3 cổ phiếu bị định giá thấp có xu hướng giảm giá

Cho đến nay, thị trường chứng khoán không có nhiều sự kỳ quặc hay khó hiểu vào năm 2022, và nhiều ngành công nghiệp đã phải gánh chịu gánh nặng của những vấn đề này. Thị trường vẫn biến động và cuộc chiến ở Ukraine đã ảnh hưởng đến giá cả hàng hóa, lạm phát và lãi suất. Những thay đổi trong chính sách tiền tệ cũng có thể đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều sóng gió hơn ở phía trước.

Đó là thời điểm quan trọng cho những cổ phiếu bị định giá thấp. Hãy cùng xem qua một số và tại sao bạn có thể muốn nhảy lên tàu.

Tại sao nên chọn cổ phiếu bị định giá thấp?

Một cổ phiếu bị định giá thấp hiện đang bán ở mức thấp hơn giá trị nội tại của nó. Giả sử một cổ phiếu đang được bán với giá 75 đô la nhưng trị giá 90 đô la dựa trên dữ liệu khác. Theo cách đó, nó được coi là định giá thấp.

Có lý do chính đáng để khai thác các cổ phiếu được định giá thấp – ai lại không muốn trả ít hơn để có thêm dòng tiền trong tương lai?

Bạn có thể xem xét một số mẹo và công thức để đánh giá cổ phiếu bị định giá thấp:

• Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu (D / E): Tỷ lệ D / E giúp bạn hiểu cách một công ty tài trợ tài sản của mình từ quan điểm vốn chủ sở hữu trên nợ. Nợ quá nhiều có thể gây rủi ro cho các nhà đầu tư nhưng tỷ lệ D / E cao cho thấy rằng một công ty đầu tư vào các dòng thu nhập bổ sung có thể mang lại kết quả tích cực, sử dụng công thức sau: Tỷ lệ Nợ trên Vốn chủ sở hữu = Tổng Nợ phải trả / Tổng Vốn chủ sở hữu của Cổ đông
• Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS): Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho biết lợi nhuận của một công ty và bạn có thể tính điều đó bằng cách chia thu nhập ròng sau thuế được báo cáo của một công ty. Tiếp theo, trừ cổ tức bằng cổ phiếu ưu đãi của công ty theo số cổ phiếu đang lưu hành: EPS = Thu nhập ròng – Cổ tức ưu đãi / Cổ phiếu bình quân gia quyền đang lưu hành.
• Tỷ lệ giá trên giá trị sổ sách (P / BV): Tỷ lệ P / BV đề cập đến giá trị thị trường của vốn chủ sở hữu trên giá trị sổ sách của vốn chủ sở hữu bằng cách sử dụng Giá trên Giá trị sổ sách = Giá trị thị trường của vốn chủ sở hữu / Giá trị sổ sách của vốn chủ sở hữu.
• Tỷ lệ PE và PEG: Một cao tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) có nghĩa là các nhà đầu tư đang phải trả nhiều hơn cho mỗi đơn vị thu nhập ròng, điều này làm cho việc mua cổ phiếu trở nên đắt hơn so với một cổ phiếu có tỷ lệ P / E thấp hơn. Để có được tỷ lệ PEG, bạn lấy tỷ số P / E của một công ty và chia nó cho tốc độ tăng trưởng thu nhập của nó, như sau: Tỷ lệ PEG = P / E / Tăng trưởng EPS hàng năm. Tỷ lệ PEG từ 1,0 trở xuống cho thấy một cổ phiếu được định giá khá hoặc thậm chí bị định giá thấp. Tỷ lệ PEG trên 1,0 trong lịch sử đã gợi ý rằng một cổ phiếu được định giá quá cao. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là sự phát triển của công ty có thể không tiếp tục như trước đây, vì vậy bạn cũng nên đánh giá nhiều hơn tỷ lệ PEG.

Bạn có phải tìm ra tất cả những điều này một mình? Tuyệt đối không. Có được một người kiểm tra cổ phiếu tốt ở bên bạn có thể giúp bạn nghiên cứu các cổ phiếu để xác định xem một cổ phiếu có bị định giá thấp hay không.

3 cổ phiếu định giá thấp để mua

Hãy xem xét ba cổ phiếu bị định giá thấp mà bạn có thể muốn xem xét thêm vào danh mục đầu tư của mình.

SoFi Technologies Inc. (NASDAQ: SOFI)

SoFi Technologies, Inc., có trụ sở tại San Francisco, California, cung cấp các dịch vụ tài chính kỹ thuật số thông qua nền tảng cho vay, dịch vụ tài chính và công nghệ của mình. Các thành viên có thể vay, tiết kiệm, chi tiêu, đầu tư cũng như tận dụng các khoản vay sinh viên, các khoản vay cá nhân cho các dự án hợp nhất nợ và cải thiện nhà cũng như các khoản vay mua nhà. SoFi Technologies Inc. cũng cung cấp dịch vụ quản lý tiền mặt, các lựa chọn đầu tư và các dịch vụ liên quan khác. Nó cũng vận hành Galileo, một nền tảng công nghệ và Apex, một nền tảng hỗ trợ công nghệ cung cấp các dịch vụ môi giới thanh toán bù trừ và lưu ký đầu tư.

Kết quả quý 4 của nó cho thấy doanh thu hàng năm kỷ lục là 280 triệu đô la và 1 tỷ đô la doanh thu thuần điều chỉnh hàng năm cũng như EBITDA điều chỉnh trong quý 4 là 5 triệu đô la và EBITDA cả năm điều chỉnh dương là 30 triệu đô la.

Công ty đã kết thúc năm với tổng số 3,5 triệu thành viên SoFi, tăng 87%, tương đương 1,6 triệu và 500.000 người so với mục tiêu đã nêu của SoFi. Công ty đã có thêm 523.000 thành viên mới trong Q4, tăng 39% so với số lượng thêm thực trong quý 3 năm 2021. Công ty cũng có mức tăng trưởng sản phẩm hàng năm ba con số với 906.000 sản phẩm mới, tăng 51% so với số lượng thực thêm trong Q3, đến cuối năm 2021 với tổng số sản phẩm kỷ lục 5,2 triệu.

Dow Inc. (NYSE: DOW)

Dow Inc., một công ty khoa học vật liệu, kết hợp khoa học và công nghệ để phát triển các giải pháp sáng tạo thông qua ba phân khúc kinh doanh: vật liệu hiệu suất và chất phủ, sản phẩm trung gian công nghiệp và cơ sở hạ tầng, bao bì và nhựa đặc biệt. Công ty cung cấp một loạt các giải pháp vào thị trường tiêu dùng và cơ sở hạ tầng cuối cùng thông qua lớp phủ và monome hiệu suất và các giải pháp tiêu dùng thông qua acrylics, xenlulo và nền tảng công nghệ dựa trên silicone cho các lớp phủ kiến ​​trúc và công nghiệp, chăm sóc gia đình và thị trường cuối cùng chăm sóc cá nhân. Công ty cũng tạo ra các hóa chất trung gian cho quá trình sản xuất cũng như các nguyên liệu và công thức hạ nguồn, tùy chỉnh sử dụng các công nghệ phát triển tiên tiến.

Dow đạt mức tăng trưởng cả đầu và cuối năm so với cùng kỳ năm ngoái, với doanh thu thuần tăng 34% YoY với mức tăng ở mọi phân khúc hoạt động, lĩnh vực kinh doanh và khu vực, mặc dù khối lượng của nó giảm 4% YoY do nguồn cung và những hạn chế về logistic toàn cầu.

Công ty có EBIT hoạt động là 2,3 tỷ đô la, tăng 1,2 tỷ đô la so với năm ngoái do mở rộng tỷ suất lợi nhuận và thu nhập vốn chủ sở hữu cao hơn. Công ty cũng đã chuyển đổi dòng tiền 88% trong quý và trả lại 912 triệu đô la cho cổ đông, bao gồm 512 triệu đô la cổ tức và 400 triệu đô la mua lại cổ phiếu.

Rio Tinto Plc (NYSE: RIO)

Rio Tinto Plc, có trụ sở chính tại Luân Đôn, khám phá, khai thác và xử lý tài nguyên khoáng sản. Nó hoạt động thông qua quặng sắt, nhôm, đồng và kim cương, năng lượng và khoáng sản, và các phân đoạn hoạt động khác thông qua hoạt động buôn bán quặng sắt trên đường biển toàn cầu, bauxit, alumin và nhôm nguyên sinh, vàng, bạc, molypden và các sản phẩm phụ khác, uranium, borat, muối và titan điôxít nguyên liệu và các hoạt động khai thác than.

Công ty đã cho thấy sức mạnh đáng kể về giá đối với các mặt hàng chính của mình, đạt dòng tiền tự do là 17,7 tỷ đô la và thu nhập cơ bản là 21,4 tỷ đô la, sau thuế và tiền bản quyền của chính phủ là 13 tỷ đô la. Điều này khiến Rio Tinto trả cổ tức cao nhất từ ​​trước đến nay là 1.040 US cent cho mỗi cổ phiếu, bao gồm cổ tức đặc biệt chiếm tỷ lệ 79%.

25,3 tỷ đô la tiền mặt ròng tạo ra từ hoạt động kinh doanh của nó cao hơn 60% so với năm 2020 do giá cao hơn, có dòng tiền tự do cao hơn 88% là 17,7 tỷ đô la, cũng như 21,1 tỷ đô la thu nhập ròng, cao hơn 116% so với năm 2020.

Công ty có 1,6 tỷ đô la tiền mặt ròng vào cuối năm, so với khoản nợ ròng 0,7 tỷ đô la vào đầu năm.

Bắt đầu với cổ phiếu được định giá thấp

Tìm kiếm những cổ phiếu bị định giá thấp trong các công ty xuất sắc, sau đó giữ chúng trong thời gian dài đã được chứng minh là một chiến lược tuyệt vời cho các nhà đầu tư. Một khi phần còn lại của thị trường phát hiện ra rằng cổ phiếu đang được định giá thấp, bạn đã đang trên đường đạt được lợi nhuận ngoạn mục.

Bạn có thể xem xét các cổ phiếu bị định giá thấp khác ngoài ba cổ phiếu này – chỉ cần xem xét các nguyên tắc cơ bản cơ bản để nắm được những cổ phiếu phù hợp.