo tài chính với niềm đam mê đầu tư. Ở trường đại học, cô theo học chuyên ngành tài chính và hiện đang theo đuổi chương trình CFA và là ứng viên Cấp II.

Hơn…

Bài Giảm 25% so với đầu năm, liệu KKR & Co. Stock có được mua không? xuất hiện đầu tiên trên StockNews.com