Cổ phiếu Schwab có thể bị bắt ở đây

Môi giới chiết khấu Charles Schwab (NYSE: SCHW) cổ phần đã có một sự sụp đổ đáng kể trong báo cáo thu nhập quý 1 năm 2022 tài chính của nó. Công ty môi giới bán lẻ đã mua lại TD Ameritrade vào năm 2020, đã bỏ qua cả ước tính của nhà phân tích về lợi nhuận và lợi nhuận trong thu nhập quý 1 năm 2022 tài chính của mình. Schwab đã phải đối mặt với một số sóng gió bao gồm cả những tác động đang diễn ra từ đại dịch COVID, lạm phát gia tăng, tăng tỷ lệvà Nga xâm lược Ukraine. Bất chấp những trở ngại, Schwab vẫn có thể tăng trưởng tự nhiên 6% so với cùng kỳ năm ngoái với 121 tỷ đô la tài sản mới cốt lõi và 1,2 triệu đô la tài khoản môi giới ròng với trung bình 6,5 triệu giao dịch mỗi ngày. Schwab kết thúc quý với 33,6 triệu tài khoản môi giới đang hoạt động và 7,86 nghìn tỷ đô la tài sản khách hàng. Thị trường không ổn định đã dẫn đến hoạt động giao dịch nặng nề. Với danh mục dịch vụ ngày càng tăng và các giải pháp nghiên cứu dành cho các nhà đầu tư tự định hướng, Công ty nên tiếp tục chống lại sự bán tháo của thị trường vĩ mô vì họ được hưởng lợi cả từ việc tăng doanh thu lãi thuần và phí quản lý tài sản từ bảy đợt tăng lãi suất được ghi rõ cho năm của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ. Các nhà đầu tư thận trọng đang tìm kiếm một cuộc chơi ổn định có lợi từ việc tăng lãi suất và thị trường không ổn định có thể theo dõi các đợt giảm giá cơ hội đối với cổ phiếu của Schwab.

Công bố thu nhập tài chính quý 1 năm 2022

Vào ngày 18 tháng 4 năm 2022, Schwab công bố kết quả tài chính quý 1 năm 2022 cho quý kết thúc vào tháng 3 năm 2022. Công ty đã báo cáo lợi nhuận thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,77 đô la so với 0,84 đô la ước tính của nhà phân tích đồng thuận, thiếu (- 0,07 đô la). Doanh thu giảm (-0,9%) so với cùng kỳ năm trước xuống còn 4,67 tỷ USD, thiếu ước tính của nhà phân tích là 4,82 tỷ USD.

Bình luận của Giám đốc điều hành

Giám đốc điều hành của Schwab, Walt Bettinger, nhận xét động lực kinh doanh vẫn “khá mạnh” trong quý 1 năm tài chính 2022 bất chấp một số khó khăn bao gồm ảnh hưởng COVID đang diễn ra, lạm phát gia tăng và xung đột địa chính trị ở Ukraine. Hơn nữa, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã bắt đầu thắt chặt tiền tệ bằng cách tăng lãi suất và báo hiệu khoảng bảy lần tăng lãi suất trong năm, dẫn đến nhiều biến động và không chắc chắn hơn trên thị trường. Các chỉ số chuẩn của Hoa Kỳ giảm hơn hai con số trong quý. Khối lượng giao dịch ở mức cao nhất kể từ khi mở cửa trở lại với trung bình hơn 6,5 triệu giao dịch mỗi ngày. Mô hình dịch vụ trọn gói của Công ty đã giúp có thêm 1,2 triệu tài khoản môi giới mới và 121 tỷ đô la tài sản mới cốt lõi trong quý, tương đương với mức tăng trưởng 6% YoY. Vào cuối quý đầu tiên, Schwab đã tăng tổng tài khoản khách hàng môi giới đang hoạt động thêm 5% so với cùng kỳ năm ngoái lên 33,6 triệu và tổng tài sản của khách hàng tăng 11% lên 7,86 nghìn tỷ đô la. Giám đốc điều hành Bettinger cũng nhấn mạnh hai cải tiến đầu tư cá nhân chính. Một giải pháp lập chỉ mục trực tiếp độc quyền được thiết kế để quản lý danh mục đầu tư cá nhân hiệu quả về thuế với mức phí và mức tối thiểu cạnh tranh đã được đưa ra với tiêu đề Schwab Personalized Indexing (SPI). Nó thực hiện chiến lược thu thuế thất thu do các chuyên gia đầu tư của Schwab quản lý vì nó theo dõi danh mục đầu tư hàng ngày.

Thứ hai, Schwab đưa ra danh sách cổ phiếu theo chủ đề ban đầu được tạo theo thuật toán để trao quyền cho các nhà đầu tư tự định hướng tìm kiếm cổ phiếu đáp ứng sở thích đầu tư của họ. Danh sách bao gồm hơn 900 công ty trong suốt 45 danh mục khác nhau bao gồm các chủ đề từ ESG đến những tiến bộ về dữ liệu và đột phá về y tế. Ông kết luận: “Chúng tôi coi SPI và các danh sách chuyên đề của chúng tôi là những bước khởi đầu trong việc mang lại cho khách hàng nhiều quyền lực hơn trong việc cá nhân hóa các khoản đầu tư của họ để phản ánh hoàn cảnh và quan điểm độc đáo của họ. Tương tự, việc đơn giản hóa trải nghiệm nghiên cứu cho khách hàng khi lựa chọn quỹ tương hỗ mang lại cho họ nhiều quyền lực hơn để xây dựng tương lai tài chính của mình với các khoản đầu tư có ý nghĩa đối với họ. Chúng tôi vẫn cam kết thúc đẩy những sáng kiến ​​này và các sáng kiến ​​chiến lược khác ngay cả khi chúng tôi duy trì công việc tích hợp TD Ameritrade của mình đúng tiến độ, bởi vì chúng tôi biết rằng cả hai mặt trận đều là những yếu tố cần thiết trong chiến lược ‘Thông qua con mắt của khách hàng’ của chúng tôi. Sự phát triển mạnh mẽ của Schwab phản ánh sức hấp dẫn lâu dài của chiến lược đó đối với hàng triệu nhà đầu tư cũng như các cố vấn độc lập phục vụ họ. ”

Mức thoái lui cơ hội của SCHW

Sử dụng biểu đồ súng trường vào khung thời gian hàng tuần và hàng ngày cung cấp chế độ xem chính xác về cảnh quan cho kho HOOD. Bảng xếp hạng súng trường hàng tuần đạt đỉnh 96,20 đô la Mức Fibonacci (fib). Biểu đồ súng trường hàng tuần hình thành một kênh thắt chặt từ đường trung bình động 5 kỳ (MA) ở mức 88,95 đô la đến MA 15 kỳ ở mức 85,66 đô la khi stochastic hàng tuần hình thành một con nhộng nghịch đảo nhỏ giảm xuống dưới dải 80. MA 50 kỳ hàng tuần nằm ở 76,31. Dải Bollinger Bands (BB) hàng tuần ở mức 71,65 đô la. Hàng tuần cấu trúc thị trường thấp (MSL) mua bộ kích hoạt khi đột phá qua $ 89,69. Sự phân tích biểu đồ súng trường hàng ngày được hình thành với MA 5 kỳ giảm ở mức 87,67 đô la và MA 15 kỳ ở mức 90,12 đô la vì nó cũng giảm xuống dưới MA 50 kỳ hàng ngày ở mức 88,14 đô la. BBs thấp hơn hàng ngày ở mức $ 83,48 khi stochastic hàng ngày tạo ra một dao động đầy đủ về phía dải 20. BBs thấp hơn hàng ngày là $ 83,48. Các nhà đầu tư thận trọng có thể tìm kiếm các mức thoái lui cơ hội ở $ 83,45 fib, $ 80,81 fib, $ 79,44 fib, $ 77,68 fib, $ 75,82 fib, $ 73,73 fib, $ 71,62 fib và mức fib 68,95 $.